2023-10-07-德勤-20231006-德勤-中国银行业2023年上半年发展回顾与展望报告_稳中提质_蓄势前行_159页_31mb

中国银行业2023年上半年发展总结

核心内容概览

2023年上半年，中国银行业在复杂多变的国内外经济环境下，保持了稳健的发展态势，资产规模持续增长，盈利能力总体稳定，资产质量保持良好，同时积极应对净息差收窄、房地产市场风险、居民消费疲软等挑战。报告通过分析12家境内商业银行和6家境外全球系统重要性银行，提供了行业趋势、业务表现和风险管控等方面的深度洞察。

主要观点

• 资产规模增长：2023年上半年，银行业金融机构总资产同比增长10.5%，其中商业银行资产增长11.2%，显示出对实体经济的支持力度。
• 盈利能力稳定：境内银行净利润同比增长2.47%，境外银行净利润同比增长60.54%，整体盈利保持稳定。
• 净息差收窄：境内银行平均净息差降至1.85%，低于境外银行2.18%，息差压力成为银行业首要挑战。
• 资产质量稳健：不良贷款率微降至1.22%，拨备覆盖率上升至256.87%，风险抵补能力增强。
• 房地产风险持续：房地产贷款不良率上升，但政策支持有助于逐步化解风险。
• 零售业务增长：零售贷款占比持续上升，个人客户资产规模扩大。
• 金融科技与绿色金融：数字化转型持续推进，绿色金融成为发展新方向。

关键信息

一、经济与金融形势回顾

• 全球经济前景不确定性：IMF预计2023年全球经济增长3.0%，美国经济有望实现软着陆，但新兴市场增长势头良好。
• 中国疫后经济恢复：2023年6月末GDP同比增长5.5%，内需不足仍是主要挑战。
• 社融增速创新低：社融存量增速降至9%，M2增速连续4个月下降。
• 净息差压力：银行净息差降至历史低位，息差收窄成为主要挑战。
• 高风险机构减少：高风险机构较峰值压降近半，风险总体可控。

二、上市银行业绩分析

1. 盈利能力分析

• 净利润：境内银行净利润9,171亿元，同比增长2.47%；境外银行净利润5,293亿元，同比增长60.54%。
• 拨备前利润：境内银行拨备前利润下降，境外银行拨备前利润显著上升。
• 收益率指标：境内银行ROA和ROE略有下降，境外银行ROA和ROE明显上升。
• 营收结构：境内银行利息净收入占比71%，手续费及佣金净收入占比17%；境外银行利息净收入占比56%，手续费及佣金净收入占比21%。
• 成本收入比：境内银行成本收入比微增，境外银行成本收入比下降。

2. 资产情况分析

• 资产规模增长：境内银行资产总额增长8.02%，境外银行增长9.76%。
• 资产结构：贷款仍为资产结构的主要组成部分，债券投资占比较高，且整体增长平稳。
• 信贷资产质量：不良贷款率下降，拨备覆盖率上升，风险抵补能力增强。
• 房地产贷款：房地产贷款余额增长，但不良率上升，风险依然存在。
• 零售贷款：个人住房贷款占比下降，但仍是零售贷款的主体；消费贷款增长，信用卡业务规模持平，但不良率上升。

3. 负债情况分析

• 负债规模增长：境内银行负债总额增长7.28%，境外银行增长5.35%。
• 客户存款增长：客户存款占负债总额的70%以上，农业银行存款增长最快。
• 存款结构变化：定期存款占比上升，存款期限结构趋于长期化。
• 主动负债管理：境内银行通过发行同业存单、二级资本债等方式加强负债管理。

4. 资本情况分析

• 资本充足率保持高位：资本充足率维持在高位，风险抵补能力较强。
• 资本补充途径：探索多样化的资本补充方式，应对资本充足率下降压力。

业务观察

• 高质量支持实体经济：银行加大对制造业、基础设施、中小微企业等领域的贷款投放。
• 零售业务增长：零售业务稳定增长，智能风控体系不断完善。
• 房地产市场变化：房地产市场持续低迷，但政策支持有助于稳定信贷资产质量。
• 金融科技发展：数字化转型持续推进，手机银行和线上业务增长良好。
• 绿色金融发展：绿色资产智能管理体系建设成为行业趋势。

热点话题探讨

• 理财业务风险管控：理财规模下降，但平均收益率上升；需提升产品竞争力。
• 反欺诈管理：金融机构需加强反欺诈体系建设，防范金融风险。
• 金融科技风险管理：开源技术风险管理成为重点。
• 消费者权益保护：金融消费者权益保护体系建设持续推进。
• 绿色资产智能管理：绿色金融成为推动可持续发展的重要手段。
• 负责任投资：金融机构应积极实践负责任投资，推动社会责任与经济效益的结合。
• 超自动化应用：金融业超自动化应用趋势明显，提高效率。
• 洗钱风险管理：优化洗钱风险管理机制，提升合规水平。
• 不良资产税务管理：后疫情时代，不良资产税务管理挑战增加，需积极应对。

总结

2023年上半年，中国银行业在复杂环境下交出了一份稳健的答卷，资产规模持续增长，盈利保持稳定，资产质量可控，同时在金融科技和绿色金融等领域取得积极进展。然而，净息差收窄、房地产市场风险、居民消费疲软等问题依然存在，需持续关注和应对。未来，随着政策支持和经济复苏，银行业有望实现更好的发展。