2017中国国际货运代理行业发展报告_61页_1mb

中国国际货运代理行业发展报告（2017）总结

一、国际货运代理行业发展的外部环境

2016年全球经济低迷，全球货物贸易同比增长仅1.3%，为2008年金融危机以来最低。中国货物贸易出口占全球份额从12.2%降至11.8%，为1996年以来首次下降。服务贸易增长缓慢，2016年全球服务贸易仅增长0.1%，中国服务贸易出口下降至4.3%。全球贸易投资规则重心正由货物贸易向服务贸易转移，服务贸易自由化和便利化将影响全球和区域自由贸易格局。

与此同时，电子商务快速发展，推动跨境贸易增长，全球电商市场规模从2013年的18万亿美元增长至2015年的25万亿美元，占全球贸易总额的30%-40%。跨境电商对传统国际贸易方式形成冲击，改变了经营主体、交易方式和营销模式。

二、全球重点区域国际货运代理行业发展

中东非洲地区

• 通过自贸协定（如CFTA）推动关税减免和非关税壁垒削减。
• FIATA与区域组织合作，提升货物自由流动。
• ICAO和洛美宣言为航空物流发展提供支持。

欧洲地区

• 受英国脱欧和韩进海运破产影响，供应链受冲击，航线预订紧张，运费上升。
• 主要由2M、大联盟和海洋联盟控制海运航线。
• 铁路运输方面，第四批铁路计划执行，推动铁路货运创新与标准统一。
• 海关改革促进贸易便利化，如UCC电子系统、流动性方案等。

南北美洲地区

• 拉美国家积极接受WTO贸易便利化协定，降低贸易成本。
• FIATA在贸易便利化过程中发挥重要作用。
• IATA和FIATA在加拿大试点航空货运项目，提供经验参考。

亚太地区

• 2016年亚太地区经济增长3.5%，贸易有所改善。
• 中国在该区域FDI流入全球占比达46.7%，贸易投资便利化措施促进增长。
• 中巴经济走廊、中欧班列等项目推动区域物流连接。

三、中国货运代理行业发展概述

（一）发展环境

1. 基础设施不断完善

   • 铁路：营业里程达12.4万公里，高铁里程超2.2万公里，运力提升。
   • 公路：总里程达469.63万公里，等级提升，乡（镇）和建制村通达率提高。
   • 水路：港口吞吐量增长，万吨级泊位数量增加，集装箱运输增长。
   • 民航：机场数量增加，货邮吞吐量增长，但受限于空域管理。
   • 交通协同发展：“一带一路”与区域战略融合，促进互联互通，提升货运服务便利化。

2. 业务规模扩大

   • 铁路货运量下降，但过境货运量增长。
   • 公路和水路货运量及周转量增长，航空运输增长较快。
   • 快递业务量增长51.4%，收入增长43.5%，占邮政业务收入73.9%。

3. 中欧班列异军突起

   • 截至2017年11月，国内35个城市开通至欧洲班列，24个城市开通至中亚、中东、南亚。
   • 运行线路达46条，覆盖欧洲12国29城。
   • 2016年开行1702列，同比增长109%。
   • 平均货值提高，货物结构更丰富，主要涉及IT、汽车、机电、服装、家具等。
   • 为高附加值货物提供物流成本优势，节约8-20%。

（二）行业特点

1. 行业集中度高

   • 百强企业营业总收入达3542.67亿元，占行业总收入的大部分。
   • 前10名企业占总收入64%，显示市场集中度高。

2. 企业类型三足鼎立

   • 国企、外企、民企在百强中分别占25席、27席、48席。
   • 企业类型比例反映行业多元化发展。

3. 综合服务商发展迅速

   • 综合服务企业占比高，提升行业整体服务能力和竞争力。

4. 区域分布与外贸格局一致

   • 百强企业主要分布在东部地区，符合外贸增长趋势。

（三）行业贡献

1. 促进货物贸易趋稳回升

   • 货运代理是外贸的重要支撑，推动降本增效，提升国际市场竞争力。

2. 促进利用外资稳定增长

   • 外资企业参与度高，推动行业专业化发展。

3. 助力对外投资合作快速增长

   • 货运代理参与“走出去”项目，推动国际合作与投资。

4. 促进国内消费市场升级

   • 加强冷链仓储与运输，提升进口商品质量与安全。

5. 创造大量就业机会

   • 行业企业数量增加，从业人员超250万，年新增超30万人。

（四）行业工作

1. 推动“一带一路”贸易畅通

   • 参与国际产能合作、境外经贸园区建设，制定发展规划，推动政策落地。

2. 加强行业良性发展指导

   • 推动行业标准建设，建立重点联系企业制度，提升行业规范性。

3. 响应国家战略促进行业发展

   • 制定“十三五”规划，推动中欧班列及陆桥运输发展。

4. 增进国际交流合作

   • 参与FIATA事务，与IATA合作，提升行业国际影响力。

5. 规范市场，提升行业信用

   • 发布《货运代理协议示范条款》，推进第三方信用评价，维护市场秩序。

6. 关注行业发展，维护企业权益

   • 参与法规审议，推动政策调整，关注法律诉讼，保障行业稳定。

7. 重视职业培训，推进国际化

   • 与FIATA合作，引入国际认证，提升从业人员专业水平。

四、中国货运代理行业发展趋势

1. 专业化提升物流化比重

   • 行业处于转型期，物流化成为发展趋势，推动多式联运、工程物流等。

2. 合作成为新常态

   • 企业间合作加强，形成同业联盟、跨境联盟，促进资源整合与互利共赢。

3. 不断创新是竞争力关键

   • 企业需在商业模式、技术应用、服务创新等方面持续优化，发展智慧物流。

五、行业发展期待

1. 修改完善行业管理规定

   • 现行法规滞后，需整合《管理规定》与《管理办法》，统一市场规则。
   • 强化事中事后监管，建立“规治”“互治”“自治”三位一体管理体系。
   • 推动法规适应全开放市场环境，取消审批制，提升行业规范性与公平性。

2. 推动行业可持续发展

   • 需加强行业标准、信用体系建设、政策支持和人才培养，提升整体服务水平。

3. 促进政策落地与监管优化

   • 推动贸易便利化政策实施，如跨境电子商务税收政策、保税物流等，优化行业发展环境。

总结：2016年中国国际货运代理行业在外部经济环境低迷背景下，仍保持良好发展态势。随着“一带一路”和区域发展战略的推进，中欧班列等新通道带来新的增长机遇。行业呈现专业化、合作化、创新化趋势，同时面临政策调整、市场竞争、技术应用等挑战。未来需进一步完善法规体系，加强信用与标准化建设，推动行业国际化发展，提升整体服务能力和市场竞争力。