2014-09-16-德勤-升级与整合_中国汽车零部件市场近期趋势_24页_891kb

升级与整合：近期中国汽车零部件市场趋势分析

中国汽车零部件产业正处于产业结构调整与升级的关键时期。“十三五”规划明确提出“自主品牌”、“兼并重组”、“新能源汽车”三大关键词，政策导向从规模扩张转向质量提升。2011年的新政首次明确规定新能源汽车关键零部件外资股比不超过50%，对在华外资零部件企业产业链布局产生深远影响。

市场现状：

产业规模呈现爆发式增长。2010年中国汽车零部件销售收入已接近1.5万亿元人民币，五年复合增长率达30%。工业总产值占汽车工业总产值比重稳步提升至40%以上，产业已形成全球生产、全球采购的体系。

产业格局呈现三层次结构：跨国零部件巨头通过垄断核心技术、加深本地化、积极并购保持优势；本土零部件企业呈现“金字塔型两极分化”，少数领先企业（如福耀玻璃、威孚高科）在技术创新和成本控制方面领先，大量中小企业面临整合压力；整车厂的零部件配套企业开始探索独立发展模式。

市场趋势：

1. 售后市场潜力巨大。随着中国机动车保有量突破9846万辆，售后市场需求将持续增长。售后服务和备件业务将成为零部件企业利润增长的新引擎，备件销售和服务的专业化运营模式值得探索。

2. 竞争格局加速整合。产业政策支持兼并重组，淘汰落后产能，行业将进入加速整合期。跨国并购趋势明显，2011年中航工业收购奈世特标志着中国零部件企业进军国际市场的新步伐。

3. 细分领域差异化发展。汽车电子电器、内外饰等零部件市场增速将明显高于整车市场，主要受益于装车率提升和技术升级。制动器、车轮及车身零部件短期内仍将受益于国际市场需求。

4. 新能源汽车发展面临挑战。各地规划产能严重过剩，与国家规划目标差距显著。政策不确定性、技术标准缺失等问题将进一步加剧行业发展不确定性。

企业建议：

德勤建议关注两大市场机会：开辟零配件售后市场，构建高效的备件供应链管理体系；把握产业结构调整机遇，通过跨国并购加快国际化发展，提高核心竞争力。企业应提升技术能力，优化成本结构，实现从价格竞争到价值创造的转变。

未来展望：

中国汽车零部件产业正经历深刻的转型升级，一方面需要应对政策变化和产能过剩的挑战，另一方面也要抓住技术创新和国际化的机遇。随着新能源汽车产业发展和技术革新的推进，中国汽车零部件企业有望在国际竞争中占据更有利地位。