智能制造行业深度研究：全制造业与全科技、媒体和通信的双向智能渗透-20191210-申万宏源-63页_4mb

全制造业与全TMT的双向智能渗透总结

核心内容

智能制造已成为全球制造业发展的必然趋势，其核心在于数据、互联等新生产资料和生产关系的变革。中国制造业体量庞大，但存在诸多痛点，如人力成本上升、智能化水平低、核心技术依赖进口、企业利润微薄及小微企业转型困难。与此同时，TMT（科技、媒体和电信）行业在制造业中寻求应用，以提升效率、降低成本和创造价值。两者之间的双向渗透将推动新工业革命的到来，但需克服行业Knowhow差异、技术迭代成本高及营销推广难题。

主要观点

• 智能制造是长期趋势：制造业天然追求成本降低与效率提升，TMT技术向B端渗透，推动智能化发展。
• 制造业瓶颈显著：人口红利结束、成本压力大、利润率低，智能化成为突破路径。
• TMT技术提升空间大：A股科技股市值占比低，仍有巨大增长潜力。智能制造将提升TMT的商业价值。
• 双向渗透需定制化：TMT向制造业渗透需根据行业Knowhow进行局部复制，难以实现全行业通用方案。
• 智能制造分阶段渗透：从生产环节开始，逐步扩展至财务、HRM、CRM，最后到制造与工艺管理，价值与难度递增。
• 企业与行业差异显著：不同行业面临不同痛点，如机械行业重视服务型制造，电子行业强调物料管理与人工干预。

关键信息

• 制造业现状：中国制造业增加值占GDP的29.41%，全球占比达30%，但高端产品占比低，利润率普遍不高。
• TMT现状：科技企业如阿里、腾讯、海康威视等在智能制造中寻求突破，尤其在零售、安防、建筑等领域。
• 智能制造挑战：高成本、高风险、技术换代难、营销费用高、核心零部件依赖进口、小微企业转型阻力大。
• 行业案例：包括航天云网、树根互联、徐工信息、海尔、富士康、永辉、GE等企业在不同领域推进智能制造。

智能制造行业痛点

TMT向制造业渗透路径

• 发展阶段：

  • 第一代：数字化制造
  • 第二代：数字化网络化制造
  • 第三代：数字化网络化智能化制造

• 渗透层级：

  • 现场层
  • 控制层
  • 操作层
  • 企业层
  • 数据库层

• TMT产品类型：

  • 硬件：边缘计算模组、AGV、机械手、无线模组
  • 软件：AI、ERP、MES、SCM、SCADA、云平台

• TMT平台发展策略：

  • 按“生产-财务/HRM/CRM-制造与工艺管理”顺序发展
  • 新增价值量“先中-再低-最后高”
  • 模式依赖未来APP数量和设备接入量增长

玩家与案例

典型工业企业

• 航天云网：INDICS平台，面向汽车、电子、机械制造等
• 树根互联（三一重工）：根云平台，覆盖14个行业
• 徐工信息：Xrea平台，应用于机械制造、钢铁
• 中科云谷（中联重科）：ZValley平台，面向汽车制造、纺织、电子
• 海尔：COSMOPlat平台，涵盖家电、电子、化工
• 富士康：BEACON平台，应用于电子、安防
• 潍柴工业大数据：覆盖机械、化工、电子、钢铁等

自动化企业

• 和利时：HiaCloud平台，应用于电力、石油化工
• 浙大中控：supOS平台，服务石油、化工、电力等
• 智能云科：iSESOL云平台，应用于中小企业

零售企业

• 永辉：范式零售云，面向零售行业

信息技术企业

• 阿里巴巴：ET工业大脑，应用于化工、光伏、钢铁等
• 腾讯：智能制造，应用于汽车、工程机械
• 华为：FusionPlant平台，应用于汽车、智能装备等
• 用友：精智平台，应用于煤炭、电力、化工等
• 宝信软件：宝信工业互联网平台，应用于钢铁

海外企业

• GE：Prefix平台，应用于医药、汽车、电子等
• PTC：ThingWorx平台，应用于水务、电力、建筑等
• ABB：ABB Ability平台，应用于电力、化工等
• 施耐德：EcoStruxure平台，应用于轻工、汽车等
• 西门子：MindSphere平台，应用于汽车、石油等

总结

智能制造正成为全球制造业转型的核心驱动力，中国制造业具备巨大潜力，但面临成本高、利润低、技术依赖等挑战。TMT行业则在技术与商业模式上具备优势，通过局部复制与定制化方案推动制造业智能化。随着技术迭代与市场拓展，TMT与制造业的双向渗透将不断深化，形成新的生产关系与价值创造方式。