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市场动态总结（20170818）

核心内容

本报告总结了2017年8月18日及近期市场动态，涵盖股市表现、货币政策、资金流向、限售股解禁、AH股对比、行业动态以及重要公告等内容。

主要观点

市场回顾

• 指数表现：

  • 上证综指上涨0.01%，收盘价为3,268.72点，成交额2,184.38亿元，较上一交易日减少4.35%。
  • 中小板指下跌0.48%，收盘价为7,163.48点，成交额1,110.16亿元，减少10.07%。
  • 创业板指下跌0.63%，收盘价为1,833.40点，成交额738.88亿元，减少20.34%。
  • 申万A股下跌0.15%，成交额4,795.76亿元，减少8.66%。
  • 沪深300上涨0.09%，成交额1,230.78亿元，减少10.18%。

• 行业表现：

  • 申万28家一级行业中，有13家上涨，涨幅前三为房地产（1.02%）、交通运输（0.94%）和非银金融（0.50%）。
  • 跌幅前三为钢铁（-1.11%）、国防军工（-1.21%）和有色金属（-1.94%）。

货币政策

• 央行操作：
  • 8月18日央行实行逆回购1200亿元，逆回购到期1000亿元，净投放资金200亿元。
• 质押回购利率：
  • 7天期存款类机构质押式回购加权平均利率为2.8713%，较前一交易日下降1.66个bps。

港股通与沪股通

• 沪股通：
  • 净卖出0.099亿元。
• 深股通：
  • 净卖出10.61亿元，但连续5日净买入。
• 港股通：
  • 沪市港股通净买入2.64亿元，深市港股通净买入4.47亿元。

资金流向

• 沪深两市：
  • 主力资金净流入家数953家，净流出2138家，净流出金额239.7亿元。
• 行业资金流向：
  • 在5个交易日内，有34个行业主力资金净流入，包括SW铁路运输Ⅱ、SW其他休闲服务Ⅱ和SW专业零售等。

融资融券

• 截至8月18日，沪深两市融资余额共9207.51亿元，较上一交易日减少20.57亿元。

限售股解禁

• 本周（8月21日至8月25日）沪深两市解禁市值合计468.5亿元，较上周575.7亿元有所上升。
• 长白山、北方华创、深冷股份等20家上市公司解禁股本占总股本比例较高，超过10%。

AH股价格对比

• 宁沪高速和海螺水泥A股较港股折价，A股溢价率分别为-2.73%和-1.73%。

关键信息

宏观与行业动态

1. 企业家信心指数：

   • 上半年中国企业家信心指数为55.57，环比和同比均上升。
   • 房地产泡沫被企业家认为最大（76%），其次是信贷（42.9%）和股市（37.3%）。

2. 养老金调整：

   • 全国31个省（区、市）已公布养老金调整方案，西藏、北京、上海、青海等地企业退休人员月均养老金超过3000元。

3. 养老金投资：

   • 养老金参与二级市场买股、打新和定增，尽管打新收益下降，但一二级市场差价仍具吸引力。

4. 宏观观点：

   • 方正宏观任泽平认为，三季度需求韧性较强，市场自发出清与供给侧改革叠加，经济维持多头判断。
   • 推荐主题投资，如混改、京津冀、雄安、一带一路、粤港澳大湾区、军民融合、人工智能、区块链、新能源汽车等。

5. 公司动态：

   • 中国联通审议通过非公开发行股票及限制性股票激励计划，8月21日复牌。
   • 本周共有8只新股申购，涉及不同日期和方式。

限售股解禁明细

• 长白山：
  • 解禁日期：2017-08-22，解禁数量16,400万股，占总股本61.50%。
• 北方华创：
  • 解禁日期：2017-08-23，解禁数量18,359.43万股，占总股本40.09%。
• 深冷股份：
  • 解禁日期：2017-08-23，解禁数量3,000万股，占总股本37.50%。
• 其他公司：
  • 大地传媒、会稽山、美都能源等公司也有较高比例的解禁股本。

AH股价格对比明细

• 宁沪高速：
  • A股价格9.51元，H股价格9.78元，A股折价2.73%。
• 海螺水泥：
  • A股价格23.14元，H股价格23.55元，A股折价1.73%。
• 其他公司：
  • 中国平安、潍柴动力、青岛啤酒、福耀玻璃、中国太保、招商银行、比亚迪、农业银行等也有不同的AH股价格比。

市场追踪

货币投放与回笼

• 8月18日净投放资金200亿元，逆回购操作显示市场流动性有所增加。

资金流向

• 主力资金净流出：
  • 8月18日净流出金额239.7亿元。
• 行业资金流向：
  • 5个交易日内，有34个行业主力资金净流入，包括铁路运输、休闲服务、专业零售等。

限售股解禁

• 本周解禁市值为468.5亿元，较上周有所上升。
• 多家公司解禁股本占总股本比例较高，可能对市场造成一定影响。

重要公告

• 东方市场：拟定增127.62亿收购国望高科。
• 申通快递：半年报业绩增长逾两成。
• 尤夫股份：签署Nissan电池公司项目合作框架协议。
• 英联股份：半年报拟10派2元转增6股。
• 木林森：上半年净利实现翻番。
• 王府井：42.9亿吸收合并王府井国际。
• 航天信息：半年报业绩微降，证金增持逼近举牌线。
• 开立医疗：上半年净利润同比增长120.62%。
• 荣盛发展：拟与菜鸟网络打造智慧物流科技园区。

本周提示

本周数据

• 包括美国、日本、中国澳门、韩国、中国台湾、中国香港、英国、德国、法国、墨西哥、新加坡等地区的经济数据。

本周新股

• 8只新股申购，涉及不同日期和方式，包括上市、中签率、网上申购、网下申购、招股等。

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以上为本报告的详细总结，涵盖市场表现、行业动态、资金流向、限售股解禁、AH股对比及重要公告等关键信息。