2017-中国互联网出海：中国互联网出海的游戏竞争格局_56页-4mb
报告摘要
中国互联网出海（四）：中国互联网出海的游戏竞争格局总结
核心内容
中国互联网游戏出海已成为全球市场的重要组成部分，展现出强大的竞争力和市场潜力。随着国内游戏市场增长趋缓，游戏厂商开始将目光转向海外市场，以寻求新的增长空间。移动游戏作为主要出海产品，占据了全球游戏市场的重要份额，并且在多个地区表现突出。中国游戏公司在海外市场中通过不同的战略布局，如大厂的多点布局和中小公司的单点突破，形成了多元化的出海路径。
主要观点
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游戏出海极具竞争力，海外市场成果颇丰
- 中国移动游戏市场已成长为全球最大的市场之一，由少数中国厂商主导。
- 随着智能手机市场饱和，移动游戏的用户红利逐渐减退，海外市场成为重要增长点。
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大公司多点布局，中小公司单点突破
- 腾讯等大厂通过收购或投资形成完整产业链，增强全球市场掌控能力。
- 中小厂商则通过深耕垂直领域，提升在特定市场的竞争力。
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中国游戏发行商在海外表现优异
- 蜗牛游戏、龙图游戏等已在海外深入布局。
- 智明星通、Tap4Fun等公司已有全球爆款产品，并准备推出新作。
- 猎豹移动、涂鸦移动等单机游戏发行商在全球下载量榜单中表现突出。
- 《钢琴 2》、《别踩白块儿》、《Rolling Sky》等在中国游戏市场中具有较高下载量。
- 腾讯收购的Supercell产品《部落冲突》和《皇室战争》在全球广受欢迎。
- 智明星通的《列王的纷争》、《MR 魔法英雄》在全球畅销榜排名靠前。
- IGG旗下多款游戏在全球市场表现优异，《城堡争霸》进入108个国家的iOS畅销榜TOP5。
- 乐元素在日本市场表现突出，《偶像梦幻祭》、《梅露可物语》等在日本取得显著成绩。
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投资建议
- 游戏是重要的变现模式，但盈利存在不确定性。
- 建议关注游戏研发商、发行商、渠道商及与游戏相关的垂直电子商务平台。
- 行业评级为“推荐”，为首次评级。
关键信息
- 市场趋势：中国游戏市场增长放缓，国内游戏用户红利逐渐减退。
- 海外市场：中国游戏公司在海外市场的表现突出，尤其在移动游戏领域。
- 战略差异：大厂采用多点布局，中小公司则倾向于单点突破。
- 成功案例：腾讯、智明星通、IGG、乐元素等公司在海外市场取得了显著成绩。
- 盈利模式：包括付费模式和广告模式，其中付费模式适用于高收入人群，广告模式适用于低收入人群。
- 出海策略：注重本地化和市场细分，以提升在海外市场的竞争力和用户粘性。
重点公司及评级
| 公司名称及代码 | 评级 |
|---|---|
| 金利科技(002464) | 推荐 |
| 宝通科技(300031) | 推荐 |
| 天神娱乐(002354) | 推荐 |
| 二六三(002467) | 推荐 |
| 高升控股(000971) | 推荐 |
风险提示
- 海外市场存在文化差异，中国游戏产品需适应当地市场。
- 游戏市场竞争激烈，需持续投入以保持市场份额。
- 支付通道和用户获取成本需关注，以确保盈利模式的可持续性。
图表目录
- 图表1：2008年—2016年中国游戏用户数量
- 图表2：2011年—2018年中国网络游戏市场规模及预测
- 图表3：2012年—2019年中国移动游戏市场规模占比及预测
- 图表4：2008年1-6月—2016年1-6月中国移动游戏用户规模
- 图表5：移动游戏平均使用时长
- 图表6：2015年Q2中国移动游戏ARPU值
- 图表7：2016年Q2中国移动游戏ARPU值
- 图表8：2011年—2018年移动游戏市场规模及预测
- 图表9：腾讯和网易移动游戏市场规模占比
- 图表10：2016年第一季度TOP10移动游戏收入市场份额
- 图表11：2015年移动游戏上市企业Top10
- 图表12：中国自主研发网络游戏市场销售情况
- 图表13：中国自主研发网络游戏市场海外销售情况
- 图表14：2011年—2018年中国网络游戏海外发行细分市场占比及预测
- 图表15：2016年全球游戏市场各地区游戏收入
- 图表16：2015年-2019年全球游戏分类市场占比比例及预测
- 图表17：2016年Q1主要国家/地区人口及其游戏玩家
- 图表18：2015年主要国家/地区游戏产值及其移动游戏产值
- 图表19：世界各主要地区CPI (美元)
- 图表20：2014年—2015年全球各国手游市场细分占比
- 图表21：2016年6月公司游戏收入全球排行榜（iOS & Google Play 合并）
- 图表22：2016年6月APP游戏收入全球排行榜（iOS & Google Play 合并）
- 图表23：2013-2017年美国移动游戏市场规模变化
- 图表24：2015年美国移动游戏市场各公司占比
- 图表25：2016年6月公司游戏收入美国排行榜（iOS & Google Play 合并）
- 图表26：2016年6月APP游戏收入美国排行榜（iOS & Google Play 合并）
- 图表27：英国移动游戏市场规模变化
- 图表28：法国移动游戏市场规模变化
- 图表29：2016年6月公司游戏收入英国排行榜（iOS & Google Play 合并）
- 图表30：2016年6月APP游戏收入英国排行榜（iOS & Google Play 合并）
- 图表31：2016年6月公司游戏收入法国排行榜（iOS & Google Play 合并）
- 图表32：2016年6月APP游戏收入法国排行榜（iOS & Google Play 合并）
- 图表33：德国移动游戏市场规模变化
- 图表34：俄罗斯移动游戏市场规模变化
- 图表35：2016年6月公司游戏收入俄罗斯排行榜（iOS & Google Play 合并）
- 图表36：2016年6月APP游戏收入俄罗斯排行榜（iOS & Google Play 合并）
- 图表37：游戏产业链分类
- 图表38：游戏海外产业生态链
- 图表39：2013年—2015年Google Play 和 iOS App Store 下载指数比较
- 图表40：2013年—2015年Google Play 和 iOS App Store 收入指数比较
- 图表41：2016年第二季度iOS Appstore 和 Google Play 综合下载量指数Top10
- 图表42：2016年第二季度iOS Appstore 和 Google Play 收入指数Top10
- 图表43：中国游戏出海推广平台
- 图表44：Android 全球广告平台游戏影响力排行版
- 图表45：iOS 全球广告平台游戏影响力排行版
- 图表46：玩家获取游戏信息占比情况
- 图表47：越南各支付通道比例
- 图表48：中国移动游戏出海主要发行商
- 图表49：中国移动游戏出海主要发行商公司情况
- 图表50：2016年1-5月中国发行商的全球游戏收入分布
- 图表51：中国发行商在大中华区以外的热门游戏国家/地区排名
- 图表52：乐元素进军日本已见回报
- 图表53：2016年3-5月GooglePlay游戏类别新增下载量Top10
- 图表54：2016年3-5月GooglePlay产品收入总榜Top10
- 图表55：2016年3-5月细分游戏类别收入&下载量情况
- 图表56：出海游戏主要盈利模式
- 图表57：移动游戏内置广告举例
- 图表58：2016年上半年游戏资本案
- 图表59：腾讯收购的35家游戏公司分布图
- 图表60：2006年至2016年腾讯收购的35家公司
- 图表61：Tap4Fun主打游戏
- 图表62：宝通科技盈利预测与估值表
- 图表63：天神娱乐盈利预测与估值表
- 图表64：金利科技盈利预测与估值表
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