20200824-爱建证券-基金研究周报_证券_金融ETF份额增加靠前_国企改类份额减少_9页_930kb

爱建证券研究所ETF市场分析报告总结

核心内容概述

本报告为爱建证券研究所于2020年08月24日发布的ETF市场分析，重点分析了各类ETF的份额变动情况、市场表现及风险提示等内容。报告涵盖股票型、货币型、债券型、跨境型和商品型ETF，并提供了具体的数据支持和市场趋势判断。

主要观点与关键信息

1. ETF总览

• 全市场共356只ETF，其中已上市348只，未上市8只。

• ETF类型分布：

  • 股票型（不含跨境型）：272只
  • 货币型：27只
  • 债券型：17只
  • 跨境型：27只
  • 商品型：13只

• 本周新成立ETF：国泰上证综合ETF（510760.0F）

• 本周新上市ETF：

  • 招商上证港股通ETF（513990.SH）：23,200.00万份
  • 招商中证浙江100ETF（159815.SZ）：24,603.87万份
  • 中银中证800ETF（515610.SH）：37,785.74万份

• 下周将上市ETF：

  • 天弘中证500ETF（159820.SZ）：8月24日
  • 海富通上证投资级可转债ETF（511180.SH）：8月26日

2. 股票型ETF

• 合计规模：6,576.14亿元

• 份额变动情况：

  • 份额增加：95只
  • 份额无变动：47只
  • 份额减少：130只

• 份额增加前十：

  1. 证券ETF（512880.SH）：周份额变动率 5.77%
  2. 券商ETF（512000.SH）：周份额变动率 5.39%
  3. 50ETF（510050.SH）：周份额变动率 3.75%
  4. 芯片ETF（159995.SZ）：周份额变动率 2.95%
  5. 红利50（515450.SH）：周份额变动率 159.58%
  6. 创业板50（159949.SZ）：周份额变动率 3.49%
  7. 金融（159940.SZ）：周份额变动率 14.24%
  8. 5GETF（515050.SH）：周份额变动率 1.27%
  9. 300ETF（510300.SH）：周份额变动率 2.65%
  10. 深红利（159905.SZ）：周份额变动率 17.09%

• 份额减少前十：

  1. 央企ETF（159959.SZ）：周份额变动率 -4.79%
  2. 央调ETF（512960.SH）：周份额变动率 -1.13%
  3. 银行ETF（512800.SH）：周份额变动率 -2.42%
  4. 央企创新（515680.SH）：周份额变动率 -6.77%
  5. 证券E（515560.SH）：周份额变动率 -16.40%
  6. 央企改革（512950.SH）：周份额变动率 -1.82%
  7. MSCIA股（512990.SH）：周份额变动率 -34.84%
  8. 创新央企（515560.SH）：周份额变动率 -5.94%
  9. 国方达（515110.SH）：周份额变动率 -26.18%
  10. 四川国改（159962.SZ）：周份额变动率 -29.26%

3. 货币型ETF

• 合计规模：1,979.02亿元

• 周规模变动：+4.87亿元，变动率 +0.25%

• 规模前三：

  • 华宝添益（511990.SH）：七日年化收益率 1.6090%
  • 银华日利（511880.SH）：七日年化收益率 1.6980%
  • 建信添益（511660.SH）：七日年化收益率 1.5960%

• 份额变动情况：

  • 多数货币型ETF份额增加，部分出现减少。
  • 份额变动率差异较大，部分产品显著增长，部分则出现下降。

4. 债券型ETF

• 合计规模：163.80亿元

• 周规模变动：-4.92亿元，变动率 -2.92%

• 份额变动情况：

  • 增加：粤债ETF、国债ETF、10年地债
  • 减少：十年国债、城投ETF、5年地债（511060.SH）、5年地债（159972.SZ）
  • 其他无明显变动

5. 跨境型ETF

• 合计规模：309.34亿元

• 周规模变动：+1.22亿元，变动率 +0.40%

• 份额变动情况：

  • 增加：恒生ETF、H股ETF、标普500、中概互联、恒生国企、恒指ETF、浙江ETF
  • 减少：湾区基金、湾创100、法国ETF、日经ETF、湾区ETF、大湾区、225ETF、恒生通、湾创ETF、德国30
  • 其余ETF份额无变动

6. 商品型ETF

• 合计规模：258.10亿元

• 周规模变动：+8.82亿元，变动率 +3.54%

• 份额变动情况：

  • 增加：黄金ETF（518880.SH）、博时黄金、有色期货、黄金ETF（159934.SZ）、豆粕ETF、上海金AU、上海金
  • 不变：能源化工、上海金E
  • 减少：黄金基金（159812.SZ）、黄金基金（518800.SH）、黄金9999、工银黄金

风险提示

• 市场波动风险：市场存在不确定性，可能对ETF价格产生影响。
• 高位ETF回调风险：部分ETF可能因市场调整而出现回调。

投资评级说明

• 公司评级：

  • 强烈推荐：个股相对大盘涨幅预计超过15%
  • 推荐：个股相对大盘涨幅预计在5%~15%
  • 中性：个股相对大盘涨幅预计在±5%之间
  • 回避：个股相对大盘跌幅预计超过5%

• 行业评级：

  • 强于大市：行业相对基准指数涨幅超过5%
  • 同步大市：行业相对基准指数涨幅在±5%之间
  • 弱于大市：行业相对基准指数涨幅低于5%

重要免责声明

• 报告信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性。
• 报告观点、结论和建议仅供参考，不构成投资建议。
• 报告版权归属爱建证券研究所，未经许可不得复制或引用。