2017-中国二手车电子商务行业白皮书-上游篇_56页_2mb

中国二手车电子商务行业白皮书-上游篇总结

核心内容概述

本报告分析了2015年上半年中国二手车电子商务行业的发展情况，涵盖了行业运营模式、发展阶段、产业链结构、PEST分析以及重点企业案例。报告指出，二手车电商行业正处于从起步期向快速发展期过渡的阶段，行业增长迅速，但C端市场尚未大规模培育，行业整体渗透率仍较低，仅为4%。

主要观点

• 行业增长迅速：2015年上半年，二手车电商发拍量、成交量、成交率均呈现增长态势，行业未来发展潜力巨大。
• B2B模式为主导：B2B模式是当前最主要的交易模式，车源集中、交易效率高，服务车商，为C端市场发展奠定基础。
• C2B模式补充车源：C2B模式解决了个人车主卖车的痛点，同时为车商提供一手车源，推动二手车交易。
• 行业服务升级：二手车电商行业正逐步向服务导向转型，注重用户体验、车况评估、金融支持等服务，而非单纯的价格战或补贴战。
• 政策与技术推动行业发展：国家出台多项政策，如《二手车流通管理办法》和《二手车鉴定评估技术规范》，促进行业标准化和规范化。同时，互联网技术的成熟推动了二手车电商的快速发展。

关键信息

行业发展现状

• 发拍量：2015年上半年，二手车电商发拍量达474,495辆，同比增长137.2%。
• 成交量：2015年上半年，成交量达183,584辆，同比增长123.7%。
• 成交率：平均成交率为38.7%，其中B2B模式成交率41.9%，C2B模式成交率33.5%。
• 交易金额：交易总金额达到113.4亿元，同比增长141.3%。
• 行业渗透率：整体渗透率为4%，仍有较大提升空间。

成交车辆属性

• 车龄分布：3-6年车龄的车辆占比最高，达45.0%；7-9年车辆占比27.4%；车龄小于等于3年的车辆占比7.2%。
• 品牌商：上海通用、上海大众、一汽大众占据成交量前三名，分别占比11%、8%、7.9%。
• 颜色偏好：灰色车辆最受欢迎，占比38.1%；其次是黑色、白色、红色和蓝色。
• 排量选择：1.6L排量车辆占比最高，达28.1%；1.8L和2.0L紧随其后。

行业发展阶段

• 单纯信息发布：平台以信息发布为主，不涉及在线交易，盈利以广告为主。
• 交易服务扩展：平台提供交易服务，包括在线交易和线下交易，盈利模式转向收取检测费和中介佣金。
• 生态整合阶段：平台开始整合后市场、金融、保险等资源，构建完整的二手车电商生态。
• 市场成熟阶段：行业拥有成熟的商业模式、监管制度和数据库，各企业形成差异化竞争。

重点企业案例分析

优信拍

• 公司背景：成立于2011年，专注于B2B竞拍模式，提供车况评定、拍卖、物流等服务。
• 融资情况：2015年上半年完成1.7亿美元D轮融资，由百度领投。
• 运营指标：
  • 发拍量市场份额：53.8%，占B2B模式发拍量的16.2万辆。
  • 成交量市场份额：70.5%，占B2B模式成交量的12.6万辆。
  • 成交率：54.9%，高于B2B模式平均成交率13个百分点。
• 未来发展：计划在2015年下半年提升发拍量至20万辆，成交量突破11万台，平均成交率突破55%。

天天拍车

• 公司背景：成立于2014年，采用C2B+O2O模式，提供上门服务。
• 融资情况：2015年上半年完成A+B轮共计7300万美元融资。
• 运营指标：
  • 发拍量市场份额：20.8%，占C2B模式发拍量的19.4万辆。
  • 成交量市场份额：21.6%，占C2B模式成交量的5.8万辆。
  • 成交率：34.7%，高于C2B模式平均成交率1.2个百分点。
• 未来发展：预计2015年下半年成交量突破2.6万辆，继续优化C端服务，拓展城市布局，深化与易车网等平台合作。

交易模式分析

• B2B竞拍模式：服务两端均为车商，车源集中，交易效率高，是当前最主要的交易模式。
• C2B竞拍模式：解决个人车主卖车痛点，为车商提供一手车源，促进二手车交易。
• C2C寄售模式：线上信息发布+线下门店展售，偏重门店零售。
• C2C虚拟寄售模式：线上信息发布+线下撮合交易，偏重中介服务。
• B2C模式：线上信息发布+线下撮合交易，无自营门店，偏重中介服务。
• 二手车信息资讯平台：提供信息资源对接，较少涉及交易，盈利以广告为主。

PEST分析

政策环境

• 政策支持：国家出台多项政策，如《二手车流通管理办法》、《二手车交易规范》、《二手车流通企业经营管理规范》，规范行业，推动标准化。
• 税收改革：建议将二手车交易税由交易金额的2%调整为增值部分计征，有望降低交易成本。
• 技术规范：出台《二手车鉴定评估技术规范》，提升行业标准化程度。

经济环境

• 收入增长：中国居民人均收入持续增长，二手车进入普通家庭选择范围。
• 市场潜力：二手车市场发展潜力巨大，尤其在C端市场，未来增长空间广阔。

社会环境

• 信息获取：互联网成为用户获取车辆交易信息的重要渠道，汽车垂直网站和论坛最受欢迎。
• 市场培育：C端买方市场尚未大规模培育，需通过整合B端资源来提升C端用户数量。

技术环境

• 电商运营技术：数据支持和运营支持是企业发展的关键，推动交易效率和用户体验。
• 检测技术：提升车辆检测效果，降低检测周期，增强用户信任。
• 支付技术：网络支付逐渐普及，提高交易便捷性和安全性。

评估方向与标准

• 是否解决用户痛点：提供便捷、省心、高价的交易服务。
• 是否提供丰富配套服务：包括检测、认证、物流、金融等。
• 是否覆盖B端与C端市场：覆盖并培育B端和C端市场，形成完整交易链条。

总结

中国二手车电子商务行业正处于快速发展的关键阶段，行业增长迅速，但C端市场尚未成熟，车源仍是核心资源。B2B模式占据主导地位，C2B模式作为补充，推动车源和交易效率提升。重点企业如优信拍和天天拍车在各自的模式中表现突出，通过服务优化和生态布局，推动行业向更成熟的阶段发展。未来，随着政策支持和技术进步，二手车电商行业有望进一步扩大规模，提升用户体验，推动市场健康发展。