20230407-招商期货-集装箱和干散货航运市场周报_集装箱综合指数和BDI指数全面回暖_43页_5mb

报告摘要

本周（2023年4月3日-4月7日），全球集装箱和干散货航运市场出现回暖迹象，主要运价指数和市场基本面均显示出一定的复苏信号。

运价指数：SCFI综合运价指数上涨3.59%，表明市场底部反弹，预计震荡上行。其中，上海-美西航线上涨12.54%，上海-美东上涨6.82%，上海-欧洲上涨1.62%。
BDI指数：回升11.19%，市场技术调整可能结束，有望继续上行。
市场展望：4月集装箱综合指数将反弹，反弹力度取决于欧美经济走势；干散货市场BDI指数区间调整，但整体趋势向好。
风险点：全球经济复苏不及预期、地缘政治冲突可能对市场造成不利影响。

运价监测：
- SCFI综合指数：956.9点，环比上涨3.59%，同比上涨5.19%，年初至今下跌13.60%。
- CCFI综合指数：952.9点，环比下跌0.58%，同比下跌3.99%，年初至今下跌25.05%。
- 上海-美西（基本港）：1292美元/FEU，环比上涨12.54%，年初至今下跌9.21%。
- 上海-美东（基本港）：2147美元/FEU，环比上涨6.82%，年初至今下跌30%。
- 上海-欧洲（基本港）：877美元/FEU，环比上涨1.62%，年初至今下跌18.65%。
港口访问量：全球港口访问量（7天平均）为11327次，当周下降1.1%。其中，亚特兰大经济体港口访问量上涨0.5%，其他地区港口访问量下降。
供需分析：
- 中国粗钢日均产量上升0.2%，美粗钢产量下降1.66%。
- 闲置船舶比例降至3.6%，全球集装箱港口拥堵维持震荡上行趋势。
- 北美：美西、美东港口拥堵值开始回升。
- 欧洲：港口日益繁忙。
运力投放：第16周跨太平洋航线运力投放规模达307万TEU，欧洲航线达258万TEU。
船舶航速：集装箱船舶平均航速恢复至年初水平。
燃油价格：香港低硫燃料油价格继续反弹，新加坡报价603.5美元/吨，香港报价655.5美元/吨。

BDI指数：1560点，环比上涨11.19%，同比上涨24.01%。
BCI指数：2041点，环比上涨21.78%，同比上涨53.57%。
BPI指数：1851点，环比上涨13.91%，同比上涨17%。
BSI指数：1161点，环比下跌6.14%，同比上涨-1.61%。
供给情况：
- 3月集装箱船队规模达2590万TEU，5860艘，同比上涨0.2%。
- 3月集装箱船交付量为15艘，运力195.19万TEU；新签订单12艘。
- 3月集装箱船手持订单926艘，运力达759万TEU。
- 3月集装箱船拆解量2艘，运力为6.53万TEU。
运力与收益：
- 2月各航线成品油轮日收益指数涨跌互现，部分航线如EU-Morocco、Australia-Indonesia等上涨显著。
- 中国-北美航线运力变化趋势明显，中国-欧洲航线运力有所增长。