国际工程承包商发展战略研究报告（2025）_113页_1mb

国际工程承包商发展战略研究报告总结

核心内容概览

本报告分析了ENR250强国际承包商的发展战略、市场格局及典型项目案例，揭示了国际工程承包行业在全球化、技术变革和可持续发展背景下所经历的深刻转型。重点聚焦于中国企业的国际竞争力提升路径，以及国际领先企业如何通过战略转型、技术创新和全球化布局实现高质量发展。

主要观点

• 行业格局演变：国际工程承包行业经历了从“黄金十年”到“调整与转型周期”的转变，市场规模趋于稳定，但增长不均衡，主要集中于美国、中东等少数区域。
• 中国企业的表现：中国企业在ENR250榜单中表现突出，2024年国际营业额达1273.2亿美元，占全球总量的25.4%。其中46家排名上升，显示出较强的适应能力和战略执行力。
• 企业战略转型方向：国际承包商正从传统的“工程承包商”向“综合服务商”、“城市合伙人”、“资产运营商”等多元化角色转型，注重“投建营一体化”和全生命周期服务。
• 技术与数字化驱动：BIM、数字孪生、物联网等技术正成为行业竞争的核心要素，提升效率、降低成本、优化管理，成为企业实现高质量发展的关键支撑。
• 绿色与ESG转型：绿色低碳和ESG（环境、社会与治理）已成为国际工程承包市场的新门槛，不仅影响项目获取与融资，更成为企业品牌价值的重要组成部分。
• 全球化与本地化并重：企业需在国际布局中注重本地化运营，建立区域中心，以应对地缘政治、贸易壁垒和区域经济波动带来的挑战。
• 风险管理升级：国际工程承包商正从被动应对转向主动式风险管理，通过数字化平台和系统性治理实现风险前置控制。

关键信息

国际工程市场概况

• 2024年ENR250强企业国际新签合同总额达7273亿美元，同比增长7.5%。
• 国际营业总额为5021亿美元，同比增长0.5%。
• 交通运输建设仍是最大业务领域，占比30.9%；房屋建筑增长显著，占比20.5%。

中国企业表现

• 76家中国企业上榜，其中46家排名上升，26家排名下滑，3家持平，1家新进。
• 中国企业在多个国际业务领域均有竞争力，如电力工程、交通运输、房屋建筑、石油化工等。

战略转型方向

• 资产运营型：通过“投资-建设-运营-移交”模式，实现盈利稳定与抗风险能力提升。
• 基础设施服务型：专注于工程全过程服务，具备灵活的财务结构和高效的运营能力。
• 数字化与智能建造：通过BIM、数字孪生、物联网等技术提升项目效率与质量，推动企业向“智慧方案提供商”转型。

绿色低碳与ESG

• 绿色低碳和ESG已成为项目融资与市场准入的核心标准。
• 中国企业在节能环保项目上的新签合同额接近500亿美元，占总合同额的18%以上，同比增长13%。

全球化布局与风险管理

• 企业需构建全球性市场网络，注重区域化运营，以提升市场响应能力和抗风险能力。
• 主要风险包括供应链成本波动、地缘政治、合规监管、绿色低碳要求等，企业需建立系统性风险管理体系。

企业典型案例分析

法国万喜集团（VINCI）

• 全球领先的综合基础设施集团，2024年国际营业额占比达58%，全球排名第二。
• 通过外延式收购，拓展可再生能源、工业服务、海事工程等新领域。
• 实施低碳战略，包括减少直接与间接碳排放、推动绿色建筑和可再生能源应用。

秘鲁钱凯多功能港口项目

• 中国与秘鲁合作的旗舰项目，集智慧与绿色理念于一体。
• 采用先进工程技术，如高智能化超大型自移动式打桩平台，提升施工效率与环保水平。
• 通过属地化人才培养和产业链融合，增强项目可持续性与市场认同。

沙特Riyas天然气凝液项目

• 中国石化炼化工程集团与西班牙TecnicasReunidas联合中标，展现中欧合作模式。
• 项目推动沙特能源转型，提升其天然气处理能力，助力实现“2030愿景”目标。

阿联酋阿吉班PV3光伏项目

• 中国电建、法国电力新能源公司和韩国西部电力公司合作，打造全球最大单体光伏EPC项目之一。
• 项目融合智能运维、绿色技术，助力阿联酋实现碳中和目标。

行业发展趋势

• 从规模扩张到价值创造：企业需从单纯追求项目数量，转向提升项目质量与长期运营价值。
• 从本土突围到全球共生：中国承包商需提升国际业务占比，从“走出去”转向“走上去”。
• 从工程承包到城市系统集成：企业需参与城市更新、智慧城市等综合开发项目，成为城市发展的战略伙伴。
• 从传统施工到数字解决方案：数字化和智能建造成为企业核心竞争力，推动行业向高效、可持续方向发展。

战略建议

• 深化技术创新与数字化转型：提升企业在智能建造、绿色技术等领域的竞争力。
• 加强ESG与绿色低碳实践：构建覆盖全生命周期的碳核算体系，提升项目可持续性。
• 优化全球化布局：建立区域中心，实现供应链本地化、税收合规化与市场响应敏捷化。
• 强化合规与风险管理：构建系统性合规治理架构，提升企业在全球市场中的适应力。
• 推动属地化与人才培养：通过技术转移、人才共育等方式，增强企业在海外市场的认同度和长期竞争力。

总结

国际工程承包行业正经历深刻变革，技术、绿色、合规和风险管理成为企业发展的核心要素。中国承包商在规模与技术上具备优势，但需进一步提升国际业务占比和综合服务能力。通过借鉴全球领先企业的战略与实践，中国企业有望在全球化、可持续发展和数字化转型中实现高质量发展，构建“全球共生”的新发展格局。