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2022年8月12日资讯早班车总结

一、宏观数据速览

核心内容

2022年6月和7月的宏观数据反映经济增速放缓、通胀压力有所缓解，但部分行业仍面临挑战。

主要指标分析

指标	当期值	上期值	同比去年值
GDP:不变价:当季同比	0.40%	4.80%	7.90%
制造业PMI	49.00%	50.20%	50.40%
非制造业PMI:商务活动	53.80%	54.70%	53.30%
财新PMI:制造业	50.40%	51.70%	50.30%
财新PMI:服务业经营活动指数	55.50%	54.50%	54.90%
社会融资规模增量:当月值	51733.00亿元	28358.00亿元	37017.00亿元
CPI:当月同比	2.70%	2.50%	1.00%
PPI:当月同比	4.20%	6.10%	9.00%
社会消费品零售总额:累计同比	-0.70%	-1.50%	23.00%

二、商品投资参考

综合

• 上期所计划推出更多金融工具，如成品油、天然气期货和原油ETF等，以丰富市场风险对冲体系。
• 美国7月PPI环比下滑，显示通胀可能见顶。
• 新加坡下调GDP增长预期至3%-4%，反映经济增速放缓。
• 阿根廷和墨西哥央行分别加息950个基点和75个基点。

金属

• 国际贵金属期货普遍下跌，COMEX黄金和白银分别下跌0.45%和2.3%。
• 伦敦基本金属集体上涨，其中LME镍涨幅最大，达5.02%。
• 上期所基本金属期货夜盘多数上涨，沪镍、沪锡涨幅显著。
• 伦敦金属交易所库存数据表明，铜库存增加，铝库存降至2010年以来低位，锡库存创1年8个月新高。

煤焦钢矿

• 国内商品期货夜盘多数上涨，能源化工品和黑色系均表现强势。
• 印尼政府对煤炭出口公司进行处罚，以确保国内市场供应。

能源化工

• 国内原油期货上涨3.22%，国际油价全线上涨。
• IEA上调2022年全球石油需求预测，预计2023年全球石油供应将增加。
• 德国政府表示天然气储备将比去年更充足，考虑扩大核电使用。
• 美国和欧债收益率多数上涨，显示市场对通胀的担忧。

三、财经新闻汇编

债市

• 现券期货整体震荡偏暖，利率债收益率多数下行，地产债整体走弱。
• 信用债中，“21碧地02”、“21碧地03”等多只债券跌幅超10%。
• 信用债偏离度监控显示，部分债券高估或低估交易。

汇市

• 人民币兑美元收盘上涨，中间价调升，受美元指数回落影响。
• 夜盘人民币小幅下跌，美元兑非美货币表现分化。

研报精粹

• 货币政策执行报告强调通胀和外部平衡，货币政策宽松基调不变。
• 市场流动性仍充沛，宏观调整空间有限，中小盘成长风格占优。
• 银行间质押式待购回债券余额创历史新高，不建议继续加杠杆。

四、股票市场要闻

国内股市

• 沪深股指全线上扬，北向资金净买入创近2个月新高。
• 券商、苹果板块、医药等板块表现强势。
• 证监会核发五芳斋、利仁科技IPO批文，部分企业撤回IPO申请。
• 高毅资产明星基金经理冯柳加仓派林生物。

国际股市

• 中概股涨跌互现，中阳金融、每日优鲜等涨幅显著。
• 诺华家具、智富等跌幅较大。
• 三星电子计划提升折叠屏手机销量占比至五成以上。
• 叮咚买菜实现阶段性盈利，二季度营收增长显著。

五、金融资讯

• 上海银保监局核准恒丰银行私人银行部开业。
• 宝城期货金融研究所依托华能集团和长城证券背景，获得多项行业奖项。

六、免责声明

• 本报告仅供参考，不构成投资建议。
• 客户应自行判断是否适合本报告内容，并咨询独立投资顾问。

七、宝城期货总部及营业部信息

• 杭州总部：杭州市西湖区求是路8号公元大厦东南裙楼1-5楼
• 北京营业部：北京市朝阳区望京西路甲50号1号楼7层1-09内701单元
• 长沙营业部：长沙市芙蓉区五一大道618号银华大酒店22楼2222室
• 大连营业部：大连市沙河口区会展路129号期货大厦2010室
• 邯郸营业部：邯郸市丛台区人民路408号锦林大厦十八层1805室
• 嘉兴营业部：嘉兴市嘉善县嘉善大道688号万联广场1幢401室
• 昆明营业部：昆明市盘龙区联盟街道办事处瀚文云鼎商务大厦5层S508、S509
• 南宁营业部：南宁市青秀区东葛路延长线118号青秀万达西3栋13楼1306室
• 青岛营业部：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路68号首农东风大厦1406室（B）
• 沈阳营业部：沈阳市和平区南五马路3号中驰国际大厦21层2104、2105、2106
• 深圳营业部：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路138号国际商会大厦A栋517-518
• 武汉营业部：武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心A座0708室
• 温州营业部：温州市鹿城区瓯江路鹿港大厦1幢901室-1
• 郑州营业部：郑州市未来大道69号未来大厦1201室

八、今日提示

• 8月12日，多只债券上市、招标、还本付息及缴款。

九、总结

• 经济数据：经济增速放缓，通胀压力有所缓解，但部分行业如消费仍面临挑战。
• 商品市场：金属价格波动较大，能源化工品整体上涨，煤焦钢矿市场活跃。
• 金融市场：债市整体震荡偏暖，地产债表现疲软；汇市人民币兑美元有所回升。
• 股市动态：国内股市全面上扬，北向资金积极入场；国际股市涨跌分化。
• 行业趋势：新能源、医药、科技板块表现强劲，但部分企业如国美、中炬高新面临挑战。
• 政策动态：央行维持流动性合理充裕，货币政策宽松基调不变，但关注通胀和外部平衡。
• 市场情绪：市场对通胀见顶的预期增强，但对美联储加息仍存担忧。