20170206-宏信证券-每日信息速递_11页_781kb

报告摘要

文档内容总结

核心内容概述

本文档汇总了2017年年初中国在财经、行业及个股方面的重大动态，涵盖政策导向、经济数据、行业发展趋势及企业公告等信息，重点包括农业供给侧改革、外资使用情况、国土规划、光通信技术突破、手机行业转型、国企改革进展及多家上市公司的重要中标与投资公告。

主要观点与关键信息

一、财经要闻速递

2017年中央一号文件
- 提出深入推进农业供给侧结构性改革。
- 目标是提高农业供给质量，增强农业可持续发展能力，推动由“量”向“质”的转变。
- 强调改革需长期坚持，注重市场与政府关系的协调，以及风险防范。
商务部外资数据
- 2016年全国实际使用外资1260亿美元，同比增长4.1%。
- 外资主要来自香港、新加坡、美国、欧盟等地区，其中“一带一路”沿线国家投资增长显著。
- 长江经济带外资略有下降，但整体保持稳定。
全国国土规划纲要
- 首个全国国土空间开发与保护的综合性规划。
- 提出构建“多中心网络型”开发格局，优化生产、生活、生态空间。
- 到2030年，国土开发强度不超过4.62%，城镇空间控制在11.67万平方千米以内。
- 强调分类保护、综合整治、强化用途管制和提升国土治理能力。
穆迪报告：中国银行体系
- 截至2015年底，中国银行体系总资产达199万亿元，为GDP的2.86倍。
- 银行数量减少，主要由于信用合作社与商业银行的并购重组。
- 五大国有银行占总资产的39%，在贷款与存款中占据主导地位。
- 银行体系庞大，但风险积聚，需关注影子银行与资本充足率等问题。
国企改革提速
- 国企公司制改制预计年底完成，推进混合所有制改革。
- 央企子企业公司制改制面超92%，混合所有制企业户数占比达68%。
- 地方如重庆、上海、江西等地也在加快改革步伐，推动国有资本向重点行业集中。

二、行业要闻速递

地热能“十三五”规划
- 2020年目标：新增地热能供暖面积11亿平方米，地热发电装机容量500MW。
- 推动形成完善的地热能管理体系和核心技术体系。
- 开展干热岩开发试验，突破关键技术瓶颈。
分布式光伏发电增长显著
- 2016年新增装机容量424万千瓦，同比增长200%。
- 中东部地区增长迅速，浙江、山东、江苏等地成为重点。
- 光伏发电总量全球领先，为清洁能源发展提供支撑。
钢市节后稳定
- 节后钢市尚未完全开市，钢价维持稳定。
- 建筑钢价格小幅上涨，热轧板卷价格小幅下跌。
- 市场整体库存压力大，终端需求尚未释放。
光通信技术突破
- 武汉邮电科学研究院实现560Tbit/s超大容量光传输系统实验。
- 单模七芯光纤实现7倍于普通光纤的传输能力，隔离度达-70dB。
- 标志着中国在光通信领域迈入国际先进水平。
国产手机价格集体上涨
- 2017年开年国产手机密集涨价，反映行业进入转型升级阶段。
- 涨价原因包括成本上升、美元汇率影响及品牌升级战略。
- 智能手机市场进入存量时代，厂商需提升品质与生态布局。

三、个股重要公告

中国武夷
- 中标肯尼亚与巴布亚新几内亚两个海外项目，合计中标金额3.79亿元。
- 第一大股东改制为国有独资公司，注册资本增至10亿元。
华鑫股份
- 拟置换66%华鑫证券股份，公司主业将转型为证券业务主导。
通灵珠宝
- 拟435万欧元收购境外珠宝商81%股权，强化品牌布局与业务拓展。
首创股份
- 投资10亿元污水处理PPP项目，收购首创污泥公司49%股权。
棕榈股份
- 获得20亿元PPP项目，投资金额占其2015年营收的45.45%。
斯莱克
- 拟实施员工持股计划，持股比例不超过总股本的10%。
亨通光电
- 中标4.2亿元中国电信光纤采购项目，提升盈利能力。
通光线缆
- 中标1.98亿元国家电网工程项目，占2015年营收的20.25%。
东方铁塔
- 中标1.45亿元老挝输变电站铁塔项目，占2015年营收的12.23%。
全新好
- 拟与子公司成立产业并购基金，规模预计不高于20亿元，用于非上市公司股权投资。

评级说明

公司评级：
- 买入（Buy）：预期股价强于沪深300指数20%以上。
- 持有（Hold）：预期股价变动介于+5% ~ +20%。
- 中性（Neutral）：预期股价变动介于-5% ~ +5%。
- 卖出（Sell）：预期股价弱于沪深300指数5%以上。
行业评级：
- 强于大市：行业指数涨幅强于沪深300指数10%以上。
- 跟随大市：行业指数涨幅介于-10% ~ +10%。
- 弱于大市：行业指数涨幅弱于沪深300指数10%以上。