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ICT制造业发展报告（2016年）总结

核心内容

ICT（信息通信技术）制造业已成为支撑传统制造业转型升级的关键基础领域。尽管我国ICT制造业收入仅占工业总收入的8%，但研发投入占全国研发投入的16%，专利数占比超过60%，显示出ICT制造业在创新方面的巨大潜力。随着工业4.0和工业互联网的推进，ICT制造业将在未来持续扩大其影响力。

主要观点

• ICT制造业的定义：ICT制造业涵盖电子元器件、控制设备、整机设备等，广义上还包括软件和IT服务。
• 产业规模：2015年全球ICT制造业（狭义）规模接近1.7万亿美元，而广义ICT制造业规模超过3万亿美元。
• 发展趋势：ICT制造业正经历由垂直向水平化转变，随后进入水平与垂直融合的新阶段。云、管、端的协同演进将推动产业进入智能化时代。
• 技术融合：多技术派系融合是主要特征，云与端的结合成为构建生态系统的核心。
• 产业格局：核心技术产业格局将进一步集中，全球ICT制造业呈现向少数领先企业集中的趋势。
• 我国现状：我国ICT制造业市场需求旺盛，增速高于全球，但产业链仍处于下游，高端产品和上游技术存在明显短板。
• 机遇与挑战：我国在智能制造、工业互联网等新兴领域具有发展优势，但需加强自主创新，推动产业生态形成。

关键信息

一、ICT 制造业内涵与视图

• 细分领域：包括软件（基础、应用、垂直专用）、IT服务（商业IT服务、IT产品支撑服务）、终端设备（手机、PC、平板、电视、可穿戴设备）、云设备（服务器、存储、企业网设备）、电子元器件（集成电路、分立器件、显示器件、PCB等）以及控制设备和仪表。
• 2015年产业规模：广义ICT制造业中软：硬约为4:6；狭义ICT制造业中整机：元器件：设备仪表约为55:10:35。
• 增长情况：云设备和可穿戴设备增长迅速，手机增长进入平稳期。

二、全球ICT制造业发展现状与态势

• 规模稳定：全球ICT制造业规模基本保持稳定，但受到经济波动和产业变革影响。
• 技术驱动：云、SDN、人工智能等技术推动ICT制造业创新和转型。
• 产业影响：ICT制造业正深入影响教育、医疗、汽车、物流等多个领域。
• 企业布局：全球ICT企业积极构建生态系统，如工业互联网和物联网。

三、全球ICT制造业发展主线与模式

• 发展阶段：ICT产业处于技术变革前期，即将进入以物联网和云计算为主导的第四次发展浪潮。
• 技术主线：云的变革和端的拓展是主要技术演进方向。
• 主要特征：多技术派系融合，智能化是演进方向。
• 主导模式：基于水平化平台的垂直整合，构建生态系统。
• 产业格局：核心技术产业格局将进一步集中，全球领先企业占据主导地位。

四、我国ICT制造业发展的机遇与挑战

• 市场需求：我国ICT制造业市场需求旺盛，增速高于全球。
• 产业体系：我国ICT制造业产业链相对健全，但部分短板领域仍有待突破。
• 高端产品缺失：我国在高端IT设备、高端装备等领域仍与国外存在差距。
• 产业链上游薄弱：我国在芯片制造、芯片装备、存储等核心技术领域仍需加强。
• 自主创新与生态构建：我国需加强自主创新，构建自主产业生态，以应对未来的产业变革。

未来展望

• 技术创新：我国在移动计算通信芯片、闪存技术、新型显示等领域取得进展，但仍需进一步突破。
• 政策支持：《国家信息化发展战略纲要》、《中国制造2025》、《国家集成电路产业发展推进纲要》等政策推动ICT制造业发展。
• 生态构建：我国需抓住物联网、智能硬件等新生态机遇，构建自主产业生态，以提升全球竞争力。