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晨会纪要总结

核心内容

市场表现

• 上证综指：收盘价3530点，上涨1.01%，成交额5534亿元，年初至今上涨1.64%。
• 深证综指：收盘价15058点，上涨0.78%，成交额7907亿元，年初至今上涨4.06%。
• 创业板指：收盘价3469点，上涨0.34%，成交额3147亿元，年初至今上涨16.94%。
• 北向资金：合计净流入10.42亿元，其中沪股通净流入6.17亿元，深股通净流入4.25亿元。

板块动态

• 传统老白马：大金融、白酒、大消费等板块继续反弹。
• 高景气赛道股：锂电、芯片等板块延续回调。

主要观点

国内市场

• 经济预测（一致预期）：
  • GDP：Q3/E预计8.2%，21/E预计8.5%。
  • CPI：Q3/E预计1.3%，21/E预计1.3%。
  • PPI：Q3/E预计8.6%，21/E预计5.8%。
  • 工业增长值：Q3/E预计7.9%，21/E预计10.0%。
  • 固定投资增速：Q3/E预计12.5%，21/E预计7.9%。
  • 出口增速：Q3/E预计22.3%，21/E预计17.6%。
  • 进口增速：Q3/E预计31.6%，21/E预计22.3%。
  • 社消增速：Q3/E预计10.8%，21/E预计15.8%。
  • M2增速：Q3/E预计8.5%，21/E预计8.8%。
  • 人民币汇率：Q3/E预计6.45，21/E预计6.55。

产业资讯

• 小米：2021年第二季度全球5G安卓智能手机出货量达9500万部，小米以26%的市场份额，出货量2400万部，位居第一。
• 新能源车：7月国内零售渗透率达14.8%，较2020年提升明显，出口呈现爆发式增长。
• 芯片供应：乘联会秘书长崔东树预计9月份芯片供应将明显回暖。

政策动态

• 全民健身计划：体育总局要求各级体育行政部门年底前出台《全民健身实施计划》。
• 新能源+储能：山西省启动首批“新能源+储能”示范项目申报，首批试点项目储能规模总量50-100万千瓦。
• 网络安全政策：多部重要政策密集发布，包括《网络安全产业高质量发展三年行动计划》、《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》等，推动行业景气周期加速。
• 城市更新：住建部要求城市更新行动中不得大规模、短时间拆迁城中村等城市连片旧区，防止住房租赁市场供需失衡。

国际市场

• 德国氢能战略：德国发布《德国氢行动计划2021—2025》，提出80项措施推动氢能市场发展，政府资助总额超87亿欧元。
• 美国疫情：新增确诊病例和住院人数达6个月内的最高点，多地疫情形势严峻。
• 中立外交关系：中方召回驻立陶宛大使，要求立政府召回驻中国大使，抗议其允许台湾设立“代表处”。

公司重要公告

重大事项

• 中国电信：A股中签号码536.3万个，华为等20家战投获战略配售。
• 国金证券：拟增发不超过60亿元，用于补充资本金和营运资金。
• 中国中铁：子公司中铁资本拟以40亿元认购中国国有企业结构调整基金二期。
• 龙佰集团：钛白粉销售价格上调200美元/吨。
• 奥赛康：发行股份及支付现金购买资产申请获中国证监会受理。
• 佳沃食品：向特定对象发行股票申请获深交所受理。
• 东杰智能：控股股东将变更为淄博恒松，实际控制人变更为淄博市财政局。
• 昭冢科技：拟投资多个项目，包括片式多层陶瓷电容器、汽车电子精密零部件、半导体中高端引线框架生产项目。
• 莲花健康：定增结果公布，周口城投获配约4亿元。

经营业绩

• 工业富联：上半年净利润67.27亿元，同比增长33.44%。
• 联泓新科：上半年净利5.41亿元，同比增长136%。
• 凯普生物：上半年净利润3.91亿元，同比增长203.15%。
• 妙可蓝多：上半年净利1.12亿元，同比增长247%。
• 双环传动：半年度净利润1.28亿元，同比增长10809%。
• 新乡化纤：半年度净利润7.38亿元，同比增长2491%。
• 沃尔德：上半年净利同比增长14.42%，拟10派2.8元。
• 美迪西：半年度净利1.13亿元，同比增长142%。
• 桃李面包：上半年净利3.69亿元，同比下降11.59%。
• 贝泰妮：半年度净利润2.65亿元，同比增长65.28%。

增减持

• 仁和药业：回购1.4558%公司股份，成交总额约2亿元。
• 柘中股份：拟回购股份1亿元-1.5亿元。
• 三七互娱：回购方案实施完成，支付3亿元。
• 敏芯股份：若干股东拟减持不超6.87%股份。
• 易天股份：多名股东拟减持不超6.25%股份。
• 台华新材：持股20.88%的股东创友投资拟减持不超过4.98%。
• 博雅生物：股东廖昕晰等拟减持不超过0.7725%股份。
• 海南矿业：股东海钢集团减持达1%。
• 睿智医药：监事违规买入公司股票并致歉，买入2.2万股。
• 嘉应制药：监事直系亲属短线交易，收益超12万元。
• 捷佳伟创：实控人拟减持不超1930.8万股。
• 方大特钢：董事拟减持不超过44.7万股。
• 京山轻机：董事拟减持不超1.25%股份。

其他公告

• 兆新股份：大股东所持6.45%股份将被司法拍卖。
• *ST实达：5.67%股份拍卖成功，成交金额7724万元。
• *ST金刚：控股股东部分股份被司法拍卖，拍卖流拍。
• 东方中科：并购重组即将上会，8月11日开市起停牌。
• 永福股份：收到关注函，要求分析近期股价涨幅与基本面是否匹配。
• 蓝盾股份：控股股东因未履行预披露义务收到监管函。
• 泰格医药：聘任吴灏为联席总裁。
• 光线传媒：完成董事会、监事会换届。
• 仓谷科技：收到云南证监局警示函。
• 捷佳伟创：监事黄玮因配偶违规买入收到监管函。

风险提示

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