20130916-华宝证券-开放式基金周报_上海自贸区如火如荼QDLP低调开闸_14页_2mb

基金研究报告总结（2013年9月16日）

核心内容概览

• 市场表现：全球主要股指在9月9日至13日期间普遍上涨，其中日经225涨幅最大，达到3.92%。上证指数和深圳成指分别上涨4.50%和4.92%。上证基金指数上涨4.50%，深证基金指数上涨1.64%。
• 基金募集情况：目前有13只基金正在发行，上周有16只基金完成募集。根据证监会公示，2013年申报的基金中，普通程序审批产品有29只处于受理状态，22只接受第一次反馈意见，45只开始递交第一次反馈材料，1只接受第二次反馈材料，1只完成审批。简易程序审批产品有21只处于受理状态，8只完成审批。
• 基金分红与基金经理变动：本周有1只基金分红派息，上周有26只基金发生了基金经理变动。
• 基金二级市场表现：普通股票型基金指数上涨0.19%，偏股混合型基金指数上涨0.22%。平衡混合型基金指数上涨0.92%，偏债混合型基金指数上涨0.91%。指数型基金指数上涨3.91%，债券型基金指数上涨0.59%，长期纯债型基金指数和货币市场型基金指数均上涨0.07%。
• 基金开户情况：上周深沪两交易所新增基金开户数为74244户，环比下降1.98%。
• QDLP试点启动：首批六家境外对冲基金在上海获得QDLP额度，合计3亿美元，每家均获批5000万美元。QDLP允许境外对冲基金在上海募集人民币资金，投资境外资本市场。
• 基金代销机构扩展：8月份新增3家基金代销机构，其中2家为商业银行，1家为独立第三方销售机构，目前共有22家独立第三方销售机构。
• 基金子公司发展：上交所为资管计划份额提供转让服务，基金子公司开始积极推出产品，首批18只资管产品中，16只为基金子公司专户产品，流动性增强带来新的盈利增长点。
• ETF转型与融资融券：国内首只封闭式分级债基富国汇利基金转型为两年期定期开放分级基金。沪深交易所扩大融资融券标的股票范围，ETF仍未纳入。

主要观点

• 全球市场表现强劲：全球主要股指在9月9日至13日期间上涨，显示市场整体回暖，尤其是日经225和德国DAX涨幅显著。
• A股市场表现亮眼：上证指数和深圳成指涨幅均超过4%，显示市场信心回升。
• 基金募集活跃：2013年基金募集申请数量庞大，审批流程推进迅速，显示市场对基金产品的需求较高。
• QDLP试点启动：QDLP制度的推出标志着中国金融市场进一步开放，为境外对冲基金提供了新的投资渠道。
• 基金代销渠道扩展：基金代销机构数量增加，为投资者提供更多选择，促进市场发展。
• 基金子公司迎来发展契机：随着资管产品流动性增强，基金子公司开始探索更多盈利模式，如地产融资和定向增发配资。
• ETF未纳入融资融券标的：尽管融资融券范围扩大，ETF仍未被纳入，限制了其在杠杆交易中的使用。

关键信息

• 市场数据：

  • 美国道琼斯工业指数：15376.06点，上涨3.04%
  • 纳斯达克指数：3722.18点，上涨1.70%
  • 标普500：1687.99点，上涨1.98%
  • 上证指数：2236.22点，上涨4.50%
  • 深圳成指：8687.54点，上涨4.92%

• 基金募集动态：

  • 正在发行基金：13只
  • 完成募集基金：16只
  • 普通程序审批：29只受理，22只接受第一次反馈意见，45只递交第一次反馈材料，1只接受第二次反馈材料，1只完成审批
  • 简易程序审批：21只受理，8只完成审批

• 基金分红情况：

  • 本周1只基金分红派息：工银全球股票，每10份派0.25元

• 基金经理变动：

  • 上周26只基金发生基金经理变动

• 基金二级市场表现：

  • 指数型基金指数上涨3.91%
  • 普通股票型基金指数上涨0.19%
  • 偏股混合型基金指数上涨0.22%
  • 平衡混合型基金指数上涨0.92%
  • 偏债混合型基金指数上涨0.91%
  • 债券型基金指数上涨0.59%
  • 长期纯债型基金指数上涨0.07%
  • 货币市场型基金指数上涨0.07%

• 基金开户数据：

  • 新增基金开户数：74244户
  • 期末基金账户数：4306.27万户

• QDLP试点信息：

  • 上海首批六家境外对冲基金获得3亿美元QDLP额度，每家5000万美元
  • 包括：Man Group、橡树资本、Winton Capital Management、Citadel、Och-Ziff、Canyon Partners

• 基金代销机构：

  • 8月份新增3家代销机构，包括2家商业银行和1家独立第三方销售机构
  • 目前有79家商业银行和22家独立第三方销售机构具备基金代销资格

• 基金子公司发展：

  • 上交所为资管计划份额提供转让服务，首批18只资管产品中16只为基金子公司产品
  • 流动性增强为基金子公司带来新的盈利增长点

• ETF转型与融资融券：

  • 富国汇利基金转型为两年期定期开放分级基金，更名为富国汇利回报分级基金
  • ETF未被纳入融资融券标的，尽管融资融券标的股票范围扩大至700只

总结

该报告涵盖了2013年9月16日的基金市场动态，包括全球市场表现、A股市场走势、基金募集情况、基金分红与基金经理变动、基金二级市场表现、基金开户数据、QDLP试点启动、基金代销机构扩展以及基金子公司发展等。数据显示，市场整体表现良好，基金募集活跃，QDLP制度的推出标志着中国金融市场进一步开放，基金子公司迎来新的发展机遇。同时，ETF未被纳入融资融券标的，限制了其在杠杆交易中的使用。