联合办公行业：在中国寻求业务持续发展路径_34页_6mb

联合办公行业在中国寻求业务持续发展路径

核心内容

联合办公行业在中国经历了从快速扩张到理性发展的转变。2010年至2018年，该行业在共享经济的浪潮下迅猛增长，到2018年一季度末，大中华区主要城市共有约546个联合办公地点。然而，随着2018年后资金注入减少，行业进入理性发展阶段，运营商开始优化运营模式，提高资本配置效率，以实现可持续发展。2020年新冠疫情对联合办公行业造成了一定冲击，导致空置率上升，市场增速放缓，但整体规模仍达到1,368.2亿元人民币。

主要观点

• 市场发展阶段：2010-2018年为快速增长期，2018-2020年进入理性发展期。
• 资金变化：2018年后共享经济行业投资减少，联合办公运营商开始调整战略，减少扩张速度，提高运营效率。
• 疫情的影响：疫情导致联合办公空置率上升，但也促使更多企业选择灵活办公方案，如远程办公和虚拟办公室。
• 市场整合：行业经历了品牌整合和洗牌，一些小型品牌倒闭或被收购，大型品牌则通过优化服务和管理提升竞争力。
• 技术推动：随着科技发展，联合办公空间正逐步向智能化、数字化转型，如智能办公系统、物联网、AI技术等。
• 市场需求多样化：联合办公不仅服务于初创企业，也开始吸引大型企业和个人用户，未来客户群将进一步扩大。

关键信息

行业背景（2010-2018年）

• 联合办公是共享经济中增长最快的领域之一。
• 资本注入推动了行业扩张，WeWork在亚太地区尤其是大中华区迅速发展。
• 中国本土品牌如优客工场、氪空间也获得大量融资，快速扩张。
• 千禧一代的创业精神和对灵活办公的需求推动了联合办公的发展。

行业现状（2018-2020年）

• 行业进入理性发展阶段，资本配置和运营效率提升。
• 2020年疫情对行业造成影响，空置率上升，但市场仍保持增长。
• 中小企业成为主要租户，随着疫情缓解，其需求逐步恢复。
• 品牌整合和洗牌加速，优客工场、WeWork等大型品牌占据市场主导地位。

大中华区六大主要市场

• 北京：联合办公市场步入增速放缓期，核心商圈布点增加，非核心区域也逐步扩展。
• 上海：仍是联合办公市场的重要区域，但租金有所下降，非核心区域扩张明显。
• 深圳：市场增速放缓，但仍有大量联合办公品牌活跃，主要集中在中心城区。
• 广州：市场处于整合阶段，部分品牌关闭或被收购，头部品牌加强运营和品牌建设。
• 香港：共享办公空间受到疫情影响，部分品牌退出市场，但仍有品牌通过灵活办公方案扩大业务。
• 台北：外商品牌进入市场，共享办公需求稳健，技术发展推动智能化办公。

未来展望

• 宏观经济复苏：随着国内经济复苏，对联合办公的需求将逐步增加。
• 智能办公发展：联合办公空间将加速智能化，包括智能办公系统、物联网、AI等。
• 多元化收入模式：联合办公运营商将探索更多盈利方式，如虚拟办公室、定制办公空间、会议和活动空间等。
• 服务升级：运营商将更加注重服务质量和运营能力，以吸引客户。
• 市场整合：行业将持续整合，具备较强运营能力的头部品牌将更具发展潜力。

要点总结

• 联合办公行业经历了快速扩张和理性发展阶段。
• 疫情对行业造成一定冲击，但也促使企业寻求灵活办公方案。
• 行业面临整合，品牌数量减少，但头部品牌占据主导地位。
• 智能化是未来联合办公发展的关键趋势。
• 联合办公市场将吸引更广泛的客户群体，包括大型企业、中小企业和个人用户。

附录信息

• 戴德梁行大中华区租户研究主管Shaun Brodie撰写本报告。
• 报告提供了大中华区各主要城市的联合办公市场数据，包括租金、空置率、主要租赁交易等。
• 戴德梁行在全球60多个国家设有400多个办公室，提供多元化的房地产服务和咨询。