20230317-招商期货-集装箱和干散货航运市场周报_集装箱综合运价指数出现今年首次上涨,BDI涨幅放缓_41页_5mb

报告摘要

本周航运市场呈现分化趋势，集装箱综合运价指数（SCFI）出现今年首次上涨，而干散货指数（BDI）涨幅放缓。整体市场在需求与供给的双重影响下波动明显，需关注全球经济走势与地缘政治风险。

集装箱运价：
- SCFI综合运价指数上涨 0.35%，报 909.7点，同比下跌 3.90%，年初至今累计下跌 17.86%。
- 上海-欧洲运价上涨 1.50%，报 878.0美元/FEU。
- 上海-美西运价微跌 0.17%，报 1161.0美元/FEU，年初至今累计下跌 18.41%。
- 上海-美东运价下跌 4.83%，报 2088.0美元/FEU，年初至今累计下跌 31.92%。
干散货运价：
- BDI指数上涨 7.79%，报 1535点，同比上涨 185.32%，年初至今微涨 1.32%。
- BCI指数上涨 9.69%，为各干散货指数中涨幅最大。
- BPI指数上涨 4.17%，BSI指数上涨 9.02%。

全球港口访问量：本周全球港口访问量（7天平均）为 11067次，较上周下降 0.83%。
- OECD港口访问量下降 0.96%。
- 太平洋经济体港口访问量下降 0.96%，其中中国港口访问量微降 0.1%。
制造业PMI：
- 2月全球制造业PMI指数为 50，同比上升 1.8%。
- 中国和越南制造业PMI分别上涨 5% 和 8%，而欧元区和日本分别下跌 0.6% 和 2.5%。
- 中国新出口订单指数反弹至 52.4%，显示出口活动有所回暖。
美国经济：
- 美国领先经济指数连续第11个月下降，预示经济衰退风险。
- 美国消费者信心指数升至 66.4，但上升速度放缓。
- 美国耐用品新订单增长乏力，电子、家具、建材等细分领域未见明显改善。
出口表现：
- 韩国2月出口大幅上涨，越南出口略有回暖。
- 中国12月铁矿石进口量略有上升，但库存未明显变化。
- 全球主要地区12月焦煤贸易量同比下降 3%，非焦煤贸易量下降 0.3%。
- 12月全球主要地区大豆贸易量下降 29%，铝土矿贸易量下降 12%。

集装箱船队运力：
- 2月集装箱船队规模为 2586万TEU，同比微增 0.18%。
- 2月集装箱船交付量为 11艘，新签订单 21艘，手持订单达 918艘，运力 763万TEU。
- 闲置船舶比例下降至 4.3%，显示运力利用率有所提升。
航线运力变化：
- 跨太平洋航线运力投放规模达 294.5万TEU，环比上升 1.8%。
- 欧洲航线运力投放规模为 356万TEU，环比下降 0.8%。
- 美西港口拥堵值开始反弹，上涨 6%；美东港口拥堵值大幅下降 4.1%。
- 欧洲港口拥堵值总体下滑，南安普顿、汉堡、鹿特丹分别下降 4.3%、28.8%、2.6%。
- 亚太地区港口拥堵指数略有上升，新加坡港下降 0.7%，中国港口微降 0.1%。
干散货船队运力：
- 2月所有船型航次价格均上涨，显示干散货市场运价回暖。
- 各航线成品油轮日收益指数涨跌互现，如 EU-Egypt 航线从 15,600美元/天 上涨至 7,000美元/天，但 USG-Japan 航线下降 1,500美元/天。
- Handysize、Supramax、Panamax 和 Capesize 航线运价波动明显，部分航线出现大幅下跌。