科尔尼-重卡：电动化的新力量中国电动重卡产业发展白皮书_16页_2mb

重卡电动化发展总结

核心内容

电动重卡作为中国实现“双碳”目标的重要组成部分，正逐步成为重卡行业发展的新方向。其发展受到政策、成本、商业模式及市场需求等多重因素的推动，未来将在中国重卡市场占据重要份额。

主要观点

• 电动化是全球科技和社会经济发展的必然趋势，也是我国实现“碳达峰、碳中和”目标的重要抓手。
• 重卡虽仅占中国汽车保有量的2.2%，却贡献了85%的氮氧化物和65%的颗粒物排放，是碳减排的重点对象。
• 电动重卡在短距离、高频启停的“短倒”场景中表现突出，如港口、矿山、钢厂、建筑工地等。
• 随着技术进步和基础设施完善，电动重卡的使用场景将大幅拓宽，行业将迎来重要发展风口。
• 换电模式成为电动重卡推广的重要路径，预计2030年换电重卡在电动重卡中的渗透率将达80%。
• 2030年电动重卡渗透率预计为18%，其在多数运营场景中将具备显著的经济性优势。

关键信息

一、外部要求：脱碳的紧迫性

• 中国已明确提出“碳达峰、碳中和”目标，重卡作为碳排放大户，其电动化是实现目标的关键手段。
• 政策驱动下，环保评价、道路通行特权、地方补贴等将推动重卡向电动化转型。

二、增长驱动：多重作用

1. 政策激励

• 多个省份已开始基于碳排放进行环境影响评价，推动行业替换电动重卡。
• 部分城市对燃油重卡实施通行限制，间接促进终端用户选择电动重卡。

2. 总拥有成本较低

• 随着电力成本下降、电池技术进步和充换电站运营效率提升，电动重卡的总拥有成本将显著降低。
• 预计到2030年，电动重卡在多数场景下将具备经济性优势。

3. 商业模式日趋成熟

• 换电模式成为主流，提供电池租赁、服务捆绑等创新销售方式。
• 换电重卡在初始购置成本、运营效率、残值评估等方面更具优势。

4. 持续的市场需求

• 短距离运输场景（如“短倒”）是电动重卡的最佳应用场景。
• 拖头车因其灵活性、高载重需求及碳法规影响，成为电动重卡市场增长最快的细分品类。

三、场景受限

• 长途运输缺乏竞争力：当前电动重卡续航里程有限（约300公里），充电时间长（1.5~2小时），影响运营效率。
• 载重受限：多数电动重卡最大载重被限制在36~38吨，难以满足部分长途货运需求。
• 续航与轻量化矛盾：增加续航需更多电池，但会增加整车重量，与轻量化趋势冲突。
• 电池性能与供应不确定性：电池寿命、性能受季节影响，且供应集中在少数头部企业。
• 基础设施不完善：充换电站密度低，投资高，运营复杂，限制了电动重卡的推广。

四、更具电动化潜力的九大应用场景

• 区域运输、公路货运重载、工地重载、工地标准载重、公路货运标准载重、繁重环卫作业、重型危险品转运、繁忙建筑工地转运、重型特种作业。
• 这些场景约占电动重卡总市场的37%，具备较高的渗透潜力。

五、换电重卡更受欢迎

• 换电重卡在效率、成本、服务半径等方面优于充电重卡。
• 换电模式可节省98%的能源补给时间，且电池租赁可降低初始成本。
• 2020年仅有8款换电重卡进入工信部目录，2021年增至156款，显示换电技术的快速发展。

六、竞争格局及未来取胜的关键

• 2021年电动重卡市场排名前12名的玩家中，有7家排名上升，5家下降，竞争格局尚未稳定。
• 电动重卡行业集中度（CR5）仅为53%，远低于整体重卡行业（CR5=85.7%）。
• 未来电动重卡制造商需具备三大核心能力：
  1. 产品更新迭代能力：提升技术先进性、市场敏捷性和响应速度。
  2. 定制销售与服务策略能力：围绕关键场景深入理解客户需求。
  3. 构建紧密的生态合作系统：与电池制造商、换电站运营商、行业协会等建立合作。

总结

电动重卡正逐步成为中国重卡市场的重要增长点，尤其在短距离运输场景中表现突出。其发展受政策激励、成本优势、成熟商业模式及市场需求等多重因素驱动，预计2030年渗透率将达18%。然而，其在长途运输等场景中仍存在续航、载重、电池性能及基础设施等方面的瓶颈。换电模式因其高效、经济、灵活等优势，成为推动电动重卡普及的关键方式。未来，随着技术进步和政策支持，电动重卡市场将更加活跃，竞争也将日益激烈。重卡制造商需加快产品升级、深化客户理解并构建生态合作，以在激烈的竞争中占据有利位置。