2018-清科2018年10月中国创业投资暨私募股权募资统计报告_5页_618kb

报告摘要

清科数据：2018年10月私募市场募资情况总结

核心内容

2018年10月，中国私募市场在政策收紧和监管趋严的背景下，募资金额和数量均出现环比下降。尽管如此，部分基金类型仍保持活跃，特别是成长基金和创业基金。同时，险资入场的政策利好为市场带来新的资金来源，可能缓解募资难问题。

主要观点

监管趋严影响募资：2018年9月《关于限期提交自查报告的通知》出台，中基协要求私募机构自查15项内容，导致市场信心受挫，10月募资金额环比下降50%。
政策利好险资入场：10月21日中基协开通私募基金备案“绿色通道”，26日银保监会发布《保险资金投资股权管理办法（征求意见稿）》，取消行业范围限制，提升保险资金服务实体经济的能力。
募资结构变化：人民币基金仍是主力，占比达93.8%，外币基金数量小幅上升，但募资金额占比仅25.3%。
成长基金主导市场：新募集和新设立基金中，成长基金占据主导地位，数量占比达92.7%和87.0%，显示出市场对成长型项目的持续关注。
房地产基金表现亮眼：在新设立基金中，房地产基金数量虽少，但募资金额占比达26.2%，显示其在当前市场环境下仍具吸引力。
多地设立纾困基金：深圳、北京、成都等地设立上市公司纾困基金，已有20余地方政府布局，资产管理公司也参与其中，预计资金规模有望超过千亿元。

关键信息

一、10月募资数据

新募集基金数量：96支，环比下降35.6%
披露募资金额的基金数量：64支，募集金额573.55亿元，环比下降50.0%
平均募资规模：8.96亿元人民币
新设立基金数量：146支，环比下降19.3%
披露目标规模的基金数量：31支，计划募资1030.85亿元，环比上升19.4%
平均目标规模：35.43亿元人民币

二、基金募集币种分布

币种	新募集基金数量（支）	比例	披露金额基金数量（支）	募资金额（亿元）	比例	平均募资金额（亿元）
人民币	90	93.8%	58	428.60	74.7%	73.89
外币	6	6.3%	6	14.49	25.3%	24.15
总计	96	100.0%	64	573.55	100.0%	89.61

三、基金类型分布

基金类型	新募集基金数量（支）	比例	披露金额基金数量（支）	募资金额（亿元）	比例	平均募资金额（亿元）
成长基金	70	72.9%	41	301.55	52.6%	73.55
创业基金	19	19.8%	17	89.20	15.6%	52.47
并购基金	4	4.2%	3	25.60	4.5%	85.33
早期基金	2	2.1%	2	7.19	1.3%	3.59
房地产基金	1	1.0%	1	15.00	26.2%	15.00
总计	96	100.0%	64	573.55	100.0%	89.61

四、新募集基金规模前三

排名	基金名称	管理机构	成立时间	募集金额（亿元）
1	南宁国寿申润投资发展基金	南宁申寿润投资管理有限责任公司	2018/10/12	150.01
2	GGV Capital VII L.P.	纪源资本	2018/10/24	61.97
3	宝应张创新能源汽车投资中心	上海张创投资管理有限公司	2018/10/15	50.00
3	连云港经济技术开发区产业发展基金	江苏新海连财富管理有限公司	2018/10/29	50.00

五、新设立基金规模前三

基金名称	管理机构	目标募集规模（亿元）
诚通东方混改投资基金	上海诚通股权投资基金管理有限公司	300.00
日中产业合作基金	中国投资有限责任公司	500.00亿日元（约35.00亿元人民币）
氢能源基金	深圳水木易德投资管理合伙企业	1.00亿美元（约68.00亿元人民币）

结论

2018年10月，受政策影响，私募市场募资规模明显下滑，但成长基金仍为主要资金投向。与此同时，险资入场政策的出台为市场注入新的活力，有助于缓解当前募资难问题。未来，随着更多政策支持和资金流入，私募市场或将迎来新的发展机遇。

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