【沙利文】中国半导体测试设备行业独立市场研究_19页_654kb

中国半导体测试设备行业市场研究总结

核心内容概述

本报告由弗若斯特沙利文公司发布，聚焦中国半导体测试设备行业，涵盖半导体测试设备的定义、分类、市场规模、技术发展、政策支持及市场竞争格局等内容，旨在分析该行业的现状与未来发展趋势。

主要观点与关键信息

1. 半导体测试设备定义与分类

半导体测试设备用于对芯片的电性能进行测试，主要包括测试机、分选机和探针台三大类。其中，测试机又细分为SoC测试机、存储测试机、模拟测试机、分立器件测试机和射频测试机等。

• 测试机：用于测试芯片的电性能，是测试设备市场的最大部分。
• 分选机：负责将测试后的芯片分类与标记。
• 探针台：用于在晶圆表面进行精确的电气接触，辅助测试机完成测试。

2. 全球与中国市场规模分析

• 全球半导体检测设备市场：2016年至2022年以22.4%的年复合增长率增长，从54.0亿美元增至181.5亿美元。预计2023年受消费电子市场波动影响，市场规模将略有下滑，但2023年至2027年仍以11.9%的年复合增长率增长，达到268.9亿美元。
• 中国半导体检测设备市场：2016年至2022年以31.1%的年复合增长率增长，从76.1亿人民币增至385.6亿人民币。预计2027年市场规模将达673.2亿人民币。

3. 国产化率发展趋势

• 整体国产化率：由2016年的8%上升至2022年的12%，预计2027年将升至15%。
• 测试设备国产化率：由2016年的12%升至2022年的21%，预计2027年将升至28%。
• 细分领域国产化率：
  • 分选机：2022年国产化率32%，预计2027年达42%。
  • 探针台：2022年国产化率17%，预计2027年达24%。
  • 测试机：2022年国产化率19%，预计2027年达25%。

4. 测试机市场驱动因素

• 全球晶圆厂扩产潮：2022年全球晶圆厂产能增长约8%，2023年预计继续增长约6%，带动测试设备需求。
• 芯片技术升级：摩尔定律推动芯片线宽缩小，制造工序增加，测试次数随之提升。
• 终端产品应用扩展：5G、物联网、新能源汽车等新兴技术带动芯片需求，推动测试设备市场增长。
• 政策支持：国家出台多项政策，支持半导体产业链各环节发展，包括测试设备。

5. 测试机市场发展趋势

• 国产替代率逐步提升：预计2027年整体国产化率将达41%。
• SoC测试机需求扩大：随着汽车电子、物联网等领域的快速发展，SoC测试机成为市场增长的主要动力。
• 集成解决方案兴起：客户对多功能测试平台的需求增加，推动测试设备制造商提供模块化、集成化产品。
• 高端测试机需求增加：随着高端芯片市场的发展，对高性能、高精度测试设备的需求持续上升。

6. 市场竞争格局

• 全球市场：海外企业占据主导地位，如爱德万、泰瑞达等。
• 中国市场：2022年海外企业占据约76%的市场份额，其中爱德万占据50%，泰瑞达18%，致茂电子8%。
• 本土企业：华峰测控、长川科技、胜达克等本土企业占据剩余市场份额，其中胜达克在本土SoC测试机企业中客户覆盖度最广，销售台数最多。

结论

中国半导体测试设备行业正经历快速发展，受益于政策支持、技术升级及市场需求增长。尽管目前高端设备仍依赖进口，但随着本土企业技术进步和研发投入增加，国产替代率将逐步提升。SoC测试机作为市场增长的核心驱动力，未来几年将保持强劲增长，推动中国半导体测试设备行业向更高质量、更高性能方向发展。