2016年-中国信通院_ICT制造业发展报告2016年_41页_2mb

CAICT 中国信通院 ICT 制造业发展报告（2016年）总结

核心内容

本报告分析了2016年ICT制造业的发展现状、趋势以及我国在其中的机遇与挑战。ICT制造业作为信息通信技术的重要组成部分，不仅是制造业的分支，更是推动传统制造业转型升级的关键基础领域。尽管我国ICT制造业收入仅占工业总收入的8%，但研发投入占比达16%，专利数占比超过60%，显示其在创新方面的突出地位。

主要观点

• ICT制造业的重要性：ICT制造业已成为全球技术创新和产业转型的重要驱动力，尤其在云计算、物联网、人工智能等新兴领域。
• 全球ICT制造业发展趋势：ICT制造业正经历从“云+泛在网（物联网）+智能硬件”为核心的第四次发展浪潮，产业形态向水平与垂直结合发展。
• 技术融合趋势明显：多技术派系融合成为主要特征，智能化是演进方向，云与端的协同成为构建技术生态系统的基本模式。
• 我国ICT制造业现状：我国ICT制造业市场需求旺盛，增速快于全球，但整体仍处于“大而不强”的状态，高端产品和上游技术存在短板。
• 我国ICT制造业发展机遇：我国在智能硬件、物联网、人工智能等领域具有一定的发展优势，且在政策支持下，正逐步实现关键技术突破。

关键信息

一、ICT制造业内涵与视图

• ICT制造业定义：狭义包括电子元器件、控制设备及仪器仪表、信息通信整机设备；广义包括软件和IT服务，涵盖整个电子信息产业。
• 2015年产业规模：
  • 广义ICT制造业规模约3万亿美元。
  • 狭义ICT制造业规模约1.7万亿美元。
  • 软件：基础软件、应用软件、垂直领域专用软件。
  • IT服务：商业IT服务和IT产品支撑服务。
  • 终端设备：手机、PC、平板、电视、可穿戴设备。
  • 云设备：服务器、存储系统、企业网IT设备。
  • 电子元器件：集成电路、分立式器件、显示器件、PCB等。
  • 控制设备和仪表：控制装备设备和仪器仪表。

二、全球ICT制造业发展现状与态势

• 产业规模：全球ICT制造业在2015年保持稳定，但增速放缓。
• 技术变革：云、管、端技术同时演化，推动产业向智能化发展。
• 市场格局：
  • 全球手机市场增速放缓，中国厂商崛起。
  • PC和平板市场受智能手机冲击，增速下降。
  • 可穿戴设备市场快速增长，成为新的增长点。
  • 通信网络设备市场中，华为、中兴等企业已进入全球前三。
  • 服务器市场全球增速约9%，我国增速达19%。
  • 存储系统市场全球收入下降6%，我国增速6%。
• 产业趋势：
  • 云计算推动资源灵活调配，成为IT默认交付方式。
  • 智能硬件加速泛智能化进程，带动新型终端设备发展。
  • 多技术派系融合成为主流，智能化是演进方向。

三、全球ICT制造业发展主线与模式

• 发展阶段：全球信息产业处于技术变革前期，即将进入以物联网和云计算为核心的第四次发展浪潮。
• 技术主线：
  • 云与端的融合推动技术体系向智能化演进。
  • 云计算带动IT基础设施的创新与变革。
• 主导模式：基于水平化平台的垂直整合，构建生态系统，成为技术发展的主要模式。
• 产业格局：
  • 核心技术产业格局将进一步集中。
  • 通信网络设备、云设备、手机相关芯片等领域，美国、日本、韩国占据主导地位。

四、我国ICT制造业的机遇与挑战

• 市场需求旺盛：我国ICT制造业市场规模占全球24%，成为全球最大的市场。
• 产业体系相对健全：我国已初步构建从元器件到整机设备和软件的全产业体系。
• 技术短板明显：高端产品、上游技术（如芯片制造、封装、原材料）仍存在较大差距。
• 供给侧改革：我国需增强高端产品供给能力，提升供给质量，避免产能过剩。
• 知识产权布局：我国专利数量庞大，但质量不高，与美日韩相比仍有差距。
• 产业生态建设：我国尚未形成自主产业生态，需积极布局新生态，如物联网和智能硬件生态。

总结

ICT制造业已成为支撑我国传统制造业转型升级的重要基础领域，尽管我国在市场和研发投入方面表现突出，但整体仍面临高端产品和技术短板的挑战。未来，随着云、物联网和人工智能等技术的发展，ICT制造业将迎来新的增长点和生态机遇。我国需加强自主创新能力，完善产业链，推动供给侧改革，以实现ICT制造业的持续发展和全球竞争力的提升。