上海天永智能装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年9月11日报送）_438页_3mb

上海天永智能装备股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书总结

核心内容概述

上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）计划首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市，发行股数为1,930万股，占发行后公司总股本的25%，不进行老股转让。发行后公司总股本为7,720万股，发行价格及预计发行日期尚未公布，拟上市的证券交易所为上海证券交易所。

主要观点与关键信息

一、股份锁定与减持承诺

1. 控股股东茗嘉投资、实际控制人荣俊林及荣永投资承诺：在上市后36个月内不转让其持有的首发前股份。
2. 股东陈丽红和陈还其承诺：在上市后12个月内不转让其持有的首发前股份。
3. 董事、监事及高级管理人员承诺：在任职期间每年转让股份不超过其持股总数的25%；离职后半年内不得转让；在申报离任六个月后的12个月内出售股份不得超过其持股总数的50%。
4. 减持时，采取集中竞价交易方式的，任意连续90日内减持不超过1%；采取大宗交易方式的，任意连续90日内减持不超过2%；采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不低于5%。
5. 若公司股价连续20个交易日低于每股净资产，控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员将启动稳定股价措施。

二、稳定股价的预案

1. 若公司股价连续20个交易日低于每股净资产，应在30个工作日内实施稳定股价方案，并提前公告。
2. 稳定股价措施包括：
   • 公司回购股票；
   • 控股股东、实际控制人增持；
   • 董事、高级管理人员增持；
   • 其他允许的措施。
3. 董事会应在股价稳定条件触发后15个交易日内作出回购决议，股东大会应在2个工作日内通过。
4. 董事、高级管理人员若需增持，其增持金额不得低于1,000万元，且不得高于其上年度薪酬总和的30%。

三、股份回购与赔偿承诺

1. 若公司首次公开发行的股票存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致公司不符合发行条件，公司将在违法事实被认定后5个交易日内启动回购程序。
2. 发行人、控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员承诺依法赔偿投资者损失。
3. 中介机构如保荐人、律师、会计师等，如存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，亦将依法承担连带赔偿责任。

四、未能履行承诺的约束措施

若发行人、控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员未能履行承诺，将采取以下措施：

1. 在监管机关要求的期限内纠正；
2. 依法赔偿投资者损失；
3. 处理违法所得；
4. 继续履行承诺；
5. 其他相关规定允许的措施。

五、发行前滚存利润分配事项

公司首次公开发行前的滚存利润将由新老股东按持股比例共同享有。

六、股利分配政策

公司制定了上市后三年内的股东分红回报规划，明确了股利分配政策。

七、填补被摊薄即期回报的措施

公司通过加强募集资金使用、加快项目实施、增强盈利能力、完善利润分配政策等方式，减少对每股收益和净资产收益率的影响。

八、风险提示

公司特别提醒投资者注意以下风险因素：

1. 宏观经济周期波动风险：公司下游客户集中于汽车行业，宏观经济波动将影响行业需求。
2. 客户集中度较高风险：前五大客户收入占比较高，且主要客户波动较大，对公司收入和利润稳定性构成影响。
3. 技术研发与创新风险：行业技术更新快，公司需持续投入研发，若研发效果未达预期，可能影响核心竞争力。
4. 市场竞争加剧风险：随着行业快速发展，国际知名企业及国内厂商可能进入市场，加剧竞争。
5. 其他风险：包括核心技术流失、租赁房屋建筑物、税收优惠变化、人力资源储备不足、原材料价格波动、外协供应商管理、募集资金项目风险、毛利率下滑、实际控制人不当控制、股价波动等。

股东结构与主要财务数据

股东结构

• 茗嘉投资：持股48,132,300股，占发行前股本的83.13%，发行后为62.35%；
• 荣永投资：持股5,662,600股，占发行前股本的9.78%，发行后为7.33%；
• 陈丽红：持股2,831,300股，占发行前股本的4.89%，发行后为3.67%；
• 陈还其：持股1,273,800股，占发行前股本的2.20%，发行后为1.65%。

主要财务数据（单位：万元）

募集资金用途

公司募集资金将用于以下项目：

若实际募集资金净额不足，不足部分将由公司通过自有资金或银行贷款解决。

公司概况

公司成立于1996年7月12日，2016年3月8日整体变更设立股份公司，注册资本为5,790万元。公司主要业务为智能型自动化生产线和智能型自动化装备的研发、设计、生产、销售及售后服务，产品广泛应用于汽车制造、工程机械、航空航天、军工、家电电子、物流仓储和食品饮料医药等行业。公司目前下游客户主要集中于汽车行业，主要客户包括上汽集团、北汽集团、广汽集团、长城汽车、一汽集团等。

发行概况

公司采用网下配售和网上申购相结合的发行方式，承销方式为余额包销。股票类型为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，发行价格及预计发行日期未公布。

重要机构与人员

• 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
• 发行人律师：上海市广发律师事务所
• 会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：上海东洲资产评估有限公司
• 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
• 上市证券交易所：上海证券交易所

总结

公司具备较强的行业竞争力，专注于智能型自动化装备的研发与生产，业务覆盖多个行业。公司对股份锁定、减持、稳定股价及财务信息披露等方面作出了明确承诺，旨在保障投资者利益并维护公司稳定发展。然而，公司面临宏观经济波动、客户集中度高、技术更新快、市场竞争加剧等多重风险。募集资金将主要用于扩大产能、提升研发能力及补充营运资金，以增强公司盈利能力与市场竞争力。