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高考放榜，关注校内智慧教育的投资机会 - 行业周报（6.21-6.27）

核心内容

• 行业周观点：本周计算机指数下跌0.65%，建议关注高安全边际的质优龙头，包括工业软件和智慧教育领域。
• 智慧教育：智慧教育是国家重点投入方向，有助于提升教学质量。高考放榜后，校内智慧教育可能迎来新机会。
• 政策支持：近年来，国家持续加大教育信息化投入，相关政策推动智慧教育发展，如“三通两平台”、“智能+”等。
• 科大讯飞：作为智慧教育的代表企业，科大讯飞在多个省份推广智慧教育解决方案，其产品覆盖精准教学、自主学习、智慧考试等多个领域。
• 校外监管：教育部成立校外教育监察司，加强校外培训机构监管，为校内智慧教育发展带来新机遇。
• 投资建议：建议关注云计算、工业互联网、网络安全、人工智能、金融科技、信创产业和医疗IT等领域的优质企业。

主要观点

• 安全边际重要：在市场震荡中，建议优先配置安全边际高的质优龙头。
• 智慧教育趋势明显：智慧教育作为提高学习效率的重要手段，受到国家政策和市场需求的双重支持。
• 校内智慧教育机会：随着校外监管加强，校内智慧教育有望成为教育信息化的新增长点。
• 政策推动发展：从“教育信息化十年发展规划”到“中国教育现代化2035”，政策持续推动教育信息化建设。
• 科大讯飞表现突出：科大讯飞在智慧教育领域有广泛的应用，其解决方案在多个地区形成示范效应，且高考成绩表现优异。

关键信息

教育信息化投入

• 2012-2019年，国家教育信息化经费投入从0增长至3629.2亿元。
• 2021年6月15日，教育部宣布成立校外教育监察司，加强校外培训监管。

科大讯飞智慧教育

• 科大讯飞智慧教育产品服务涵盖精准教学、自主学习、智慧考试、高效管理、创新教育五大类。
• 截至2020年，科大讯飞智慧教育已在全国31个省级行政单位的3.8万多所学校应用，服务超1亿师生。
• 蚌埠二中使用科大讯飞智慧教育产品，2021年一本率达76.15%，本科率达94.20%，创下历史新高。

重点区域应用

• 安徽省：蚌埠市成为首个城市一级区域因材施教项目，覆盖875所学校。
• 山东省：青岛西海岸新区因材施教项目中标金额达8.59亿元。
• 云南省：智慧课堂应用学校近百所，智慧学习应用学校达400多所。
• 乡村振兴：科大讯飞A.I.教育公益计划已在多个省份落地，如河南、四川、贵州等。

投资建议

• 云计算：建议关注金山办公、广联达、福昕软件、用友网络、石基信息、宝信软件、浪潮信息。
• 工业互联网：关注国联股份、中控技术、中望软件、品茗股份、鼎捷软件、盈建科。
• 网络安全：关注深信服、安恒信息、奇安信、启明星辰、绿盟科技、中新赛克、美亚柏科。
• 人工智能：关注科大讯飞、道通科技、中科创达、千方科技。
• 金融科技：关注恒生电子、新大陆、广电运通、同花顺、拉卡拉、宇信科技、长亮科技、中科软、金证股份。
• 信创产业：关注中孚信息、华宇软件、超图软件、太极股份、诚迈科技、中国软件。
• 医疗IT：关注创业慧康、卫宁健康、久远银海、思创医惠。

周行情回顾

• 本周（6.21-6.27）计算机指数下跌0.65%，跑输创业板指数4.00个百分点，跑输上证指数2.99个百分点。
• 本周计算机行业周涨幅前五为金财互联（20.06%）、皖通科技（12.26%）、亿联网络（11.16%）、ST中安（9.18%）、中国长城（9.05%）。
• 周跌幅前五为飞利信（-23.02%）、雄帝科技（-18.33%）、数码科技（-18.32%）、蓝盾股份（-15.26%）、高伟达（-12.53%）。
• 周换手率前五为思特奇（167.52%）、科蓝软件（152.07%）、飞利信（115.30%）、数码科技（74.19%）、先进数通（65.93%）。

重大新闻点评

• 云计算：赛迪顾问发布2021年《中国云计算市场研究年度报告》，预测2023年中国云计算市场规模将达3670.5亿元。
• 工业互联网：工信部公开征求意见《车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系建设指南》。
• 网络安全：工信部开展摄像头网络安全集中整治，360国际标准X.1376获批准。
• 人工智能：新型“复兴号”智能动车组上线，融合互联网、云计算、大数据、5G等新技术。
• 金融科技：蚂蚁链发布区块链高速通信网络BTN，人民银行发布绿色金融评价方案。
• 医疗信息化：领健Linkedcare获1亿美元D轮融资，推动医疗信息化发展。

行业新闻

• 云计算：赛迪顾问发布2021年《中国云计算市场研究年度报告》。
• 工业互联网：工信部公开征求意见《车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系建设指南》。
• 网络安全：工信部开展摄像头网络安全集中整治，360国际标准X.1376获批准。
• 人工智能：新型“复兴号”智能动车组上线，融合新技术。
• 金融科技：蚂蚁链发布BTN，人民银行发布绿色金融评价方案。
• 医疗信息化：领健Linkedcare获1亿美元D轮融资，推动医疗信息化。

公司动态

• 能科股份：非公开发行A股2742万股，募资8亿元。
• 华测导航：获证监会批准发行股票，募资8亿元。
• 新国都：转让中正智能15%股权，交易作价1950万元。
• 润和软件：因股价异常波动停牌，6月25日复牌。
• 其他公司：如漏洞盒子、中科知道、超级简历等完成多轮融资。

一级投融资总结

• 2021年6月20日至6月26日，计算机行业一级市场投融资共38起，涉及多个领域。
• 融资额最大：温州银行战略投资40亿元。
• 金融科技：建信金科、香农科技等获战略投资。
• 智能硬件：大族机器人、迦智科技等获B轮、B+轮等融资。
• 企业服务：壹沓科技、擎创科技等完成A+轮、C轮融资。

中标信息统计

• 本周重点关注公司中标金额总计5.64亿元，美亚柏科中标金额最高，达7858万元。
• 宝信软件：中标金额总计1214.93万元，涉及多个项目。
• 用友网络：中标金额总计730.36万元，涉及多个项目。
• 太极股份：中标金额总计7203.41万元，涉及政务云平台等项目。
• 超图软件：中标金额总计842.30万元，涉及不动产登记系统等项目。
• 中国软件：中标金额总计2029.09万元，涉及多个安全项目。
• 科大讯飞：中标金额总计5457.93万元，涉及智慧课堂设备采购等项目。
• 美亚柏科：中标金额总计8785.63万元，涉及电子物证设备采购等项目。
• 恒生电子：中标金额总计3971.00万元，涉及金融信息平台等项目。
• 宇信科技：中标金额总计2379.10万元，涉及多个金融项目。

风险提示

• 板块业绩不达预期。
• 商誉减值风险较大。
• 科技创新可能带来短期业绩下降。