2015年-数据局_艾瑞：2015年中国生活理财移动App行业研究报告_61页_2mb

中国生活理财移动App行业研究报告总结

核心内容

本报告分析了2015年中国生活理财移动App行业的发展现状、用户行为、市场趋势及典型案例，揭示了行业在技术、经济、社会和政策环境下的发展动因与前景。

主要观点

• 行业发展动力：理财需求上升、专业技能缺乏、互联网与金融融合三大因素共同推动行业发展。
• 市场潜力巨大：2015年生活理财移动App行业理财目标市场规模达83684.7亿元，显示出行业的巨大市场空间。
• 用户特征明显：用户以男性为主（63.5%），已婚有小孩的男性用户占比最高（66.5%），用户主要集中在华东、华北、华南地区，且学历普遍较高，以本科学历为主（61%）。
• 用户使用习惯：用户对生活理财App的使用频率较高，月均覆盖人数达2036.7万，日均覆盖人数达430万，人均单日使用次数达2.7次。
• 盈利模式：主要依赖数据资产、双边平台建设及用户流量积累，未来可结合支付、平台、O2O等战略拓展盈利空间。
• 用户信任与安全：用户最看重的是资金安全（32.9%）和信息安全（18.8%），同时存在对App安全性的担忧（41.5%）。

关键信息

用户研究

• 用户覆盖：生活理财App月度覆盖人数为2036.7万，日均覆盖人数为430万。
• 用户使用原因：记录开销（28.1%）、理财规划购买（31.0%）、使用方便（56.8%）是用户使用的主要原因。
• 用户不使用原因：不信任App（41.5%）、功能过多（26.2%）、服务无用（24.6%）。
• 用户使用时间：使用时间超过一年的用户占比47.9%，月度使用次数达11次及以上的用户占比68.35%。
• 用户收入水平：个人月收入集中在3千-5千元，家庭月收入集中在5千-1万5千元。
• 用户购买理财产品：最常购买基金类产品（45.55%），资金规模集中在5千-3万元，收益率集中在7%-9%。
• 用户申请小额贷款：27.3%的用户申请过小额贷款，主要用途为个人消费贷款（38.7%），申请金额集中在5千-2万元，还款利率集中在5%-15%。

市场环境

• 用户基础：2014年中国移动网民达5.6亿，为行业提供坚实基础。
• 经济基础：2014年城乡居民人民币存款达485261亿元，为行业提供市场空间。
• 资本基础：2015年行业多次获得融资，如随手记、挖财、51信用卡等。
• 政策支持：《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》鼓励金融机构与互联网金融平台合作，推动行业规范化发展。

技术环境

• 技术应用：包括电子商务、网络安全、移动通信和电子支付技术，如4G、HTML5、SSL、SET、NFC、二维码等。
• 未来趋势：IT投资将集中在数据云、风控、移动基础设施建设等方向。

行业发展现状

• 服务深度：提供账户管理、财务分析、高收益理财产品、在线借贷、信用卡服务等。
• 服务效率：依靠IT技术提升服务效率，优化用户体验。
• 风控能力：通过多维度数据构建风控模型，提升安全性。
• 商业模式：多元化发展，形成不同的盈利模式，如渠道费用、金融服务费、流量变现等。

典型案例

随手记

• 用户规模：截至2015Q2，装机用户接近2亿。
• 核心功能：记账管理、理财社区、理财产品、信用贷款等。
• 竞争优势：专业团队、快速迭代、多边平台生态。
• 盈利模式：渠道费、金融服务费、流量变现。

挖财记账理财

• 用户规模：2014年用户超过1亿。
• 核心功能：记账、理财超市、贷款业务、社区服务。
• 竞争优势：互联网与金融结合、专业风控、大数据分析。
• 盈利模式：服务费、理财产品销售、信贷撮合。

51信用卡管家

• 用户规模：管理中国超过30%的活跃信用卡账单，15Q2绑卡数量突破9000万张。
• 核心功能：信用卡管理、信贷服务、理财业务、生活资讯。
• 竞争优势：纯线上操作、顶尖风控、社交数据征信。
• 盈利模式：服务费、信贷撮合、理财产品销售。

行业趋势

• 聚集效应：行业呈现聚集效应，形成传统金融机构、用户及商户三方平台。
• 数据价值：通过整合碎片化数据，实现精准营销与征信体系建设。
• 线上线下结合：通过O2O模式，结合LBS、GPS等技术，将线下场景引入线上服务，提升用户体验。
• 支付战略：构建场景与账户之间的生态闭环，推动行业发展。

研究方法

• 深度访谈：与行业专家、厂商、渠道进行访谈，获取市场数据与趋势。
• 用户调研：基于对15万名用户使用行为的监测，分析用户偏好与行为。
• 桌面研究：分析公开信息、经济数据及政策文件，综合判断行业前景。

总结

中国生活理财移动App行业在2015年展现出强劲的发展势头，受益于不断上升的理财需求、缺乏专业理财技能的用户群体及互联网与金融的深度融合。行业具备庞大的用户基础和市场空间，且在技术、政策、经济等多方面得到支持。随着数据资产的积累和多元化商业模式的探索，生活理财App将在未来持续拓展其服务范围和盈利渠道，推动金融普惠和用户财务健康。