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市场动态总结（2017年4月28日）

核心内容

一、市场回顾

1. 指数表现

• 上证综指：收盘3,154.66点，上涨0.08%，成交额1,831.96亿元，较前一交易日减少525.53亿元。
• 中小板指：收盘6,640.18点，下跌0.03%，成交额905.95亿元，较前一交易日减少225.56亿元。
• 创业板指：收盘1,850.73点，上涨0.42%，成交额631.5亿元，较前一交易日减少181.92亿元。
• 申万A股：收盘3,576.00点，上涨0.22%，成交额4,161.24亿元，较前一交易日减少1,043.78亿元。

2. 行业表现

• 申万28家一级行业中，22家上涨，钢铁、国防军工、建筑材料涨幅前三。
• 食品饮料、家用电器、休闲服务跌幅前三。
• 两市上涨个股1885家，平盘365家，下跌953家。其中涨停47家，跌停12家。

3. 融资融券

• 截至4月27日，沪深两市融资余额为9148.63亿元，较上一交易日增加3.04亿元。
• 近一个月内，天健集团、大冶特钢、建投能源等20只个股融资余额增长幅度较大。
• 潞安环能、河钢股份、长江传媒等20只个股融资余额较高。

4. 重大交易

• 4月28日共有21只个股出现机构身影，洋河股份、智飞生物、国发股份等机构净买入。

5. 大宗交易

• 4月28日共有37家上市公司进行大宗交易，三七互娱、国光电器、依米康等溢价成交。

6. 重要股东交易

• 4月28日共有37家上市公司公告重要股东在二级市场净增/减持，台海核电、凯迪生态、拓邦股份等。

7. 解禁情况

• 本周（5月1日至5月7日）沪深两市解禁市值合计212亿元，较上周的169亿元上升。
• 共计25只个股解禁，旷达科技、雪榕生物、智慧农业等解禁压力较大，解禁股本占总股本比例超10%。

8. 中报业绩预警

• 截至4月28日，共有230家上市公司公布中报业绩预警，其中三钢闽光、新泉股份、*ST金瑞等业绩预增。

9. 沪/深港通交易

• 沪股通净买入7.53亿元，深股通净买入9.19亿元。
• 沪股通成交额前三为贵州茅台、中国平安、恒瑞医药。
• 深股通成交额前三为格力电器、美的集团、海康威视。

10. 货币市场

• 央行公开市场进行800亿元逆回购操作，逆回购到期800亿元，净投放0亿元。
• 7天期质押回购加权平均利率报3.1818%，较前一交易日上升14.99个BP。

二、宏观行业动态

1. 截至2017年3月末，全国PPP项目入库数12287个，投资总额14.6万亿元，其中国家示范项目700个，投资总额1.7万亿元。
2. 上海房贷审核力度空前严格，多家银行上调首套房贷利率至基准利率。
3. 北京市4月上半月二手房网签量下降5成多，同比减少近4成。
4. 第二批10家央企混改试点企业中，已有7家获批，正在筛选第三批企业。
5. 央行研究局局长徐忠警告杠杆率快速攀升，政府负债可能超过60%的警戒线。

主要观点

• 4月28日A股市场整体小幅上涨，但成交额有所下降，显示市场活跃度下降。
• 钢铁、国防军工、建筑材料等传统行业表现较好，而食品饮料、家用电器、休闲服务等行业表现较差。
• 融资余额小幅上升，部分个股融资余额增长显著，显示市场融资需求有所增加。
• 央行货币政策保持中性，逆回购操作未改变市场流动性状况。
• 沪/深港通资金流入情况显示，贵州茅台、中国平安、恒瑞医药等个股受外资青睐。
• 央企混改试点推进，显示政策对国企改革的支持。
• 财政部PPP数据表明，PPP项目推进进展显著，但仍需关注项目落地率和债务风险。

关键信息

• 市场资金流向：4月28日沪深两市主力资金净流入1203家，净流出1751家，净流出金额102.3亿元。
• 行业资金流向：SW保险Ⅱ、SW石油化工、SW证券Ⅱ等10家行业主力资金净流入。
• 个股资金流向：友讯达、周大生、力盛赛车等20只个股主力资金关注度较高。
• 限售股解禁：本周解禁市值212亿元，旷达科技、雪榕生物、智慧农业等个股解禁压力较大。
• 融资融券：融资余额小幅上升，天健集团、大冶特钢、建投能源等个股融资余额增长明显。
• 重要股东交易：部分公司重要股东在二级市场有显著增减行为，影响市场情绪。
• 政策动态：央行、财政部及地方政府持续推进混改和PPP项目，显示对经济结构优化的重视。

总结

整体来看，4月28日A股市场表现平稳，部分行业和个股表现突出，融资与外资流入情况显示市场仍有一定吸引力。但成交额下降和部分行业表现疲软表明市场情绪谨慎。央行货币政策保持中性，而政策层面推动混改和PPP项目，为市场提供一定支撑。需关注行业资金流向、解禁压力及融资情况对市场的影响。