2016-04-14-麦肯锡-前瞻性_主动性的逾期与不良资产管理_46页_6mb

中国银行业白皮书总结

核心内容

本白皮书由麦肯锡大中华区金融机构咨询业务发布，旨在探讨中国银行业在面临严峻的内外部挑战背景下，如何通过前瞻性、主动性的逾期与不良资产管理策略，提升信贷风险控制能力，优化不良资产化解与新增逾期贷款的预防。

主要观点

• 宏观经济放缓与债务杠杆攀升：中国经济增速放缓，债务杠杆显著上升，对银行信贷资产质量造成严重压力。
• 不良贷款增长迅速：2015年底，中国商业银行不良贷款余额达12744亿元，不良率上升至1.67%，连续10个季度上升。
• 风险管理体系亟待完善：银行内部管理能力薄弱，缺乏科学化的客户分层、信用评级和贷后管理机制。
• 国际领先银行经验：通过建立端到端的信用风险管理体系，强化主动信贷管理，科学分层客户，以及提升清收团队的专业能力，实现不良资产的有效化解和新增逾期贷款的防范。
• 实施建议：制定明确路线图，投入充足资源，建立专业化团队，完善绩效考核与激励机制，提升风险预警与处置能力。

关键信息

中国银行业面临的挑战

1. 宏观经济增速明显放缓

   • 2015年GDP增速降至6.9%，固定资产投资和出口增速均创15年新低。
   • 2016年经济增速预期为6.5%至7%，内外需求疲弱，进出口双降。

2. 社会债务杠杆大幅攀升

   • 2015年债务总额达30万亿美元，比2007年增长3倍，债务/GDP比高达290%。
   • 政府债务占GDP比例从23%升至51%，利息支出对财政形成巨大压力。

3. 逾期与不良贷款猛增

   • 截至2015年底，不良贷款余额达12744亿元，不良率上升至1.67%。
   • 五大行不良贷款余额最高，达7002亿元；农商行不良贷款增幅最大，达71%。

4. 内部管理能力薄弱

   • 缺乏前瞻性、主动性的信贷风险管理机制。
   • 客户信用风险评级机制、贷后管理流程不健全。
   • 重组与清收团队专业能力不足，问责机制执行不力。

国际领先银行的核心策略

1. 强化主动信贷管理

   • 从源头控制问题贷款，减少新增逾期与不良资产。
   • 针对高风险行业调整授信政策，提前收回款项，降低潜在损失。

2. 科学化客户分层推动差异化逾期重组

   • 通过早期预警系统对客户进行风险分层，制定差异化的重组策略。
   • 逻辑树分析帮助判断客户是否适合重组或清收。

3. 提升清收团队专业能力

   • 通过专业化清收策略，如抵押品处置、民事诉讼、资产转让、外包收款等，提高不良资产化解成效。
   • 借助IT工具和数据分析，提升清收效率与回收率。

四大解决方案化解存量不良资产

1. 启动压缩计划提升重组清收成效

   • 针对高风险客户制定压缩计划，通过贷后管理减少风险敞口。

2. 科学的不良资产定价提高效益

   • 建立不良资产分析工具，对资产价值及回收率进行量化分析。

3. 开拓不良资产处置新渠道

   • 利用第三方、资管公司等渠道进行资产处置，提高清收效率。

4. 成立专业坏账银行

   • 专门机构负责不良资产的集中管理与处置，提高专业化水平。

三大解决方案防范新增逾期贷款

1. 建立前瞻的主动信贷风险管理体系

   • 通过早期预警系统及时发现风险信号，减少逾期发生。

2. 打造专业化的信贷风险管理团队

   • 设立独立的信贷监控部门，确保信贷资产质量。

3. 运用科学的信用风险评级机制

   • 建立客观、科学的信用评级制度，定期评估客户“健康度”。

实施建议

• 制定明确路线图：设立专门的信贷风险监控部门，完善信贷管理流程。
• 投入资源：配置充足的人力、财务与系统资源，支持信贷管理与不良资产处置。
• 优化激励机制：将薪酬与绩效挂钩，提高团队积极性与执行力。
• 加强问责机制：明确责任划分，对逾期与不良贷款的形成进行追责与约束。
• 推动技术与数据分析应用：借助IT工具与分析系统，提升风险识别与处置能力。

总结

中国银行业正面临宏观经济放缓、债务杠杆攀升、不良贷款激增及内部管理能力不足等多重挑战。为有效应对，银行应借鉴国际领先银行的经验，通过建立端到端的信用风险管理体系，强化主动信贷管理，科学分层客户，优化不良资产处置策略，同时提升团队专业化水平和绩效考核机制。只有如此，才能在应对当前信用风险挑战的同时，实现信贷资产质量的长期稳定。