20220613-清科研究中心-清科数据_5月新募基金规模环比微升_江苏地区投资活跃度较高_11页_1mb
报告摘要
清科数据：5月新募基金规模环比微升，江苏地区投资活跃度较高
核心内容概览
2022年5月，中国私募股权市场在基金募集与投资活动方面呈现出一定的活跃度。尽管整体募集数量和金额同比下降，但新募基金规模环比略有上升，显示市场在一定程度上保持了韧性。江苏地区在投资活跃度方面表现突出，而北京地区在投资金额上占据首位。
募资分析
基金募集概况
- 总募集基金数量：201支
- 同比下降：52.6%
- 环比下降：15.5%
- 披露募集金额基金数量：198支
- 募集总金额：518.55亿元人民币
- 同比下降：40.6%
- 环比上升：5.4%
募资币种分布
| 币种 | 基金数量（支） | 比例 | 募集金额（人民币亿元） | 比例 | 平均募资金额（人民币亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 人民币 | 198 | 98.5% | 402.74 | 77.7% | 2.07 |
| 外币 | 3 | 1.5% | 115.81 | 22.3% | 38.60 |
| 总计 | 201 | 100.0% | 518.55 | 100.0% | 2.62 |
单笔最高募资额
- 单笔最高募资额：100亿元人民币
- 基金名称：内蒙古环投新动能基金
- 管理机构：蒙泰环晟
- 主题：“碳中和”基金，聚焦新能源产业
地域募集分布
| 地域 | 基金数量（支） | 比例 | 募集金额（人民币亿元） | 比例 | 平均募资金额（人民币亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 46 | 22.9% | 48.76 | 9.4% | 1.08 |
| 山东 | 34 | 16.9% | 20.72 | 4.0% | 0.63 |
| 江苏 | 26 | 12.9% | 68.29 | 13.2% | 2.63 |
| 广东（除深圳） | 23 | 11.4% | 16.38 | 3.2% | 0.71 |
| 深圳 | 17 | 8.5% | 33.77 | 6.5% | 1.99 |
| 内蒙古 | 1 | 0.5% | 100.00 | 19.3% | 100.00 |
| 江西 | 16 | 8.0% | 6.83 | 1.3% | 0.43 |
| 其他地区 | 198 | 100.0% | 518.55 | 100.0% | 2.62 |
投资分析
投资案例总数
- 总案例数：322起
- 环比下降：10.3%
- 同比下降：67.3%
投资金额统计
- 披露金额案例数：265起
- 投资总金额：224.06亿元人民币
- 环比下降：40.1%
- 同比下降：77.5%
- 单笔平均投资金额：0.85亿元人民币
- 环比下降：31.8%
行业投资分布
| 行业 | 案例数（起） | 案例占比 | 投资金额（人民币亿元） | 金额占比 | 金额排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT | 76 | 23.6% | 49.21 | 22.0% | 第一 |
| 半导体及电子设备 | 62 | 19.3% | 47.35 | 21.1% | 第二 |
| 生物技术/医疗健康 | 57 | 17.7% | 39.16 | 17.5% | 第三 |
| 互联网 | 29 | 9.0% | 9.91 | 4.4% | - |
| 机械制造 | 25 | 7.8% | 11.43 | 5.1% | - |
| 清洁技术 | 9 | 2.8% | 37.22 | 16.6% | - |
| 其他行业 | 198 | 100.0% | 224.06 | 100.0% | - |
地域投资分布
| 地域 | 案例数（起） | 案例占比 | 投资金额（人民币亿元） | 金额占比 | 平均投资金额（人民币亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 59 | 18.3% | 25.81 | 11.5% | 0.55 |
| 北京 | 47 | 14.6% | 84.68 | 37.8% | 2.12 |
| 上海 | 39 | 12.1% | 28.43 | 12.7% | 0.89 |
| 深圳 | 34 | 10.6% | 8.81 | 3.9% | 0.35 |
| 浙江 | 34 | 10.6% | 12.65 | 5.6% | 0.53 |
| 广东（除深圳） | 20 | 6.2% | 20.34 | 9.1% | 1.07 |
| 山东 | 11 | 3.4% | 13.01 | 5.8% | 1.18 |
| 其他地区 | 265 | 100.0% | 224.06 | 100.0% | 0.85 |
最大融资案例
- 企业名称：神策数据
- 融资时间：2022/5/6
- 融资金额：2亿美元（约合13.32亿元人民币）
- 投资轮次：D轮
- 一级行业：IT
- 投资阶段：扩张期
政策动态
中国银保监会政策
- 文件名称：《关于银行业保险业支持城市建设和治理的指导意见》
- 发布时间：2022年5月13日
- 内容要点：
- 支持保险资金和符合条件的保险资产管理产品投资科技企业相关的创业投资基金和股权投资基金。
- 鼓励保险机构在城市建设和治理方面发挥更大作用。
北京市政府政策
- 文件名称：《北京市统筹疫情防控和稳定经济增长的实施方案》
- 发布时间：2022年6月2日
- 内容要点：
- 加大对创新型企业融资的支持力度。
- 畅通S基金通过北京产权交易所、北京股权交易中心进行并购等二级市场交易。
- 鼓励金融机构与外部投资机构合作，探索多样化金融服务模式。
- 引导私募股权基金和创业投资机构加大对科创企业的融资支持。
总结
5月私募股权市场整体呈下降趋势，但部分领域如“碳中和”主题基金表现活跃。江苏地区在投资数量上领先，北京地区则在投资金额上占据主导地位。IT行业投资案例数与金额均居首位，显示出科技领域的持续热度。政策层面，银保监会与北京市政府均出台支持措施，推动私募股权市场发展，特别是在支持科技创新和城市治理方面。
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