麒麟合盛网络技术股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见（2018年5月31日报送）_17页_269kb
报告摘要
麒麟合盛网络技术股份有限公司股本演变情况总结
核心内容概述
麒麟合盛网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）由北京麒麟合盛网络技术有限公司（以下简称“麒麟有限”）于2017年12月整体变更设立。自公司设立以来，其股本经历了多次演变，包括设立、增资及股权转让，最终形成当前的股份公司结构。
主要观点
- 公司设立于2014年9月，由HonorShine香港出资设立，注册资本为500万美元。
- 2015年10月进行第一次增资，注册资本增至1,000万美元。
- 2016年2月进行第二次增资，注册资本增至1,850万美元。
- 2017年1月至9月期间，公司进行了四次增资及两次股权转让，最终注册资本增至2,921.1628万美元。
- 2017年12月，公司整体变更为股份有限公司，注册资本为36,000万元人民币。
- 股权转让及增资均基于公司A股上市筹备及业务发展的需要，通过引入外部投资人及调整股权结构实现。
关键信息与演变过程
1. 公司设立（2014年9月）
- 出资方：HonorShine香港
- 注册资本：500万美元
- 实缴出资：499.998万美元
- 出资比例：HonorShine香港持股100%
- 设立依据：北京市海淀区商务委员会及北京市人民政府批准
2. 第一次增资（2015年10月）
- 增资方：HonorShine香港
- 增资金额：500万美元
- 注册资本：1,000万美元
- 实缴出资：1,000万美元
- 出资比例：HonorShine香港持股100%
- 背景：为满足业务发展及前期研发投入
3. 第二次增资（2016年2月）
- 增资方：True Vantage Limited等六方
- 增资金额：978.7834万美元
- 注册资本：2,828.7834万美元
- 实缴出资：5,000万美元
- 背景：为实现境外投资人持股比例与HonorShine开曼股份比例一致
4. 第一次股权转让（2017年1月）
- 转让方：HonorShine香港
- 受让方：曲水万泽、崇胜投资、承宇投资、昱欣投资、久协投资、True Vantage Limited、CW APUS Limited
- 转让金额：4,896.507787万元人民币及19.158889万美元
- 背景：公司A股上市筹备，拆除VIE架构
5. 第二次股权转让（2017年5月）
- 转让方：HonorShine香港、曲水万泽
- 受让方：Redpoint Ventures V,L.P.、SIG CHINA INVESTMENTS MASTER FUND III,LLLP、QM23 Limited、中圣博扬、世领投资
- 转让金额：18.26374万美元及158.73963万元人民币
- 背景：继续实施公司整体重组方案
6. 第三次增资（2017年7月）
- 增资方：睿信秋实
- 增资金额：43.2637万美元
- 注册资本：2,872.0471万美元
- 实缴出资：13,000万元人民币（折合1,903.3556万美元）
- 背景：满足业务增长资金需求，公司估值为85亿元人民币
7. 第四次增资（2017年8月）
- 增资方：深创投、誉辉投资
- 增资金额：36.9442万美元（折合1,885.4845万美元）
- 注册资本：2,908.9913万美元
- 背景：满足业务增长资金需求，公司估值为100亿元人民币
8. 第五次增资及第三次股权转让（2017年9月）
- 增资方：海盈佳
- 增资金额：12.1715万美元
- 股权转让方：曲水万泽
- 受让方：中圣博扬
- 转让金额：10,000万元人民币
- 背景：满足业务增长资金需求，公司估值为120亿元人民币
9. 整体变更为股份有限公司（2017年12月）
- 净资产折股：以2017年9月30日经审计的净资产812,406,443.95元为基准，按2.2567:1折为股份公司股本
- 股本总额：36,000万元人民币
- 剩余净资产：计入资本公积
- 设立依据：北京市工商行政管理局海淀分局及北京市海淀区商务委员会批准
股权结构变化
2017年12月股份公司设立后股权结构
| 序号 | 股东姓名及名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 曲水万泽 | 17,086.6080 | 47.4628 |
| 2 | True Vantage Limited | 4,014.0000 | 11.1500 |
| 3 | Redpoint Ventures V,L.P. | 3,913.6680 | 10.8713 |
| 4 | CW APUS Limited | 2,745.0000 | 7.6250 |
| 5 | 崇胜投资 | 1,828.8000 | 5.0800 |
| 6 | SIG CHINA INVESTMENTS MASTER FUND III,LLLP | 1,743.0840 | 4.8419 |
| 7 | 承宇投资 | 1,309.2120 | 3.6367 |
| 8 | QM23 Limited | 686.2680 | 1.9063 |
| 9 | 世领投资 | 620.5320 | 1.7237 |
| 10 | 睿信秋实 | 533.1600 | 1.4810 |
| 11 | 中圣博扬 | 299.9880 | 0.8333 |
| 12 | 深创投 | 250.9560 | 0.6971 |
| 13 | 久协投资 | 238.6800 | 0.6630 |
| 14 | 誉辉投资 | 204.3360 | 0.5676 |
| 15 | 昱欣投资 | 193.7160 | 0.5381 |
| 16 | 海盈佳 | 150.0120 | 0.4167 |
| 17 | Redpoint Associates V,L.L.C. | 100.3320 | 0.2787 |
| 18 | 盛合天燕 | 81.6480 | 0.2268 |
| 合计 | — | 36,000.0000 | 100.0000 |
股权演变总结
- 公司通过多次增资引入外部投资人，以支持业务扩张及A股上市筹备。
- 股权结构逐步调整，原单一股东结构转变为多元化的股权格局，包括员工持股平台、实际控制人关联公司及境外投资人。
- 最终在2017年12月整体变更为股份有限公司，注册资本为36,000万元人民币，股权结构稳定，未发生重大变动。
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