20240329-太平洋-石头科技-688169.SH-23年业绩亮眼_海外迈入加速成长期_4页_665kb

石头科技2023年业绩强劲。营收达8854亿元，同比增长3055%；净利润2051亿元，同比增长7332%。Q4业绩更亮眼，海外收入增速2142%，智能扫地机增长2741%。毛利率增至55.13%，品牌投入增，市场份额提升。2024-2026年收入预测分别为11219亿元、14494亿元、18713亿元，同比增长29.36%、29.19%、29.11%；净利润预测相应为2591亿元、3448亿元、4634亿元，同比增长26.32%、33.09%、34.38%。支撑因素包括新品发布、海外市场扩张，评级维持“买入”，2024-2026年PE为24X、18X、13X。风险包括下游需求不足和竞争加剧。

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