2G_3G减频退网白皮书_41页_12mb

2G/3G减频退网白皮书总结

核心内容

2G/3G减频退网是中国移动通信行业代际升级的重要组成部分，随着5G和物联网的快速发展，2G/3G网络的资源占用、技术落后、运维成本高等问题日益突出，工信部和三大运营商已开始推进减频退网工作。尽管尚未有明确的时间表，但减频退网已进入实质阶段，且将是一个渐进、长期的过程。

主要观点

• 减频退网的必要性：2G/3G网络在资源利用、技术指标、运维成本等方面已不能满足当前通信需求，尤其在支持物联网和5G发展方面存在明显不足。
• 替代方案的成熟：VoLTE、NB-IoT和Cat.1技术已成为2G/3G网络的替代方案，其中NB-IoT适合低功耗、大连接的物联网场景，Cat.1则适用于中低速率的物联网应用。
• 全球退网趋势：全球已有100多家运营商完成2G/3G退网，部分国家已制定明确的时间表，中国也正逐步跟进。
• 政策推动：工信部已明确要求2G/3G物联网业务向NB-IoT/4G/5G迁移，推动频谱资源的重耕和高效利用。
• 减频退网的复杂性：需兼顾用户迁移、频谱重耕、产业链发展和垂直行业融合，同时考虑用户群体的多样性与特殊性，如老年人、物联网设备等。

关键信息

1. 2G/3G减频退网背景

• 新旧动能转化：2G/3G网络在资源效率、技术能力、成本等方面已明显落后于4G/5G。
• 频谱资源稀缺：2G/3G占用大量优质频谱资源，如900MHz和1800MHz，这些频段被4G和NB-IoT重耕后，能提升网络性能和覆盖。
• 运维成本高：2G网络建设已有20多年，设备折旧和运维成本逐年上升，进一步推动退网需求。

2. 全球运营商退网情况

• 多国运营商已制定明确的2G/3G退网时间表，如德国沃达丰、韩国SKT等。
• 退网过程中，运营商通常会采取渐进式策略，同时提供替代方案以保障用户服务不中断。

3. 中国运营商退网进展

• 中国移动、中国电信、中国联通均在推进2G/3G减频退网，主要通过频谱重耕和替代技术的部署实现。
• 中国联通于2019年注销部分TD-SCDMA基站，中国电信于2020年逐步关闭3G-EVDO数据业务，中国移动在2020年停止新增2G物联网用户。

4. 中国历次减频退网的启示

• 1G向2G迁移：仅耗时8个月，主要因运营商一致，且2G技术成熟。
• 小灵通退网：历时五年，退网过程受政策、用户习惯和产业链影响，涉及多家运营商协调。
• 经验总结：减频退网需提前规划、提供有效替代方案、注重用户体验、推动产业链协同发展。

5. 频谱分析

• 频谱分配：2G和3G频段已基本分配完毕，频谱资源被4G和NB-IoT重耕。
• 频谱成本：2G频谱费用高达26.2亿元/年，3G费用则逐年递减，最终降至14.25亿元/年。
• 频谱重耕：三大运营商已开始对2G/3G频谱进行重耕，部分频段已用于4G和NB-IoT，推动网络效率提升。

6. 市场数据分析

• 基站数量：2G/3G基站数量持续下降，4G基站数量快速上升，2019年4G基站达544万个。
• 用户数量：2G/3G手机用户持续减少，2018年仍有2.5亿2G用户和1.4亿3G用户。
• 物联网连接数：蜂窝物联网连接数从2015年的1亿增长至2019年的10.3亿，其中2G模组仍占主导，但NB-IoT和4G模组已逐步替代。
• 模组出货量：2019年NB-IoT模组出货量占比达58%，且价格优势明显，有助于加速2G/3G退网。

7. 未来展望

• 替代方案：VoLTE、NB-IoT和Cat.1将成为2G/3G的主要替代技术，其中VoLTE已具备全国商用能力，NB-IoT在物联网领域逐步扩大。
• 未来建议：
  • 预先规划并制定科学的退网路线图；
  • 做好存量和增量物联网用户的转网工作；
  • 按需建设NB-IoT基站，提升网络覆盖和质量；
  • 推动产业链成熟，促进与垂直行业的深度融合；
  • 促进行业各方形成统一目标，提升退网效率。

结论

2G/3G减频退网是中国通信行业迈向5G和物联网时代的关键一步。尽管面临大量用户和复杂场景的挑战，但通过技术替代、政策引导、产业链协同和用户教育，这一过程将稳步推进。未来，NB-IoT和Cat.1将在物联网领域发挥更大作用，VoLTE则将继续推动手机用户的平滑迁移。