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资讯早班车-2022-02-17 总结

一、宏观数据速览

核心内容

• 1月CPI同比上涨0.9%，涨幅回落，显示居民消费价格总体平稳，主要受去年同期基数高及猪肉价格下降影响。
• PPI同比上涨9.1%，涨幅连续第三个月回落，表明工业品价格压力有所缓解。
• 1月社会消费品零售总额当月同比1.7%，低于预期，反映消费市场仍面临一定压力。
• 1月工业增加值当月同比4.3%，高于上期3.8%，显示工业生产有所回暖。
• 固定资产投资累计同比4.9%，低于预期5.02%，表明投资增速略有放缓。
• GDP当季同比4.0%，低于去年同期6.4%，显示经济增速有所回落。
• M2同比9.8%，M1同比-1.9%，M0同比18.5%，货币供应量呈现结构性变化。

二、商品投资参考

综合

• 结构性通胀压力缓解，CPI、PPI同比涨幅均回落，预计全年CPI温和上涨，PPI逐步回落。
• 国内成品油价格有望“四连涨”，因国际油价节后持续走高。
• 大商所限制液化石油气期货单日开仓量，控制市场风险。
• 美联储会议纪要显示，预计很快开始加息，未透露50个基点加息可能性，缩表计划未明确。
• 欧洲央行管委Kazaks 表示可能在2022年加息，但需避免破坏现状。
• 日本央行表示，将保持宽松政策，随时准备无限量购债。

金属

• COMEX黄金期货上涨0.82%，白银上涨1.11%，显示贵金属市场回暖。
• LME金属多数上涨，铝、铅、锡涨幅明显，铜、锌略有下跌。
• 上期所基本金属夜盘多数上涨，沪铝、沪铅、沪锡表现较好，沪镍、沪锌下跌。
• 稀土价格持续上涨，较年初上涨24.78%，轻稀土价格从93万元/吨涨至110万元/吨。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行开展100亿元逆回购操作，中标利率2.10%，净回笼100亿元。
• 美债收益率全线走低，2年期跌5.5个基点至1.533%。
• 欧债收益率普遍下跌，英国、法国、德国等国10年期国债收益率均下降。

债市综述

• 现券期货震荡向暖，国债期货涨跌不一，信用债市场整体走弱。
• 地产债表现分化，“19世茂01”跌超10%，“20正荣03”涨超14%。
• 中证转债指数微涨0.55%，部分转债如宁建转债、岭南转债表现较好。
• 信用债偏离度监控，高估值成交债券3只，低估值成交债券9只。

汇市速递

• 人民币兑美元调升，在岸人民币收盘报6.3463，离岸人民币报6.3326。
• 美元指数下跌，非美货币普遍上涨，欧元、英镑、澳元等表现强劲。
• 北向资金连续净卖出，创开通以来最长连续净卖出记录。
• 南向资金净买入，结束连续净卖出，主要买入药明生物、中芯国际等。

四、股票市场要闻

国内股市

• A股震荡整理，大基建板块表现强势，创业板指一度翻绿。
• 北向资金净卖出16.23亿元，深股通净卖出25.74亿元。
• 港股高开高走，恒生指数涨1.49%，科技、教育、汽车板块表现较好。
• 南向资金净买入3.66亿港元，主要买入药明生物、中国海洋石油等。
• 多家公司获IPO注册，包括和顺科技、富士莱、普蕊斯。
• *ST德奥恢复上市申请被否，深交所认为其不具备恢复条件。
• 亿纬锂能与云天化等合作，打造新能源电池全产业链项目。
• 福光股份推出0元转让激励方案，吸引投资者关注。

国际股市

• 中概股涨跌不一，安高盟、朴新教育、国际脐带血库等上涨，洪恩教育、蘑菇街等下跌。
• 新能源汽车股普跌，蔚来、小鹏、理想等跌幅明显。
• 纽约证券交易所计划交易数字资产，包括NFT、加密货币等。
• 特斯拉与Liontown Resources签订锂矿供应协议，计划从2024年开始采购锂辉石精矿。
• 英伟达财报超预期，第四季度收入76.4亿美元，一季度收入预期81亿美元。

五、研报精粹

• 国君固收：债市偏弱运行主要因债基被赎回，但未来流动性可能改善。
• 中信固收：信用债市场面临利差分化，需关注经济逻辑。
• 华泰固收：货币政策仍处于宽松阶段，需谨慎应对内外平衡。
• 华创固收：债市宽松预期减弱，收益率可能偏震荡。

六、今日提示

• 2月17日有大量债券上市和招标，包括CD、SCP、MTN等类型，涉及多家金融机构。
• 债券还本付息，如16河北定向03、17湖北定向09等。
• 债券缴款，如22邮政04、22南航股SCP003等。

七、其他信息

• 宝城期货金融研究所：依托华能集团与长城证券，专业研究能源与金融期货，获得多项行业奖项。
• 免责声明：本报告不构成投资建议，使用前应咨询独立投资顾问。

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总结：2022年2月17日，宏观经济数据显示CPI与PPI同比涨幅回落，市场对通胀预期有所缓解。国内商品市场中，贵金属上涨，稀土价格持续攀升，但部分化工与黑色系商品表现疲软。国际油价受地缘政治影响，波动加剧。金融市场方面，人民币汇率走强，美债与欧债收益率下跌，债市整体震荡，地产债分化明显。股市方面，A股大基建板块走强，港股强势反弹，中概股表现分化，国际股市中特斯拉、英伟达等公司动态引发关注。宝城期货金融研究所提供专业市场分析与研究服务。