2017-ICT制造业发展报告_-_中国信息通信研究院_42页-3mb
报告摘要
ICT制造业发展报告（2016年）总结
核心内容
ICT（信息通信技术）制造业已成为支撑我国传统制造业转型升级的关键基础领域，尽管其收入仅占工业总收入的8%，但研发投入占比达16%，专利数占比超过60%，显示出其在创新方面的巨大潜力。ICT制造业正引领我国技术产业的创新发展，并在云、管、端的协同演进中推动经济社会各领域的深刻变革。
主要观点
- ICT制造业的重要性：ICT制造业不仅是技术产业的创新引擎，还在推动工业4.0和工业互联网的发展中发挥着基础性作用。
- 全球ICT制造业发展现状：ICT制造业已进入技术变革前期，正经历从PC、通信设备、互联网、智能手机向物联网和云计算的第四次发展浪潮转型。
- 技术融合与智能化趋势：云与端的深度融合、多技术派系的协同、智能化成为ICT制造业演进的重要方向。
- 产业生态构建：基于水平化平台的垂直整合模式正在成为构建技术生态系统的基本模式，未来ICT制造业将向水平与垂直叠加方向发展。
- 我国ICT制造业发展现状：我国ICT制造业市场需求旺盛，产业体系相对健全，但高端产品和上游技术仍存在明显短板，自主产业生态尚未形成。
关键信息
一、ICT制造业内涵与视图
- 定义：ICT制造业涵盖电子元器件、控制设备与仪器仪表、信息通信整机设备，以及软件和IT服务。
- 细分领域：
- 软件：基础软件、应用软件、垂直领域专用软件
- IT服务：商业IT服务、IT产品支撑服务
- 终端设备：手机、PC、平板、电视、可穿戴设备
- 云设备：服务器、存储系统、企业网IT设备
- 电子元器件：集成电路、分立器件、显示器件、PCB等
- 控制设备和仪表：控制装备、仪器仪表
- 2015年产业规模：
- 广义ICT制造业全球规模超过3万亿美元
- 狭义ICT制造业全球规模近1.7万亿美元
- 软：硬比例为4:6，整机：元器件：设备仪表比例为55:10:35
- 增长趋势：
- 云设备和可穿戴设备增长迅速
- 手机领域增长趋缓，进入平稳期
二、全球ICT制造业发展现状与态势
- 经济与产业变革影响：
- 全球经济增长放缓对ICT制造业需求增长形成压力
- 2015年全球ICT制造业规模基本持平，未出现明显增长
- 行业趋势：
- 智能硬件引领数字化浪潮
- 低功耗广域网构建万物互联基础设施
- 云+人工智能推动行业变革
- 企业布局：
- 云和端构建技术生态系统
- 产业格局逐渐集中，核心技术领域形成寡头垄断
- 细分领域表现：
- 手机市场：中国厂商崛起，全球市场占有率提升
- PC和平板市场：受到智能手机替代冲击，增速下滑
- 可穿戴设备：增速迅猛，成为新的增长点
- 网络通信设备：华为等中国厂商占据全球领先地位
- 服务器与存储系统：中国厂商在市场占有率和增速方面表现突出
- 集成电路产业：全球进入平稳增长阶段，中国增速高于全球
三、全球ICT制造业发展主线与模式
- 发展阶段：
- 信息通信技术产业正经历从垂直到水平再到水平与垂直叠加的转变
- 云、管、端的协同演进，将推动下一个产业变革
- 技术主线：
- 云计算推动资源灵活调配与虚拟化发展
- 终端设备智能化加速，VR/AR、人工智能等技术兴起
- 主要特征：
- 多技术派系融合成为趋势
- 智能化是ICT制造业的演进方向
- 主导模式：
- 基于水平化平台的垂直整合模式
- 云+端成为构建生态系统的重要方式
- 产业格局：
- 核心技术产业格局将进一步集中
- 全球ICT核心技术主要由美日韩主导，中国在部分领域取得突破
四、我国ICT制造业发展的机遇与挑战
- 发展机遇：
- 市场需求旺盛，增速高于全球
- 智能制造、工业互联网等新兴领域推动ICT制造业发展
- 通信网络设备、云设备等领域实现关键技术突破
- 挑战与短板：
- 高端产品和上游技术仍存在明显短板
- 自主产业生态尚未形成
- 多领域知识产权布局仍处于起步阶段
- 政策与产业推动：
- 国家政策支持推动ICT制造业创新
- 《中国制造2025》、《国家集成电路产业发展推进纲要》等政策促进产业发展
- 市场与技术突破：
- 中国厂商在通信设备、IT设备等领域占据全球领先地位
- 集成电路设计、制造、封测等领域取得显著进展
- 面板产业向高端产线建设迈进，OLED市场潜力巨大
总结
ICT制造业正处于全球产业变革的关键时期，其技术融合、智能化发展和生态构建将成为未来发展的主要方向。我国ICT制造业虽在市场规模和部分领域取得突破，但高端产品、上游技术和自主生态建设仍面临挑战。未来需持续推动技术创新，完善产业链布局，提升产业附加值，以实现从“大而不强”向“强而有竞争力”的转变。
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