20240628-东兴证券-首席周观点_2024年第26周_9页_924kb

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建筑建材行业分析聚焦水泥领域，政策推动力度加大，强化落后产能淘汰和供给优化。伴随着新国标GB175-2023实施和节能降碳计划，水泥企业面临更高成本压力与产能重组，行业供给端加速清洗，龙头公司如海螺水泥在低毛利率承受期后有望复苏。

传媒行业报告以浪潮信息为例，强调AI驱动下的软硬一体化销售体系成型，通过元脑生态构建护城河，与软件伙伴合作深化，增值渠道升级推动公司增长，管理优势显著。

快递行业表现强劲增长，业务量同比增238%，但价格战激烈，单票收入下降，市场份额动态调整。提议关注龙头中通和圆通，其策略或转向份额优先的转型升级。

非银板块分析证券和保险受政策红利支撑。证券行业通过并购重组和业务创新受益，非银行金融估值低位，潜在机会多。保险市场需求回暖，但监管风险存在，利好行业修复。

金属领域铂金市场呈现结构性短缺趋势，资源分布高度集中，中国进口依赖度高，再生供应收编，需求增长推动价格上行，尤其是新能源车和工业应用。

电子行业模拟芯片作为连接数字与物理世界的桥梁，下游新能源车、AI、5G等需求推动增长，国内企业积极追赶，国产替代机会明显，建议关注圣邦股份等标的。

总体而言，各行业报告显示政策与市场双重作用加速优胜劣汰，供给侧优化利好龙头公司，需等待供需新平衡。风险包括政策不及预期、竞争加剧等。