2016年ICT制造业发展报告_42页_2mb

ICT制造业发展报告（2016年）总结

核心内容概述

本报告由中国信息通信研究院发布，分析了ICT制造业在全球及我国的发展现状、趋势、机遇与挑战。ICT制造业已不仅是传统制造业的一部分，而是推动整个传统制造业转型升级的关键基础领域。尽管我国ICT制造业收入仅占工业总收入的8%，但其研发投入占全国研发投入的16%，专利数占比达60%以上，显示出ICT制造业在创新方面的突出地位。

主要观点与关键信息

一、ICT制造业内涵与视图

1. ICT制造业的内涵

   • 狭义ICT制造业包括电子元器件、控制设备及仪器仪表、信息通信整机设备。
   • 广义ICT制造业涵盖软件和IT服务，包括整个电子信息产业范畴。

2. ICT制造业的视图

   • 2015年广义ICT制造业中，软：硬比例约为4:6。
   • 狭义ICT制造业中，整机：元器件：设备仪表比例约为55:10:35。
   • 云设备和可穿戴设备增长迅速，手机市场增长趋缓，PC和平板市场持续下滑。
   • 全球ICT制造业2015年规模约1.7万亿美元，我国ICT制造业在多个细分领域增速高于全球。

二、全球ICT制造业发展现状与态势

1. 规模稳定，经济与产业变革影响行业

   • 全球ICT制造业在2015年增速接近零，但仍是工业基础和创新驱动力。
   • 受经济和产业变革影响，ICT制造业整体增长受到抑制。

2. ICT制造业成为创新与转型驱动力

   • 云计算、SDN、人工智能等技术推动ICT制造业创新发展。
   • 云+端模式成为构建技术生态系统的主流方式。
   • ICT制造业正向智能化演进，与各行各业深度融合。

3. ICT制造业深入经济社会各领域

   • 教育、医疗、汽车、物流等领域均受到ICT制造业的深刻影响。
   • 云、管、端的融合与智能化推动了各行业的转型升级。

三、全球ICT制造业发展主线与模式

1. 发展阶段

   • 全球ICT制造业正经历从移动互联网向“云+泛在网+智能硬件”转型的阶段。

2. 技术主线

   • 云的变革与端的拓展是ICT制造业发展的主要技术方向。
   • 技术融合趋势明显，包括高性能与低功耗、云与端等技术的交互融合。

3. 主要特征

   • 多技术派系融合是ICT制造业的显著特征。
   • 智能化是ICT制造业演进的重要方向。

4. 主导模式

   • 基于水平化平台的垂直整合模式正在成为构建生态系统的主要方式。
   • 云平台和终端设备在整合中形成新的生态格局。

5. 产业格局

   • 核心技术产业格局将进一步集中。
   • 未来ICT制造业将向“云+端”垂直一体化方向发展。

四、我国ICT制造业的机遇与挑战

1. 内需旺盛带动关键技术发展

   • 我国ICT制造业市场增长快于全球，成为推动技术发展的主要动力。
   • 手机、通信网络设备、IT设备等领域的国内企业已具备全球竞争力。

2. 产业体系相对健全

   • 我国已初步构建从元器件到整机设备和软件的全产业体系。
   • 在通信设备、云设备等领域，我国已占据全球市场份额。

3. 高端产品和上游缺失，供给侧改革任务艰巨

   • 我国在高端IT设备、高端装备等领域仍与国外存在差距。
   • 产业链上游技术薄弱，如芯片制造、封装、原材料等。

4. 自主产业生态尚未形成

   • 我国尚未形成类似Wintel、ARM+Android等自主生态。
   • 产业链协作能力较弱，制约产业竞争力提升。

5. 后发进入难度高，知识产权布局处于起步阶段

   • 发达国家在ICT核心技术领域占据主导地位。
   • 我国在多个领域知识产权布局尚处于起步阶段，专利数量虽多但质量有待提升。

结论

ICT制造业正经历从垂直到水平再到水平与垂直叠加的演进过程，成为推动社会智能化的重要力量。我国ICT制造业虽已具备一定的规模与市场优势，但在高端产品和上游核心技术方面仍存在短板，需加快供给侧改革和自主创新，以提升整体竞争力。未来，随着云计算、物联网、人工智能等技术的发展，ICT制造业将向更深层次的智能化、生态化方向演进，为我国带来新的发展机遇。