2015-08-25-上交所-伊泰B股半年报_133页_6mb

报告摘要

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年半年度报告总结

公司基本信息

公司代码：900948
公司简称：伊泰B股
公司全称：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
法定代表人：张东海
董事会秘书：赵欣
联系方式：
- 地址：鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦
- 电话：0477-8565731
- 传真：0477-8565415
- 电子信箱：zhaoxin_yitai@126.com 或 ir@yitaicoal.com
公司网址：http://www.yitaicoal.com
股票信息：
- B股：上海证券交易所，股票简称“伊泰B股”，股票代码900948
- H股：香港联交所，股票简称“伊泰煤炭”，股票代码03948

核心财务数据与指标

主要会计数据

项目	本报告期（1-6月）	上年同期	增减幅度（%）
营业收入	9,203,009,867.07元	12,740,481,997.29元	-27.77
归属于上市公司股东的净利润	175,547,720.87元	1,498,621,969.44元	-88.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,091,876.87元	1,539,415,858.90元	-94.28
经营活动产生的现金流量净额	1,435,223,150.73元	3,991,987,238.48元	-64.05
归属于上市公司股东的净资产	22,337,121,294.63元	22,931,739,830.54元	-2.59
总资产	61,766,950,611.26元	58,744,078,617.68元	5.15

主要财务指标

项目	本报告期（1-6月）	上年同期	增减幅度（%）
基本每股收益（元/股）	0.05	0.46	-89.13
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.46	-89.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.03	0.47	-93.62
加权平均净资产收益率（%）	0.76	7.01	减少6.25个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.38	7.20	减少6.82个百分点

营业收入变动分析

营业收入减少27.77%，主要由于煤炭价格下跌及产量、销量减少。
营业成本减少17.94%，同样由于煤炭价格下跌及产量、销量减少。
销售费用减少17.62%，管理费用减少18.77%。
财务费用增加30.02%，主要由于公司债发行导致财务费用增加。

主营业务分行业情况

行业	营业收入（万元）	营业成本（万元）	毛利率（%）	营业收入增减（%）	营业成本增减（%）	毛利率增减（%）
煤炭业务	795,324.87	596,923.77	24.95	-30.48	-22.23	减少7.97个百分点
运输业务	21,630.56	15,923.03	26.39	28.22	168.38	减少38.44个百分点
煤化工业务	94,557.63	78,008.39	17.50	-6.07	10.65	减少12.46个百分点
其他	244.14	125.93	48.42	-86.53	-90.39	增加20.74个百分点

主要变动原因

煤炭价格下跌，导致煤炭业务毛利率下降。
呼准铁路复线投入运营，增加了成本，运输业务毛利率下降。
原油价格下跌，影响煤化工业务毛利率。
其他业务收入大幅下降，但毛利率有所上升。

主营业务分地区情况

地区	营业收入（元）	增减幅度（%）
华北	255,852,230	-37.51
华东	463,377,070	-18.18
华南	179,285,000	-32.39
东北	6,325,160	-59.90
华中	6,917,750	3.10
合计	911,757,210	-27.84

核心竞争力

丰富的煤炭资源储备，优越的赋存条件及现代化开采技术。
领先的生产效率与低成本优势，以及优异的安全记录。
完善的铁路、公路运销网络，包括发运站、港口转运站等。
世界领先的煤制油技术，是中国首家实现规模化工业生产的煤制油企业。
《避免同业竞争协议》，赋予公司优先收购伊泰集团保留业务的权利。

投资状况分析

证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（万元）	持有数量（股）	期末账面价值（万元）	占总投资比例（%）	报告期损益（万元）
股票	03369	秦港股份	7,923.79	19,013,000	6,211.95	38.32	605.92
其他证券投资	/	/	10,000.00	/	/	10,000.00	999.87
合计	/	/	17,923.79	/	/	16,211.95	12,002.24

说明：公司本期通过二级市场出售了陕西煤业A股股票和部分秦港股份H股股票。

委托理财情况

总金额：431,500万元
实际收益：1,588.76万元
主要合作方：中国银行、工商银行、农业银行等
产品类型：保本浮动收益型
期限：2015年1月9日至2015年3月10日等
资金来源：自有资金

委托贷款情况

借款方：鄂尔多斯市杭锦旗财政局、察布查尔投资发展集团有限公司等
金额：合计21,090万元
用途：用于精细化学品项目工业园区征地拆迁及配套设施建设等
利率：8.62%至8.50%
期限：1年至2015年12月21日等
担保：由相关公司提供担保

主要子公司与参股公司分析

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本（万元）	资产规模（万元）	净利润（万元）
伊泰准东铁路有限公司	铁路运输经营	铁路运输	149,600	663,741.45	29,463.90
伊泰呼准铁路有限公司	铁路运输经营	铁路运输	207,460	649,721.70	6,606.38
伊泰煤制油有限公司	煤化工产品	煤化工产品的生产和销售	235,290	409,431.87	265.50
伊泰京粤酸刺沟矿业有限公司	煤炭经营	煤炭加工、销售	108,000	436,736.57	25,090.75

非募集资金项目情况

项目名称	项目金额（亿元）	项目进度	本报告期投入金额（万元）	累计投入金额（万元）
塔拉壕煤矿	23.59	78.97%	5,314.44	186,300
呼准铁路二线工程	32.08	86.81%	2,785	278,500
120万吨/年精细化学品项目	186.05	23.36%	43,460	168,460
合计	241.72	/	18,250	86,440

公司承诺事项履行情况

《避免同业竞争协议》：公司已收购伊泰集团持有的伊泰广联5%的股权。
红庆河煤矿收购：伊泰广联已取得国家发改委开展矿井建设的核准，预计2017年具备全部矿权资质或合规生产条件。
承诺履约：公司有选择权和优先受让权，如伊泰集团未能履约，需赔偿公司损失。

股东情况

股东总数：79,763户
前十大股东：
- 内蒙古伊泰集团有限公司：持股1,600,000,000股，占49.17%
- HKSCC NOMINEES LIMITED：持股325,911,100股，占10.02%
- 伊泰(集团)香港有限公司：持股312,000,000股，占9.59%
- FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496：持股74,061,448股，占2.28%
- SCBHK A/C BBH S/A VANGUARDEMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND：持股18,969,698股，占0.58%
- JPMCB / STICHTING PENSINENFONDS ABP：持股18,556,604股，占0.57%
- TEMPLTON EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST PLC：持股17,230,037股，占0.53%

其他披露事项

承诺事项：无
公司治理：符合《公司法》和证监会相关规定
利润分配：2015年半年度不分配、不转增
重大关联交易：公司与伊泰集团的关联交易已披露，如收购伊泰广联5%股权、增资伊泰化工等
担保情况：
- 对外担保：总额1,516,412.40万元，占净资产67.89%
- 对子公司担保：总额1,515,292.40万元

总结

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年上半年面临煤炭市场供大于求、价格持续下跌的挑战，导致营业收入和净利润大幅下降。公司通过科学调整产量、提高生产效率、加强成本控制等措施积极应对。此外，公司还积极推进非募集资金项目，如塔拉壕煤矿、呼准铁路二线工程和120万吨/年精细化学品项目，以促进转型和结构调整。公司与控股股东伊泰集团签署了《避免同业竞争协议》，并已部分履行，如收购伊泰广联5%股权。同时，公司通过证券投资和委托理财等方式增加收益，但整体收益仍受到煤炭价格下跌的影响。公司治理符合监管要求，无重大违规事项。

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