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2022年7月7日市场分析总结

核心内容概览

2022年7月7日，国内期指市场整体呈现震荡偏弱态势，受大宗商品大跌及全球市场波动影响，市场情绪受到压制。A股和港股亦出现大幅调整，但部分行业如新能源、半导体、军工等仍表现活跃。全球市场方面，美元指数创近20年新高，避险情绪升温，导致黄金和原油价格下跌，同时部分国家采取措施应对通胀和经济不确定性。

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主要观点

期指市场

• 整体趋势：期指市场震荡回落，技术面显示弱势格局，MACD绿柱放大，KDJ指标死叉后回落，布林通道开口收窄。
• 操作建议：预计今日期指震荡偏弱，建议采用区间操作策略，注意止盈止损。
• 关键支撑与阻力位：
  • IF2207：支撑位4365、4378，阻力位4436、4422。
  • IH2207：支撑位2951、2960，阻力位2999、2990。
  • IC2207：支撑位6350、6370，阻力位6453、6434。

国内股市

• 整体表现：A股震荡下滑，上证指数跌1.43%，创业板指跌0.79%，深证成指跌1.25%。
• 板块表现：
  • 下跌板块：煤炭、餐饮旅游、石油天然气、地产、建筑、金融板块普遍低迷。
  • 上涨板块：半导体、机器人、汽车及零部件板块走强，锂电龙头继续活跃。
• 外资动向：北向资金尾盘进场抄底，净卖出13.83亿元；对白酒龙头加仓，但对部分锂电设备龙头大幅减仓。

港股市场

• 整体表现：恒生指数收跌1.22%，恒生科技指数跌1.23%，恒生国企指数跌1.26%。
• 板块表现：能源、原材料、金融板块跌幅居前；新东方逆市上涨，直播带货数据亮眼。

商品市场

• 国内商品期货：夜盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，黑色系普遍上涨。
• 国际商品：国际油价全线下跌，黄金期货下跌，部分金属期货涨跌不一。
• 风险提示：全球大宗商品价格波动加剧，市场风险上升，需关注风险防范。

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关键信息

宏观政策

• 国务院常务会议：部署预算执行审计整改，推进电子证照应用，强调信息安全。
• 商务部立法计划：修订多项法规，包括《单用途商业预付卡管理办法》和《二手车流通管理办法》。
• 央行操作：连续3日逆回购操作，净回笼970亿元，维护流动性合理充裕。

产业动态

• 房地产政策：河南信阳、云南普洱等地出台政策支持购房及公积金贷款。
• 新能源汽车：乘联会数据显示6月乘用车市场零售增长显著，新能源车销量有望创历史新高。
• 智能网联汽车：深圳发布智能网联汽车管理条例，明确无人驾驶区域及规则。
• 固态电池研发：上汽集团与清陶能源合作推动固态电池量产落地。

债券市场

• 债市综述：银行间主要利率债收益率上行，国债期货全线收涨。
• 信用债变动：部分地产债价格波动较大，如“20阳城04”跌20%，而“21碧地01”涨超17%。
• 重大事件：“16富力04”持有人会议通过本金兑付调整方案，部分债券取消发行。

外汇市场

• 人民币汇率：人民币兑美元中间价调贬，夜盘小幅反弹。
• 国际动态：俄罗斯将黄金和外汇储备列为国家机密，印尼央行暗示利率政策正常化。

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环球市场动态

美国市场

• 股市表现：三大股指全线收涨，但中概股多数下跌。
• 经济数据：非农数据、ADP就业指数、贸易余额等数据发布，显示经济存在下行风险。
• 货币政策：美联储会议纪要显示可能继续加息，通胀预期仍高。

欧洲市场

• 股市表现：欧洲三大股指全线上涨，法国涨幅最大。
• 经济数据：欧元兑美元跌破1.02，创近20年新低；欧元区经济数据表现不一。

亚太市场

• 股市表现：韩国、日本、澳大利亚股市多数下跌，新西兰略有上涨。
• 其他动态：日本支付汽油补贴，澳大利亚铁路因暴雨影响煤炭运输。

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市场展望与建议

• A股：预计下半年整体表现好于上半年，初期以结构性机会为主，关注新能源、半导体、军工等板块。
• 期指：震荡偏弱，操作上应以区间思路为主，注意风险控制。
• 全球市场：美元指数持续走强，全球避险情绪升温，需关注经济衰退预期及地缘政治风险。

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附：市场数据与图表

• 期指行情回顾：图表显示期指整体回落，基差扩大，持仓与成交量均有下降趋势。
• 沪深股市主要行情数据：图表显示沪深指数均下跌，成交量维持高位。
• 期指持仓与成交变化：图表显示各期指合约多空持仓均有所减少，市场情绪偏弱。

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重要提醒

• 风险提示：市场波动加剧，投资者需注意风险防范，合理控制仓位。
• 免责声明：本报告仅供专业投资者参考，不构成具体投资建议，投资者需自行判断与决策。