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晨会纪要总结

核心内容

12月14日，中国股市整体呈现下跌趋势，上证综指报3662点，跌幅0.53%；深证综指报15137点，跌幅0.50%；创业板指报3495点，跌幅0.05%。两市合计成交额达11411.17亿元，连续第38个交易日突破1万亿元。北向资金净流入60.26亿元，其中沪股通净流入39.76亿元，深股通净流入20.5亿元。

国际主要股指也普遍下跌，恒生指数跌幅1.33%，道琼斯工业指数跌幅0.30%，纳斯达克指数跌幅1.14%，标普500跌幅0.75%，法国CAC40跌幅0.69%，德国DAX跌幅1.08%，日经225跌幅0.73%，俄罗斯RTS跌幅0.00%，韩国综合指数跌幅0.46%，澳洲标普200跌幅0.01%，台湾加权指数跌幅0.71%。

主要观点

• 国内市场：整体呈震荡下跌趋势，但数字货币、元宇宙等概念板块表现强势，资金集中于这些人气板块及核心连板股。
• 国际市场：受多种因素影响，全球主要股指普遍下跌，其中恒生指数跌幅较大，反映市场对地产、物业等板块的担忧。
• 经济预测：2021年与2022年经济指标预测显示，GDP增速放缓，CPI和PPI增速有所下降，出口和进口增速均有所回落，但整体仍保持增长。社消增速放缓，M2增速稳定。

关键信息

一、重要财经信息

1.1 产业资讯

• 邮政行业：1—11月邮政行业业务收入同比增长17.1%，业务总量增长26.7%。
• 电煤供应：全国铁路直供电厂存煤可耗天数提升至25.5天，且无存煤可耗天数低于15天的电厂。
• 新能源汽车：固态电池有望2030年实现产业化，800V高电压平台成为行业趋势。
• 车用LED市场：2021年全球车用LED产值预计达35.1亿美元，年成长率31.8%。
• 疫情信息：广州发现首例境外输入奥密克戎阳性病例，英国出现奥密克戎感染后死亡病例。
• 房地产市场：世茂集团正与信托商议展期事宜，以应对即将到期的债务。
• 猪价走势：猪价因春节前需求预期走弱而回调，供给压力短期内难以缓解。

1.2 政策与宏观

• 新能源汽车推广：国家发改委、工信部推动新能源汽车应用及充电桩等配套设施建设。
• 债务风险处置：银保监会强调稳妥处置大型实体企业债务风险，打击违法违规金融活动。
• 地方债提前下达：2022年部分地方债提前下达，以加快财政支出进度，稳定经济增长。

1.3 证券市场

• 市场表现：三大指数低开后窄幅震荡，数字货币、元宇宙概念逆势走强。
• 板块表现：广告包装、航空、传媒娱乐等板块涨幅居前；汽车整车、煤炭、工业金属等板块跌幅较大。
• 个股表现：天瑞仪器、新文化等个股涨幅居前，华林证券、江淮汽车等个股跌幅较大。
• 资金流向：科蓝软件、三安光电等个股资金净流入较多，显示市场偏好。

1.4 国际市场

• 疫情发展：奥密克戎毒株在全球蔓延，英国已出现感染后死亡病例，推动加强针接种计划。

二、公司重要公告

【重大事项】

• 禾迈股份：网上投资者弃购数量为65.14万股，金额3.63亿元。
• 中核钛白：自2022年1月1日起，全面上调钛白粉销售价格。
• 九安医疗：因提前披露信息收到深交所监管函。
• 中国中免：拟收购港中旅资产公司100%股权，交易金额1.26亿元。
• 厦钨新能：拟投资建设锂离子电池正极材料项目，同时与雅化锂业合资建设磷酸铁锂生产线。
• 盐湖股份：签订能源生态环境损害赔偿协议，预计减少2021年度利润约1.11亿元。

【融资重组】

• 上海机场：重组事项获得上海市国资委批复。
• 华嵘控股：筹划收购芯超生物100%股权，股票停牌。
• 中航产融：拟发行不超50亿元绿色碳中和资产支持证券。
• *ST康美：神农氏可能成为公司控股股东，持股比例25.3134%。
• 空港股份：拟购买瑞能半导的控股权，同时出售部分资产，股票停牌。
• 京城股份：并购重组事项上会，明日停牌。
• 茶花股份：拟定增募资不超4亿元，用于可降解塑料制品生产基地建设。

【投资并购】

• 广弘控股：计划投资建设食品冷链智慧港项目。
• 广汽集团：同意A09车型项目实施，总投资6.86亿元。
• 雅化集团：全资子公司雅化国际认购EV公司股份，持股9.5%。
• 朗姿股份：拟对深圳米兰增资1.5亿元，推动医疗美容业务发展。
• 美锦能源：子公司拟参设海德利森基金，加快氢能源布局。
• 顾家家居：拟投资10.37亿元建设墨西哥自建基地。
• 陕鼓动力：控股子公司秦风气体投资建设兰鑫钢铁焦化项目配套LNG和合成氨项目，投资金额7.02亿元。

【增减持】

• 中交地产：华夏集团拟减持不超过5.98%。
• 同兴环保：庐熙投资拟减持不超过5.6789%。
• 汤姆猫：上虞朱雀拟减持不超过6%。
• 正元智慧：易康投资、正浩投资拟减持不超过4%。
• 佰奥智能：朱莉华、庄华锋拟减持不超过3.38%。
• 福然德：傅桐合伙拟减持不超过6%。
• 厦门钨业：日本联合材料拟减持不超过1.28%。
• 顾家家居：投融资宝1号拟减持不超过1%。
• 华立股份：谭洪汝拟减持不超过2%。

【经营业务】

• 龙磁科技：越南子公司复产。
• 以岭药业：格列吡嗪片通过一致性评价。

【经营业绩】

• 招商港口：11月集装箱吞吐量同比增长5.3%，累计同比增长13.2%。
• 罗牛山：11月销售生猪4.23万头，销售收入6563.87万元，环比和同比均有显著增长。
• 中国中冶：1—11月新签合同额达1.07万亿元，同比增长19.7%。

三、风险提示

• 本报告信息来源于公开资料，仅供参考，不构成投资建议。
• 报告分析逻辑基于职业理解，结论不受第三方影响。
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