2017-军用飞机产业链深度报告：作战类飞机加速列装，支援类飞机补偿发展_64页-3mb

军用飞机产业链深度报告总结

核心内容

本报告主要分析了我国军用飞机产业链的发展现状、未来趋势及市场空间，涵盖了战斗机、特种飞机、运输机和加油机等主要类型。报告指出，我国军用飞机发展正进入加速列装阶段，重点发展第五代战斗机、舰载机、通用型直升机和大型运输机等，同时支援类飞机也将得到补偿性发展。预计未来15年我国军用飞机采购量将超过12060亿元，平均每年约800亿元。

主要观点

1. 战斗机发展：

   • 目前我国战斗机发展已达到第四代和第五代水平，其中J-20、F-22和F-35代表第五代战斗机，具备隐身、超声速巡航、高度综合航电系统等先进性能。
   • 未来战斗机将向全隐身、超视距作战、人工智能辅助等方向发展。
   • 美国和俄罗斯在战斗机技术上处于领先水平，但我国在第五代战斗机进展上已超越俄罗斯。

2. 特种飞机发展：

   • 预警机、侦察机、电子战飞机和海上巡逻机是主要类型。
   • 预警机将成为未来战争中不可或缺的空中指挥中心和信息节点，尤其是舰载预警机对航母编队至关重要。
   • 侦察机将向组网侦察、无人侦察、实时信息传输和载荷通用化方向发展。
   • 海上巡逻机将向多用途方向发展，承担反水面舰艇、对地攻击、护航等多种任务。
   • 电子战飞机将向综合电子战、电子侦察、电子进攻和电子防卫方向发展。

3. 运输机发展：

   • 军用运输机分为战略运输机和战术运输机。
   • 美国是拥有大型运输机种类最多的国家，代表世界最高水平；俄罗斯次之；我国运-20的列装标志着在运输机领域取得重要突破。
   • 运输机在未来战争中将发挥更大作用，提升部队战略机动能力、持续作战能力和特种作战能力。

4. 加油机发展：

   • 空中加油技术是提升远程作战能力的重要手段，主要方式包括软管-锥套式和伸缩套管式。
   • 加油机的发展将增强作战半径和航程，使作战飞机具备“全球到达，全球作战”的能力。

关键信息

市场空间预测

• 未来2016-2030年中国军用飞机采购将达到3280架，其中四代机600架，五代机300架，武装直升机1500架，下一代隐形战略轰炸机20架，先进的军用运输机、各类特种飞机、教练机和大型加油机分别为300架、130架、300架、30架。
• 新机采购市场空间将达到12060亿元，平均每年约800亿元。

产业链投资主线

• 整机集成商：具备行业垄断地位，是军用飞机加速列装的最大受益者。
• 军用飞机配套系统供应商：包括动力系统、机电系统和航电系统供应商，长期与系统级制造商形成战略合作。
• 飞机零部件制造商：具有持续的高成长性，尤其是业绩成长好、盈利能力强的企业。

技术发展趋势

• 航空制造技术：MBD技术、柔性工装、航电系统综合化等。
• 发动机技术：新一代综合航电系统、高推重比、变循环发动机等。
• 隐身技术：第五代战斗机和未来第六代战斗机将具备更高级别的隐身能力。
• 信息化作战：预警机、侦察机、电子战飞机将向信息化、网络化、智能化方向发展。

国际比较

• 美国在战斗机、预警机、电子战飞机和运输机方面具有领先优势。
• 俄罗斯在战斗机、预警机和运输机方面次之。
• 我国在第五代战斗机、运-20等机型上取得重要进展。

结构梳理

一、军用飞机的定义、分类及发展现状

• 定义：军用飞机是直接参加战斗、保障战斗行动和军事训练的飞机总称。
• 分类：战斗机、特种飞机、加油机、运输机、武装直升机、教练机。
• 发展现状：我国在战斗机和运输机领域取得显著进展，未来将加速列装。

二、世界主要国家军用飞机实力对比及发展趋势

• 战斗机：美国和俄罗斯处于领先地位，我国在第五代战斗机方面取得突破。
• 特种飞机：预警机、侦察机、电子战飞机和海上巡逻机是主要类型，未来发展将更加多样化和信息化。
• 运输机：美国是最大拥有国，俄罗斯次之，我国运-20的列装标志着战略运输能力的提升。
• 加油机：空中加油技术是提升远程作战能力的关键，未来将向更高效、更灵活的方向发展。

三、我国军用飞机产业链发展情况

• 关键制造技术：包括MBD技术、柔性工装、航电系统综合化等。
• 相关公司：包括整机集成商、系统供应商和零部件制造商，如中航工业、波音、空客等。

四、我国军用飞机市场空间预测

• 采购数量：预计未来15年采购3280架，其中四代机600架，五代机300架，武装直升机1500架，下一代隐形战略轰炸机20架，先进的军用运输机、各类特种飞机、教练机和大型加油机分别为300架、130架、300架、30架。
• 采购费用：预计达到12060亿元，平均每年约800亿元。

图表目录

• 图表1：军用飞机的主要类型
• 图表2：美国《空军》杂志提出的战斗机五代划分方法
• 图表3：战斗机发展历程
• 图表4：全球主要第四代半战斗机性能参数对比
• 图表5：全球第五代战斗机性能参数对比
• 图表6：美国E-2D鹰眼预警机系统组成
• 图表7：预警机的分类
• 图表8：预警机功能演化
• 图表9：侦察机的分类
• 图表10：侦察机未来发展趋势
• 图表11：各国远程海上巡逻机性能指标对比
• 图表12：各国中近程海上巡逻机性能指标对比
• 图表13：电子战飞机的分类
• 图表14：美军电子战飞机EA-18G任务载荷示意图
• 图表15：美海军电子战飞机发展现状
• 图表16：电子战飞机未来发展趋势
• 图表17：军用运输机的分类
• 图表18：全球主要军用运输机性能参数对比
• 图表19：军用运输机未来发展趋势
• 图表20：空中加油的主要方式
• 图表21：全球主要空中加油机性能参数对比
• 图表22：武装直升机的特点及功能
• 图表23：直升机发展历程
• 图表24：武装直升机未来发展趋势
• 图表25：教练机的分类
• 图表26：教练机的发展历程
• 图表27：教练机发展趋势
• 图表28：近年来世界军费支出情况
• 图表29：2016年世界各主要国家军费占比
• 图表30：中美两国近年来军费支出情况
• 图表31：世界各主要国家近年来军费支出占GDP比重
• 图表32：世界各主要国家2016年军用飞机数量及占比
• 图表33：中美俄印四国2016年各种军用飞机数量对比
• 图表34：2016年中美俄主要装备的战斗机
• 图表35：2016年中美俄主要装备的轰炸机
• 图表36：2016年中美俄主要装备的特种飞机
• 图表37：2016年中美俄主要装备的先进军用运输机
• 图表38：2016年中美俄主要装备的先进空中加油机
• 图表39：2016年中美主要装备的先进武装直升机
• 图表40：中美主要装备的教练机
• 图表41：2016年中国海陆空三军装备的各类型军用飞机
• 图表42：军用飞机的构造
• 图表43：军用飞机制造相关环节
• 图表44：基于MBD的飞机数字化制造技术应用系统
• 图表45：航空制造企业MBD技术应用路线图
• 图表46：商用航空发动机高压压气机第一级整体叶盘
• 图表47：新一代综合航电系统关键技术
• 图表48：美军“宝石柱”系统结构
• 图表49：美军“宝石台”的系统结构
• 图表50：国外机电系统综合发展历程
• 图表51：机电系统能量综合发展脉络
• 图表52：柔性工装关键技术
• 图表53：多点阵真空吸盘式柔性工装
• 图表54：波音787总装
• 图表55：柔性工艺装备发展趋势
• 图表56：军用飞机（固定翼和直升机）制造相关公司及厂所梳理
• 图表57：军用飞机制造相关上市公司梳理（数据截至2017年6月6日）
• 图表58：各军种发展战略和目标
• 图表59：东海防空识别区
• 图表60：未来15年中国军用飞机采购数量预测
• 图表61：我国2016~2030年军用飞机采购费用预测（亿元）