2024-12-08-世界银行-电力市场设计的全球演变（英）_39页_2mb

全球电力市场设计演变报告总结

引言

本报告分析了1989-2024年间全球230个经济体的电力市场设计演变。主要结论如下：

1. 垂直整合公用事业(VIU)模式虽历史悠久但占比下降，从1989年的215个经济体减少至2023年的72个。
2. 单一买家模型(SBM)成为最受欢迎模式，通过合同简化机制鼓励私营部门进入。
3. 竞争性批发市场和零售市场在发达经济体推广但发展中国家应用较少。
4. 哥斯达黎加、韩国、泰国等国通过绩效改善和需求增长推动了改革。
5. 私立化时间较长，从VIU到SBM平均15.7年，到零售竞争平均16.4年。
6. 电力市场设计应保持简洁，基于国家和政治经济背景综合考虑。
7. 数据库表明第一IPP项目90%以上为太阳能，尤其是Solar IPP模式成为重要转型方式。

市场结构比较

• 垂直整合模式(VIU):

  • 单一实体垄断发电、输电、配电和零售
  • 主要在小经济体和岛屿国家使用
  • 约84%为国有企业，11国实现私有化

• 单一买家模式(SBM):

  • 87国采用，覆盖29%人口
  • 私营发电企业通过长期合同向单一买家供电
  • 分为保留发电资产和不保留资产两种模式

• 竞争性批发市场:

  • 69国采用，覆盖63%人口
  • 包括电力交易所（净池模式最普遍）
  • 设有组织化批发市场或成本基础模式

• 竞争性零售市场:

  • 66国允许零售选择权，32国为部分零售竞争，仅少量为完全零售竞争
  • 主要在欧洲国家实施，拉丁美洲多为部分零售竞争

全球转型经验

1. 主要转型路径：VIU→SBM→批发市场，121国从VIU转变为SBM
2. 政府监管的重要性：多数国建立监管机构以促进私有化并鼓励私营部门参与
3. 输电网分离的必要性：93国进行了输电网分离，从财务到实体分离共分三阶段
4. 第一IPP多为燃煤/天然气/水电，最近十年则90%以上为太阳能项目
5. 弱治理体系国家保持VIU往往难以实现实质性改革

政策建议

• 私立VIU设计： 优化商业原则，提升监管
• SBM设计： 增强竞争性，避免政府企业偏好
• 批发竞争市场： 契约简化，风险平衡工具
• 零售竞争市场： 产品差异化，降低交易成本，改善消费者参与

本报告强调有效监管和阶段性改革是成功实现电力市场转型的关键因素。尽管转型可能导致高度集中市场，但良好监管框架仍能促进私营部门参与，提高效率并扩大覆盖面。