20210628-爱建证券-ETF周报_能源_光伏_半导体份额减少靠前_7页_715kb

爱建证券有限责任公司ETF市场分析总结

核心内容概览

本报告由爱建证券研究所分析师陈曼妹撰写，日期为2021年06月28日，主要分析了ETF市场概况及各类型ETF的表现情况。

投资要点

ETF总览

• 全市场共507只ETF，已上市487只，未上市20只。
• ETF类型分布：股票型（含跨境型）450只，货币型27只，债券型16只，商品型14只。
• 新成立ETF：共10只，涵盖科技、基建工程、生物医药、ESG基准、科创板50、新能源车电池、科创创业50等主题。
• 新上市ETF：共5只，包括物联网主题、细分有色金属产业、新能源车电池、证券公司先锋策略、深证创新100等。
• 6月28日将上市流通的ETF：华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF、华宝深证创新100ETF、招商中证全指软件ETF。

股票型ETF

• 合计规模8,493.77亿元，相比上周增加2.74%。
• 份额变动情况：
  • 份额增加：109只，主要集中在消费ETF、医药ETF、军工ETF等。
  • 份额减少：218只，主要集中在新能源、券商ETF、光伏50、半导体等。
• 份额增加前十：
  • 消费ETF（519928.SZ）：最新净值1.2610，周涨跌幅0.24%，周份额变动503,597万，周变动率311.89%
  • 医药ETF（512010.SH）：最新净值3.2060，周涨跌幅1.30%，周份额变动211,452万，周变动率304.61%
  • 军工ETF（512660.SH）：最新净值1.1560，周涨跌幅1.94%，周份额变动43,300万，周变动率4.00%
  • 酒ETF（512690.SH）：最新净值1.4170，周涨跌幅-1.19%，周份额变动31,790万，周变动率10.85%
  • 银行TH（515290.SH）：最新净值1.1030，周涨跌幅1.57%，周份额变动27,680万，周变动率3.47%
  • 证券基金（512900.SH）：最新净值1.1160，周涨跌幅3.72%，周份额变动19,800万，周变动率2.75%
  • 农业ETF（159825.SZ）：最新净值0.9510，周涨跌幅0.96%，周份额变动18,400万，周变动率10.26%
  • 食品饮料（515170.SH）：最新净值0.9470，周涨跌幅0.11%，周份额变动17,250万，周变动率5.50%
  • 中概互联（513050.SH）：最新净值1.9370，周涨跌幅2.81%，周份额变动17,000万，周变动率1.70%
  • 传媒ETF（512980.SH）：最新净值0.8060，周涨跌幅-0.62%，周份额变动12,900万，周变动率3.02%

货币型ETF

• 合计规模3,529.27亿元，相比上周减少0.68%。
• 规模前三：
  • 华宝添益（159005.SZ）：七日年化收益率1.9730%，周份额变动-265,942万，周变动率-1.47%
  • 银华日利（511880.SH）：七日年化收益率2.1240%，周份额变动-138,319万，周变动率-1.13%
  • 建信添益（159003.SZ）：七日年化收益率2.2480%，周份额变动-265,942万，周变动率-1.47%

债券型ETF

• 合计规模174.82亿元，相比上周增加1.50%。
• 份额变动情况：
  • 增加：短融ETF、地方债ETF、中期信用
  • 减少：国债ETF（159926.SZ）、粤债ETF、5年地债、城投ETF、国债ETF（511010.SH）、转债ETF

商品型ETF

• 合计规模253.25亿元，相比上周增加4.35%。
• 份额变动情况：
  • 减少：能源化工、豆粕ETF、上海金E、金ETF
  • 增加：其余商品型ETF

风险提示

• 市场波动风险
• 行业高溢价风险

投资评级说明

• 强烈推荐：预期未来6个月内，个股相对大盘涨幅15%以上
• 推荐：预期未来6个月内，个股相对大盘涨幅5%~15%
• 中性：预期未来6个月内，个股相对大盘变动在±5%以内
• 回避：预期未来6个月内，个股相对大盘跌幅5%以上

行业评级

• 强于大市：相对强于市场基准指数收益率5%以上
• 同步大市：相对于市场基准指数收益率在±5%之间波动
• 弱于大市：相对弱于市场基准指数收益率5%以下

重要免责声明

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