20211101-爱建证券-ETF份额变动周报_证券类ETF份额持续流入_双创基金份额减少靠前_7页_714kb

爱建证券有限责任公司ETF市场分析总结

核心内容概述

本报告由爱建证券研究所分析师陈曼妹撰写，主要分析了截至2021年10月31日的ETF市场情况，涵盖ETF总览、各类ETF的份额变动、市场回顾及风险提示等内容。

主要观点与关键信息

ETF总览

• ETF总数：全市场共592只ETF，其中584只已上市，8只未上市。
• ETF类型分布：
  • 股票型（含跨境型）535只
  • 货币型27只
  • 债券型15只
  • 商品型15只
• 新成立ETF：7只，包括银华中证细分食品饮料ETF、天弘中证机器人ETF、国泰中证港股通5OETF等。
• 新上市ETF：2只，分别是天弘中证沪港深物联网主题ETF（517660.of）和华安上证科创板50ETF（588280.of）。
• 即将上市ETF：南方中证全指医疗保健设备与服务ETF（159877.of）将于11月3日上市流通。

股票型ETF

• 总规模：9,394.94亿，相比上周增加0.80%。
• 份额变动：
  • 份额增加前十：证券ETF、券商ETF、中概互联、300ETF、50ETF、半导体、证券基金、医药ETF、传媒ETF、芯片ETF。
  • 份额减少前十：5GETF、银行TH、酒ETF、基建50、军工龙头、物联网AH、双创基金、科创创业、双创ETF、科创50。

货币型ETF

• 总规模：3,691.50亿，相比上周减少0.54%。
• 规模前三：
  • 华宝添益（1,805.86亿）
  • 银华日利（1,377.90亿）
  • 建信添益（313.09亿）
• 七日年化收益率：
  • 华宝添益：1.9550%
  • 银华日利：1.9640%
  • 建信添益：2.1720%
• 份额变动：部分货币型ETF份额减少，主要集中在华宝添益、银华日利等产品。

债券型ETF

• 总规模：185.17亿，相比上周增加0.36%。
• 份额变动：
  • 增加：公司债、5年地债、短融ETF、粤债ETF、十年国债。
  • 减少：城投ETF、国债ETF（511010.SH）、转债ETF。
• 具体表现：
  • 公司债份额增加45,592万，涨幅达902.97%。
  • 城投ETF份额减少3万，跌幅达-0.23%。

商品型ETF

• 总规模：275.59亿，相比上周减少2.88%。
• 份额变动：
  • 增加：黄金9999、工银黄金。
  • 不变：中银黄金、上海金（518600.SH）、上海金（159830.SZ）、上海金E、黄金基金（159812.SZ）。
  • 减少：其余商品型ETF份额均减少。
• 具体表现：
  • 黄金9999份额增加30万，涨幅0.66%。
  • 能源化工ETF份额减少23,500万，跌幅达-51.03%。

市场回顾

• 指数表现：
  • 上证综指下跌0.98%至3,547.34
  • 深证成指下跌0.29%至14,451.38
  • 中小板指上涨1.38%至9,760.04
  • 创业板指上涨2.00%至3,350.67
  • 科创50上涨2.05%至1,396.20
  • 沪深300下跌1.03%至4,908.77
• 行业表现：
  • 涨幅前五：电气设备（+7.05%）、综合（+3.03%）、国防军工（+2.45%）、公用事业（+2.29%）、汽车（+1.08%）。
  • 跌幅前五：房地产（-8.10%）、采掘（-6.96%）、建筑材料（-6.09%）、家用电器（-5.43%）、非银金融（-4.07%）。

风险提示

• 市场波动风险：市场可能出现较大波动，影响ETF价格。
• 行业高溢价风险：部分行业ETF可能存在高溢价，需谨慎评估。

投资评级说明

• 公司评级：
  • 强烈推荐：预期未来6个月内，个股相对大盘涨幅15%以上
  • 推荐：预期未来6个月内，个股相对大盘涨幅5%~15%
  • 中性：预期未来6个月内，个股相对大盘变动在±5%以内
  • 回避：预期未来6个月内，个股相对大盘跌幅5%以上
• 行业评级：
  • 强于大市：相对强于市场基准指数收益率5%以上
  • 同步大市：相对于市场基准指数收益率在±5%之间波动
  • 弱于大市：相对弱于市场基准指数收益率5%以下

其他重要信息

• 分析师承诺：分析师承诺报告内容为本人研究成果，与薪酬无直接或间接关系。
• 免责声明：本报告基于公开信息，不保证信息的准确性和完整性，仅供参考，不构成投资建议。