20151127-艾瑞市场咨询-2015年中国生活理财移动App行业研究报告_61页_2mb

中国生活理财移动App行业研究报告总结

行业概述

生活理财移动App行业主要服务于关注财务状况的个人、微型企业及个体户，为传统金融机构无法覆盖的长尾用户提供多样化的金融服务。行业已进入快速成长期，服务深度、效率、风控能力和商业模式均有所提升。

发展现状

• 服务深度：提供账户管理、财务数据分析、高收益理财产品、在线借贷、信用卡办理等服务。
• 服务效率：依托先进的IT技术优化用户体验，提高服务效率。
• 风控能力：加强网络安全防护，利用多维度数据构建风控模型，提升业务安全性。
• 商业模式：趋向多元化发展，形成不同的盈利模式，包括渠道费用、金融服务费、支付战略、平台战略和O2O战略等。

用户研究

• 用户基础：2015年中国移动网民达6.0亿，占整体网民的89.5%，为行业提供了良好的用户基础。
• 用户需求：理财需求上升，主要由于社会保障体系不完善，居民需进行个人理财规划。
• 用户技能：居民在理财方面缺乏专业技能，因此更倾向于使用生活理财App获取便捷、安全的理财服务。
• 用户特征：
  • 性别分布：男性用户占比63.5%，女性用户占比36.5%。
  • 婚姻状况：已婚有小孩的男性用户占比66.5%，女性用户占比33.5%。
  • 地域分布：用户主要集中于华东、华北、华南地区，其中广东、浙江、上海为前三。
  • 学历水平：61%的用户拥有本科学历，28.5%为企业职员。
  • 收入水平：个人月收入集中在3千-5千元，家庭月收入集中在5千-1万5千元。
  • 使用习惯：用户使用频率较高，月均使用人数达2036.7万，日均430万，人均单日使用次数2.7次。

案例研究

案例一：随手记 & 卡牛信用卡管家

• 用户规模：随手记装机用户接近2亿，卡牛装机用户突破6千万。
• 核心产品：随手记提供记账和理财社区服务，卡牛信用卡管家提供账单解析、财务分析、信用贷款、办卡业务等。
• 竞争优势：
  • 深厚的财务基因和专业团队。
  • 丰富的金融产品和专业风控能力。
  • 便捷的用户体验和高粘性服务。
• 盈利模式：包括渠道费用、金融服务费、网络借贷撮合服务等。

案例二：挖财记账理财

• 用户规模：2014年用户超过1亿，2015年上半年销售额超200亿元。
• 核心产品：挖财宝、挖财钱管家、挖财信用卡管家、快贷、挖财社区等。
• 竞争优势：
  • 互联网与金融的紧密结合。
  • 丰富的金融产品和专业风控能力。
  • 活跃的社区服务，提升用户粘性。
• 盈利模式：主要由渠道费和金融服务费构成，提供理财服务和信贷服务。

案例三：51信用卡管家

• 用户规模：管理超过30%的活跃信用卡账单，15Q2绑卡数量突破9000万张。
• 核心产品：51信用卡管家、51借款、51理财、51办卡等。
• 竞争优势：
  • 纯线上操作，提高用户体验。
  • 大数据风控技术，保障用户信息安全。
  • 丰富的金融产品和服务，包括信贷、理财等。
• 盈利模式：服务费用为主，包括信用卡在线办卡、网络借贷撮合等，未来盈利空间较大。

行业发展趋势

1. 需求旺盛：理财需求不断上升，推动行业发展。
2. 技能缺失：用户缺乏理财技能，促使生活理财App提供更易用、更安全的服务。
3. 互联网金融崛起：互联网与金融的融合，推动生活理财App行业发展。
4. 数据资产变现：通过用户数据积累，提供营销、征信、信贷等增值服务。
5. 平台战略：构建三边平台，吸纳线上线下的商户，形成生态闭环。
6. 支付战略：打通场景与账户，形成生态闭环，提升用户体验。
7. O2O战略：线上线下结合，利用LBS等技术拓展服务场景。

核心数据与趋势

• 市场规模：2015年生活理财移动App行业理财目标市场规模达83684.7亿元。
• 用户使用意愿：94.6%的用户表示愿意继续使用，96.9%的未使用用户表示未来会选择使用。
• 使用原因：方便管理账户（64.0%）、满足记账需求（62.3%）、使用方便（56.8%）。
• 不使用原因：不信任App（41.5%）、功能繁多（26.2%）、服务无用（24.6%）。
• 理财目标：用户主要购买基金类产品，资金规模集中在5000-3万元，收益率集中在7%-9%。
• 贷款使用：近30%的用户申请过小额贷款，主要用于个人消费贷款。
• 贷款金额：集中在5000-2万元，还款利率集中在5%-15%。
• 贷款原因：手续简便（21.3%）、资金到账快（19.6%）、利率低（24.6%）。

研究方法

• 深度访谈：与行业专家、厂商、渠道进行访谈，获取市场和销售数据。
• 桌面研究：分析公开信息，包括政府数据、经济数据、企业财报等。
• 用户调研：通过iClick社区联机调研获取用户行为数据。
• 数据监测：结合艾瑞自有数据监测系统mUserTracker，进行数据收集和分析。

结论

生活理财移动App行业在2015年展现出强劲的发展势头，受益于用户基础、经济基础、市场基础和资本基础的不断加强。行业呈现出多元化商业模式、专业化的服务以及数据资产变现的趋势，未来有望在互联网金融的推动下进一步发展。