20170316-上海证券-市场动态_19页_2mb

市场动态总结（2017年03月16日）

一、核心内容概述

2017年3月15日，沪深股市整体表现偏弱，上证综指微涨0.08%，中小板指微跌0.07%，创业板指微跌0.01%，申万A股微涨0.05%。成交金额整体下滑，其中沪市成交4,422.77亿元，较前一交易日减少3.78%。市场资金流出压力较大，主力资金净流出143.1亿元。

二、主要观点与关键信息

1. 指数表现

• 上证综指：上涨0.08%，成交1,857.27亿元，较前一交易日减少3.03%。
• 中小板指：下跌0.07%，成交1,097.80亿元，较前一交易日减少2.74%。
• 创业板指：下跌0.01%，成交839.15亿元，较前一交易日减少5.22%。
• 申万A股：上涨0.05%，成交4,422.77亿元，较前一交易日减少3.78%。

2. 行业表现

• 涨幅前三行业：家用电器（+1.18%）、建筑装饰（+0.67%）、建筑材料（+0.64%）。
• 跌幅前三行业：国防军工（-0.52%）、休闲服务（-0.49%）、计算机（-0.43%）。
• 涨跌家数：上涨1158家，平盘366家，下跌1710家。涨停43家，跌停2家。

3. 货币市场动态

• 央行进行600亿逆回购操作，净回笼资金100亿，连续15日净回笼。
• 7天期质押回购利率报2.5697%，较前一交易日下降3.78BP。

4. 港股通与融资融券

• 沪股通净卖出3.37亿元，深股通净买入6.93亿元。
• 融资余额为9086亿元，较前一交易日增加9.84亿元，连续两日增长。
• 北辰实业、亚邦股份、江苏银行等个股融资余额增长明显。
• 融资余额占流通市值比例超过15%的个股包括全柴动力、国民技术、金刚玻璃等。

5. 机构交易

• 15只个股出现机构身影，机构买入前三为海信科龙、蒙草生态、河北宣工。
• 机构卖出前三为海信科龙、蒙草生态、汇纳科技。
• 机构净买入个股包括海信科龙、河北宣工、蒙草生态。

6. 大宗交易

• 44家上市公司有大宗交易，其中福安药业、新海宜、金通灵等9只个股溢价成交。

7. 重要股东交易

• 有2家公司公告重要股东净增持，分别为国投电力、瑞贝卡。
• 有7家公司公告重要股东净减持，包括佳电股份、富祥股份、南华仪器等。

8. 解禁股动态

• 本周沪深两市解禁市值合计595.6亿元，较上周增加135.9%。
• 解禁数量较大的个股包括海澜之家、新洋丰、华钰矿业、甘肃电投、康隆达、拉芳家化、建艺集团等。

9. 业绩预警

• 12家公司发布一季度业绩预警，其中三七互娱、齐翔腾达、赢合科技、国瓷材料业绩预增。
• 众兴菌业、成飞集成、三特索道业绩预减或续亏，中核钛白、美欣达扭亏。

三、宏观与政策动态

1. 财政数据

• 1-2月全国一般公共预算收入31454亿元，同比增加14.9%。
• 国有土地使用权出让收入同比增长36.1%，证券交易印花税同比下降4.5%。
• 1-2月全国一般公共预算支出24860亿元，同比增长17.4%。

2. 机场布局规划

• 发改委发布全国民用运输机场布局规划，到2025年建成3大世界级机场群、10个国际枢纽、29个区域枢纽。
• 通用航空飞行总量预计达到200万小时，机队规模达5000架以上。

3. 人民币汇率

• 在岸人民币兑美元收盘价报6.9121，较前一交易日上涨10个基点。
• 中间价调升3个基点，报6.9115。

4. 债券市场

• 国债期货主力T1706上涨0.15%，TF1706上涨0.06%。
• 市场情绪谨慎，流动性压力增加。

5. 国际动态

• 美联储宣布加息25个基点，预计2017年还有两次加息，2018年三次。
• 联邦基金利率预计在2019年底达到3%。
• 英国首相特雷莎·梅宣布将在3月底触发脱欧第50条。
• 美国三大股指集体上涨，道指+0.54%，纳指+0.74%，标普+0.84%。
• 原油价格上涨，推动能源股走高。

6. 海洋经济

• 2016年海洋经济总量达7万亿元，占GDP的9.5%。
• 海洋新兴产业快速发展，其中海洋生物制药增长13.2%。

四、市场追踪与资金流向

1. 资金流向

• 沪深两市主力资金净流入948家，净流出1956家，净流出金额143.1亿元。
• 房屋建设、半导体、航空运输等12家行业主力资金净流入。

2. 沪深股通活跃个股

• 沪股通：海螺水泥、贵州茅台、中国建筑成交额前三。
• 深股通：大族激光、格力电器、网宿科技成交额前三。

五、其他重要信息

• 有棵树公司被曝销售核污染地区产品，引发市场关注。
• 中牧股份因非法添加喹乙醇被“躺枪”，其销量最大的化药为喹乙醇。
• 南京、青岛等地升级限购政策，限制非户籍居民购房及提高首付比例。
• 国务院总理李克强表示中国金融体系不会发生系统性风险，人民币将保持稳定，设立专项资金研究治霾。