杭州宏衫科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见（申报稿2017年12月15日报送）_21页_310kb

杭州宏杉科技股份有限公司股本演变情况总结

公司设立背景

杭州宏杉科技股份有限公司（以下简称“宏杉科技”）由杭州宏杉科技有限公司（以下简称“宏杉有限”）于2017年1月通过整体变更设立。宏杉有限成立于2010年5月27日，注册资本为2,000.00万元，由金梅芳、李治、迪普科技、王志秋、蔡友良共同出资设立。公司设立背景为原华三通信存储产品线被惠普收购后进行调整，李治和王志秋作为原团队成员离职后，在投资人支持下创立宏杉有限。

股本演变过程

1. 2010年11月：第一次股权转让

• 基本情况：蔡友良将其持有的10.00%股权（200.00万元出资额）转让给林秀丽，转让价格为1.00元/出资额。
• 结果：林秀丽成为新股东，公司股权结构发生变化，蔡友良退出，林秀丽加入。

2. 2011年7月：增加实收资本

• 基本情况：宏杉有限增加实收资本300.00万元，其中李治和王志秋分别出资200.00万元和100.00万元。
• 结果：公司实缴资本增至2,000.00万元，股权结构不变。

3. 2011年10月：第二次股权转让

• 基本情况：迪普科技将其持有的15.00%股权（300.00万元出资额）转让给金梅芳，转让价格为1.00元/出资额。
• 结果：金梅芳持股比例提升至60.00%，迪普科技退出。

4. 2015年4月：第三次股权转让与第一次增资

• 基本情况：蔡友良将其持有的10.00%股权转让给林秀丽，李治和王志秋将部分股权转让给明溪投资，同时公司进行第一次增资，注册资本由2,000.00万元增至5,000.00万元。
• 结果：公司实缴资本为2,000.00万元，股权结构调整，新增股东林秀丽和明溪投资。

5. 2015年12月：第二次增资、第三次股权转让

• 基本情况：公司进行第二次增资，注册资本由5,000.00万元增至8,800.00万元，新增资本由公积金转增。同时，李治和王志秋将其持有的部分股权转让给明溪投资。
• 结果：公司实缴资本为8,800.00万元，股权结构进一步调整，明溪投资持股比例增加至2.50%。

6. 2016年11月：第四次股权转让

• 基本情况：李治和王志秋将部分股权转让给明溪投资，实现股权由直接持有转为通过合伙企业间接持有。
• 结果：明溪投资持股比例增加至2.50%，李治和王志秋持股比例下降。

7. 2017年1月：整体变更为股份有限公司

• 基本情况：宏杉有限整体变更为股份有限公司，注册资本为8,800.00万元，以经审计的净资产101,551,231.03元按1.1540:1的比例折股。
• 结果：宏杉科技正式成立，股本结构如表所示。

8. 2017年3月：第五次增资

• 基本情况：宏杉科技进行第五次增资，注册资本由8,800.00万元增至9,768.00万元，新增股本由中信投资、三峡金石、振铎信息等7家新增股东以现金认购。
• 结果：公司估值提升至27.75亿元，股权结构发生变化，新增股东持股比例分别为5.05%、1.80%、1.08%等。

9. 2017年3月：第六次增资

• 基本情况：宏杉科技进行第六次增资，注册资本由9,768.00万元增至36,000.00万元，新增资本由公积金转增。
• 结果：公司估值进一步提升，股权结构如表所示。截至本说明出具之日，公司股权未发生变动。

股权结构变化

• 2017年1月：宏杉科技成立时，郑树生持股45.39%，扬光投资持股13.35%，北极光创投持股8.00%，王志秋持股7.90%，李治持股7.40%，其余股东持股比例较低。
• 2017年3月：增资后，郑树生持股40.89%，扬光投资持股12.03%，北极光创投持股7.21%，王志秋持股7.12%，李治持股6.67%，中信投资持股5.05%，其余新增股东持股比例分别为2.70%、2.41%、1.80%、1.60%、1.08%等。

股权转让定价依据

• 多数股权转让价格为1.00元/出资额，主要基于公司当时的净资产数据。
• 增资过程中，价格根据公司估值及未来发展前景确定，如2015年12月第二次增资价格为28.33元/注册资本，2017年3月第五次增资价格为28.41元/股。

公司确认意见

公司全体董事、监事和高级管理人员已确认股本演变情况说明内容真实、准确、完整，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个人或连带法律责任。

总结

宏杉科技自成立以来，经历了多次股权转让和增资，股权结构逐步优化，公司估值不断提升。主要变化包括：

• 创立初期由创始人团队和迪普科技共同持股。
• 2010年蔡友良股权转让引入林秀丽。
• 2011年迪普科技退出，金梅芳持股比例提升。
• 2015年引入多家投资机构，公司估值从5.96亿元增至27.75亿元。
• 2017年整体变更为股份有限公司，完成多次增资，注册资本增至36,000.00万元。

以上为宏杉科技设立以来股本演变的核心内容、主要观点及关键信息。