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市场动态总结（20170619）

核心内容概览

6月19日，沪深股市整体呈现上涨趋势，市场情绪积极，主要指数及行业均录得涨幅。融资余额小幅上升，机构与重要股东交易活跃，部分个股出现涨停或跌停现象。此外，央行逆回购操作净投放资金，AH股价格对比显示部分A股较港股折价，限售股解禁压力有所缓解。

主要观点

市场回顾

• 指数表现：

  • 上证综指上涨0.68%，收盘3,144.37点，成交1,517.42亿元，较前一交易日增加25.26亿元。
  • 中小板指上涨0.3%，创业板指上涨0.35%，申万A股上涨0.79%。
  • 所有申万28家一级行业均上涨，其中非银金融、家用电器、国防军工涨幅居前。
  • 两市上涨股票2179家，平盘363家，下跌714家。涨停个股37家，跌停个股7家。

• 个股表现：

  • 涨停个股中，多数为高市盈率个股，如通达股份、诚邦股份等。
  • 跌停个股多为ST股，如*ST普林、*ST中绒等。

货币投放回笼

• 央行6月19日进行1200亿元逆回购操作，逆回购到期100亿元，净投放资金1100亿元。
• 7天期质押回购利率上升0.84个BP至2.9597%。

沪/深港通交易

• 沪股通净买入11.37亿元，深股通净买入11.51亿元。
• 成交额排名前三的个股分别为贵州茅台、中国平安、宝钢股份（沪股通）和美的集团、海康威视、分众传媒（深股通）。

沪深两市资金流向

• 主力资金净流入1188家，净流出1811家，净流出金额63.88亿元。
• 5个交易日内，29家二级行业主力资金净流入，其中其他休闲服务Ⅱ、园区开发Ⅱ、餐饮Ⅱ为主要净流入行业。
• 20只个股主力资金关注度较高，包括科锐国际、卫光生物、飞鹿股份等。

融资融券

• 截至6月16日，沪深两市融资余额为8698.32亿元，较上一交易日增加32.83亿元。
• 美的集团、福建高速、西部建设等10只个股融资余额增长幅度较大。
• 金刚玻璃、全柴动力、华平股份等20只个股融资余额占流通市值比例较高。

重大交易

• 6月19日，云图控股、必创科技等个股出现机构净买入。

大宗交易记录

• 6月19日共有29家上市公司进行大宗交易，其中吉祥航空、唐山港、应流股份等10家公司溢价成交。

限售股解禁

• 本周（6月19日至6月25日）沪深两市限售股解禁市值合计242.6亿元，较上周下降。
• 动力源、友阿股份、云投生态等公司解禁股本占总股本比例超过10%，解禁压力较大。

业绩预警

• 尚品宅配发布2017年中报业绩预增，预计增长70%~100%。

AH股价格对比

• 海螺水泥、福耀玻璃、宁沪高速A股较港股折价。

关键信息总结

指数表现

• 上证综指：3,144.37点，涨0.68%，成交1,517.42亿元。
• 中小板指：6,725.08点，涨0.3%，成交869.61亿元。
• 创业板指：1,816.40点，涨0.35%，成交504.54亿元。
• 申万A股：3,548.18点，涨0.79%，成交3,507.19亿元。

行业表现

• 所有申万一级行业均上涨。
• 涨幅前三行业：非银金融（2.42%）、家用电器（2.33%）、国防军工（2.20%）。
• 净流入行业包括其他休闲服务Ⅱ、园区开发Ⅱ、餐饮Ⅱ等。

融资余额

• 两市融资余额为8698.32亿元，较上一交易日增加32.83亿元。
• 融资余额增长较多的个股包括美的集团、福建高速、西部建设。
• 融资余额占流通市值较高的个股包括金刚玻璃、全柴动力、华平股份等。

限售股解禁

• 本周解禁市值242.6亿元，环比下降。
• 解禁股本占总股本比例较高的公司包括动力源（22.01%）、友阿股份（20.07%）、云投生态（17.95%）等。

AH股折价

• 海螺水泥、福耀玻璃、宁沪高速A股较港股折价。

重要股东交易

• 26家公司公告重要股东净增/减持，其中键桥通讯、新研股份、正邦科技等17家公司获得净增持。

业绩预警

• 尚品宅配发布2017年中报业绩预增。

宏观与政策动态

• 中金：MSCI纳入A股对市场影响有限，资金流入规模预计在99亿美元左右。
• 卷商中国：减持新规影响显著，传统大宗交易商转型，券商寻找新减持模式。
• 统计局：5月房地产调控政策效果显现，70城新房价格环比上涨56城，深圳环比下滑0.6%，广州环比上涨0.9%。
• 中国汽车流通协会：5月汽车经销商库存系数为1.58，同比上升14%，环比下降18%。
• 纽约联储主席杜德利：美国就业市场表现良好，预计薪资增速将达3%。
• 国债期货：10年期国债期货主力合约T1709涨0.59%，5年期TF1709涨0.37%，现券收益率大幅走低。

个股与市场交易数据

• 沪/深港通：沪股通净买入11.37亿元，深股通净买入11.51亿元。
• 大宗交易：29家公司有大宗交易，其中10家公司溢价成交。
• 重要公告：
  • 美尚生态预中标16亿元大单。
  • 上海莱士将被同方股份收购不超过29.9%股份。
  • 天齐锂业与遂宁市政府签署战略合作框架协议。
  • 易华录签署北京智慧城市产业基金合伙协议。
  • 仙琚制药拟收购两家意大利药企。
  • 三聚环保签订55.66亿元重大经营合同。
  • 赢时胜上半年业绩预增120%~145%。
  • 亿利洁能签订6.7亿元集中供热(汽)项目投资协议。
  • 凯乐科技半年报业绩预增300%~350%。
  • 花王股份中标7亿元工程。

结论

6月19日，A股市场整体上涨，行业全面走高，市场情绪积极。融资余额小幅上升，机构和重要股东交易活跃，但部分个股因高市盈率或ST原因出现涨停或跌停。央行净投放资金1100亿元，市场资金流向显示部分行业和个股受青睐。限售股解禁压力有所缓解，AH股价格对比显示部分A股折价。整体来看，市场表现稳健，但需关注政策变动及个股基本面变化。