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天津創業環保集團股份有限公司2021年中期報告總結

核心內容概述

本報告為天津創業環保集團股份有限公司截至2021年6月30日止六個月的中期報告，未經審計。報告中詳細披露了公司財務數據、經營情況、行業分析、核心競爭力、風險管理及股權激勵計劃等內容。

主要會計數據與財務指標

主要會計數據

• 營業收入：190,395.4萬元，同比增長25.15%
• 歸屬於母公司淨利潤：30,448.9萬元，同比增長18.50%
• 扣除非經常性損益的淨利潤：26,435.2萬元，同比增長16.69%
• 經營活動產生的現金流量淨額：66,228.4萬元，同比增長159.62%
• 歸屬於母公司淨資產：672,457.3萬元，同比增長2.02%
• 總資產：2,009,604.7萬元，同比增長6.88%

主要財務指標

• 基本每股收益：0.21元/股，同比增長18.33%
• 稀釋每股收益：0.21元/股，同比增長18.33%
• 扣除非經常性損益後的基本每股收益：0.19元/股，同比增長18.75%
• 加權平均淨資產收益率：4.57%，同比增長0.44%
• 扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率：3.97%，同比增長0.33%

主營業務情況分析

基礎業務

• 污水處理：收入138,148.9萬元，同比增長26.36%
  • 处理污水74,016萬立方米，同比增長5.01%
• 再生水業務：收入16,822.4萬元，同比增長23.03%
  • 再生水售水量3,659萬立方米，同比增長14.93%
• 自來水供水業務：收入5,717.8萬元，同比增長21.85%
  • 售水量3,081萬立方米，同比增長19.94%

水務業務模式

• 以BOT、TOT、PPP模式為主，運營質量與收益穩定。
• 委託運營模式下污水處理規模約51.21萬立方米/日。

战略新業務

• 新能源供冷供熱：收入3,977.9萬元，同比減少13.63%（因供熱面積減少）
• 危廢業務：收入10,995.8萬元，同比增長232.91%（因新增高郵康博和江蘇永輝項目）
• 分布式光伏發電：規劃年度發電量292.16萬度，主要分布在天津、大連
• 科技成果轉化：收入1,746.0萬元，同比增長28.66%（因除臭業務結算增加）

投資與股權變動

股權投資

• 總投資：18,128.62萬元，同比減少3,487.17萬元（因新項目減少）
• 重大股權投資：
  • 西安公司：增資14,217萬元，用于提標改造和除臭工程，尚未完成工商變更
  • 高郵康博：收購完成，工商變更已完成
  • 江蘇永輝：收購完成，工商變更已完成
  • 洪湖市天創環保有限公司：設立，註冊資本6,000萬元，已完成工商註冊
  • 天津西青天創環保有限公司：設立，註冊資本6,210.60萬元，已完成工商註冊
  • 阜陽公司：增資6,578.02萬元，用于界首PPP項目，尚未完成

主要控股子公司

風險與風險管理

主要風險

1. 政府信用風險：污水處理服務費支付依賴政府財政，存在信用風險。
2. 政策變更風險：政策變動可能影響水價及特許經營權延續。
3. 運營管理風險：需適應新標準，污泥處置模式待完善。

風險管控措施

• 強化合同管理及績效考核機制
• 建立全面風險管理體系
• 提升運營管理水平，強化技術與安全管理
• 優化質量監測與過程控制

股權激勵計劃

• 總授予股票期權：14,270,000份，佔總股本1.0%
• 首次授予：12,170,000份，佔總股本0.85%
• 預留部分：2,100,000份，佔總股本0.15%
• 行權價格：6.98元/股，不低於A股面值及公告日均價
• 行權期：分三期，24個月等待期，後36個月行權
• 發行價格調整：由5.56元/股調整為5.44元/股
• 發行數量調整：由不超過215,827,338股調整為不超過220,588,234股
• 市政投資持股比例：由42.92%調整為45.66%

環境信息與治理

• 重點排污單位：47個污水處理項目，均達標排放
• 污染物排放標準：主要控制COD、BOD、SS、總氮、氨氮、總磷等
• 環境治理成果：削減COD約23.4萬噸、總氮約2.7萬噸、氨氮約2.5萬噸、總磷約0.31萬噸
• 新能源業務：助力碳排放減少，如分布式光伏發電及新能源供冷供熱
• 環境監測：每年編制環境自行監測方案，結果公示

重大合同與擔保

• 對外擔保總額：456,089.98萬元，佔淨資產59.07%
• 對附屬公司擔保：42,665.37萬元
• 未到期擔保：無重大連帶清償責任
• 重大合同：如津南污泥處理廠委託運營協議、污泥處置合同等

股東與股份情況

• 股東總數：65,406戶，其中H股股東63戶
• 前十名股東：
  • 市政投資：715,565,186股，佔50.14%
  • 香港中央結算(代理人)有限公司：337,938,810股，佔23.68%
  • 中央匯金：14,169,800股，佔0.99%
  • 香港中央結算有限公司：7,299,447股，佔0.51%
  • 浙江錦鑫建設工程有限公司：6,417,800股，佔0.45%
  • 鄧圖全：5,159,873股，佔0.36%
  • 侯紅燕：3,100,000股，佔0.22%
  • 藺陽鐵道煤炭集團有限公司：1,500,000股，佔0.11%
  • 黃強勝：1,282,100股，佔0.09%
  • 周倫慧：1,270,000股，佔0.09%

其他重大事項

• 非公開發行A股：發行220,588,234股，募集資金不超過12億元
• 未有重大訴訟、仲裁：除與驅動公司的合同糾紛外，無其他重大法律事件
• 無重大或有負債：於2021年6月30日，無重大或有負債
• 無新增資產抵押：報告期內無新增資產抵押事項
• 無購回或出售上市證券：報告期內無相關交易
• 無優先股事項：報告期內無優先股業務
• 企業管治：遵守聯交所規則，設立審計委員會，監督財務與內控

結論

天津創業環保集團股份有限公司在2021年上半年實現了營收與利潤的雙增長，主要受益於污水處理業務量增加及危廢業務擴張。公司通過加強運營管理、優化財務結構、推進戰略新業務，持續提升綜合環境治理能力。同時，公司亦積極履行環境責任，並建立完善的風險管理體系以應對潛在風險。