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期指市场分析总结

核心内容

2022年6月2日，期指市场呈现震荡偏弱走势，操作上建议采用区间思路，注意止盈止损。市场受到多重因素影响，包括政策面、外围市场变化以及技术面分析等。

主要观点

• 市场表现：昨日市场涨势放缓，午后出现跳水，港股跌幅较A股更为明显。尽管北向资金继续流入，但市场情绪仍受外部不确定性影响。
• 政策动态：国常会强调加快稳经济一揽子政策落地，特别提到增加政策性银行信贷额度以支持基础设施建设，同时推动留抵退税和民生保障。
• 国际形势：美国非农数据将发布，5月美元、美债利率走弱，但6月随着缩表开始，利率重新走强，对美股造成不确定性。
• 技术分析：三大期指当月合约震荡走势，MACD红柱缩窄，KDJ指标死叉后缠绕，布林通道开口扩大，整体呈现强势整理格局。

关键信息

国内财经数据发布及重要事件

• 6月7日：5月外汇储备数据发布。
• 6月9日：5月贸易余额、出口、进口同比数据发布。
• 6月10日：5月新增社会融资、人民币贷款、货币供应M0、M1、M2数据发布。
• 6月2日：美联储发布贝莱德报告，ADP就业变动指数、首次申领失业救济人数等数据发布。
• 6月3日：非农就业人数增减、失业率、劳动力参与率等数据发布。

财经资讯

• 热点聚焦：
  • 国务院部署稳经济政策，新增留抵退税，支持平台企业上市。
  • 国家发改委发布《“十四五”可再生能源发展规划》，推动新能源基地建设。
  • 富时罗素对多个中国指数进行审核变更，调整成分股。
  • 造车新势力5月交付数据亮眼，理想汽车、哪吒汽车、小鹏汽车、零跑汽车等均实现高增长。
• 环球市场：
  • 美国三大股指全线收跌，科技股、中概股涨跌不一。
  • 欧洲股市普遍下跌，亚太股市走高。
  • 国际油价、贵金属期货普遍上涨，部分金属期货下跌。
  • 欧债收益率普遍上涨，美债收益率也整体走高。
  • 美元指数上涨，非美货币下跌，离岸人民币兑美元贬值。

宏观经济

• 制造业PMI：中国5月财新制造业PMI为48.1，仍处于收缩区间。
• 央企表现：前4个月中央企业经济运行稳中有进，但4月份以来压力加大。
• 货币政策：央行开展100亿元逆回购操作，完全对冲到期量。
• 稳增长措施：多地出台稳经济一揽子政策措施，包括房地产、汽车等领域的刺激举措。

国内股市

• A股表现：6月平稳开局，上证指数微跌，创业板指上涨。
• 资金流向：北向资金净买入12.47亿元，南向资金净买入10.73亿港元。
• 基金动态：多家基金公司指出下半年宏观经济和企业盈利有望见底回升，重点关注新能源、大消费等板块。
• 个股异动：中通客车因股价异常波动停牌核查，比亚迪调整举报奖励政策。

金融

• 保险监管：银保监会加强保险资金运用关联交易监管。
• 债券市场：中债证券公司次级债收益率曲线即将发布，部分可转债表现突出。
• 外资动态：安盛私募基金管理(上海)有限公司成为第36家进军中国市场的外资私募。
• ETF发展：股票型ETF规模增长超千亿，资金选择越跌越买。

楼市

• 房价数据：百城新建住宅均价微涨，二手住宅均价由涨转跌。
• 政策支持：多地出台稳楼市措施，包括降低首付比例、提高公积金贷款额度、发放消费券等。
• 市场动态：河南省政府接盘建业地产29.01%股份，部分地产债出现违约。

产业动态

• 电商物流：商务部等八部门发文加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系。
• 新能源：中国煤炭消费量下降，石油供应过剩预期下调。
• 汽车行业：特斯拉推迟部分车型交付，英特尔与越南企业合作开发技术。
• 半导体行业：全球半导体设备出货金额增长，北美和欧洲加大支持。

国际股市

• 中概股表现：每日优鲜大幅上涨，多尼斯大幅下跌。
• 国际股市：美国、欧洲、亚太股市表现不一，部分个股涨跌互现。

外汇

• 人民币汇率：人民币兑美元中间价调贬，夜盘收跌。
• 欧元区动态：欧盟委员会判定克罗地亚符合加入欧元区条件。

国内期指行情回顾

• 期指表现：沪深300、上证50、中证500等指数均下跌，IF、IH、IC合约均出现下跌，基差扩大。
• 持仓变化：多空持仓均减少，空单净变动较大。
• 成交变化：期指成交额下降，市场活跃度减弱。

总结

整体来看，2022年6月2日，期指市场呈现震荡偏弱走势，受政策面、外围市场及技术面影响，操作上应注重区间思路。国内稳经济政策逐步落地，对市场情绪有所提振。同时，国际形势复杂多变，美债利率回升，美元指数走强，对A股形成一定压力。A股市场整体震荡，新能源、大消费等板块受到关注。港股表现相对较弱，但部分个股表现活跃。此外，多个领域如房地产、汽车、ETF等均出现政策支持和市场动态变化，为投资者提供了多样的投资机会和风险提示。