2022-04-25-港交所-天津创业环保股份_二零二一年年报_291页_2mb

天津創業環保集團股份有限公司2021年度報告總結

核心內容概述

天津創業環保集團股份有限公司（簡稱「本公司」）於2021年度實現了良好的經營表現與財務成果。報告中強調了公司治理、財務報告的真實性與完整性，以及公司對智慧化運營、精益化管理、科技研發和戰略新業務的推進。

主要觀點與關鍵信息

1. 財務表現

• 2021年淨利潤：人民幣693,187,998.85元
• 可供分配利潤：人民幣4,577,680,726.37元
• 擬派發現金股利：每10股派發人民幣1.46元，總計人民幣208,375,350.78元，佔淨利潤的30.06%
• 資產與負債：總資產人民幣2,106,529.2萬元，淨資產人民幣712,020萬元，較上年增長8.02%
• 營業收入：人民幣453,557.90萬元，較上年增長34.83%
• 利潤總額：人民幣89,605.9萬元，較上年增長24.77%

2. 會計師事務所

• 普華永道中天會計師事務所出具了標準無保留意見的審計報告

3. 公司治理

• 本公司及附屬公司共53家，分布於全國185個省市自治區
• 成立南、北、京津冀三大區域公司，實現集團化管控
• 成功入選國有重點企業管理標杆創建行動「標杆企業」

4. 重要事項

• 無關連方非經營性佔用資金
• 無違反決策程序對外提供擔保
• 無重大風險提示

5. 重大投資與業務拓展

• 新增污水處理權益規模：8萬立方米／日
• 新增再生水斷點聯通管網：65公里
• 新增污泥處置委託運營規模：1,700噸／日
• 新增新能源供冷供熱服務面積：106.6萬平方米
• 新增危廢處置項目：康博公司與永輝公司，總處置能力12.8萬噸／年
• 重大股權投資：包括設立洪湖天創環保、天津西青天創公司、阜陽公司增資、文登公司增資、山東公司分立等
• 重大股權轉讓與註銷：Sino公司將其持有的國際機械公司股權轉讓至本公司，並註銷Sino公司

6. 科技與創新

• 完成科技項目55項，獲授權專利13項，實用新型專利
• 科技成果轉化為經濟效益人民幣15,171.36萬元
• 获得多項技術與創新獎項，如TRIZ理論污水處理及污泥濃縮一體化工藝設計二等獎等

7. 管理與運營

• 推進智慧化運營管理體系建設，完成運營大數據管理平台主系統配置
• 推行精益化管理，建立質量成本聯動控制機制
• 通過整合資源與優化授權管理，提升集團化管控能力

8. 市場與客戶

• 前五名銷售客戶銷售額人民幣210,371.15萬元，佔總銷售額46.38%
• 前五名供應商採購額人民幣81,215萬元，佔總採購額24.06%

財務指標分析

主營業務與成本分析

1. 主營業務

• 污水處理及水廠設施建設：營業收入人民幣335,182萬元，營業成本人民幣235,300萬元
• 再生水處理及配套工程：營業收入人民幣33,704萬元，營業成本人民幣20,926萬元
• 供冷供熱及相關設施建設：營業收入人民幣10,235萬元，營業成本人民幣6,898萬元
• 道路收費業務：營業收入人民幣6,250萬元，營業成本人民幣712萬元
• 自來水供水及水廠設施建設：營業收入人民幣14,972萬元，營業成本人民幣11,525萬元

2. 成本構成

• 人工成本：佔總成本比例為12.11%
• 能源消耗：佔總成本比例為9.51%
• 材料消耗：佔總成本比例為10.9%
• 折舊及攤銷：佔總成本比例為16.85%
• 其他製造費：佔總成本比例為3.08%

3. 研發投入

• 費用化研發投入：人民幣1,834.50萬元
• 資本化研發投入：人民幣541.74萬元
• 總研發投入：人民幣2,376.24萬元
• 研發投入佔營業收入比例：0.52%
• 研發人員數量：287人，佔總人數比例12.48%

管理層討論與分析

1. 經營情況

• 面對經濟下行壓力，公司堅持穩中求進，以強化主業和優化結構為原則
• 推進智慧化運營管理體系建設，實現管理升級
• 推行精益化管理，加強成本管控
• 稳固提升污水、再生水等主業，推動新能源、環保科技轉化等戰略新業務

2. 行業情況

• 水務環保行業正逐步向投資主體與運營主體分離的商業模式轉變
• 基礎設施REITs試點將加速資產持有端與運營端分離
• 公司在再生水、危廢業務及新能源方面具備一定資源與能源化利用基礎

3. 關鍵業務發展

• 污水處理：新增權益規模8萬立方米／日，總規模560.46萬立方米／日
• 再生水：新增斷點聯通管網65公里，總規模42萬立方米／日
• 危廢業務：新增處置能力12.8萬噸／年，總規模31.46萬噸
• 新能源：新增供熱服務面積106.6萬平方米，總規模311萬平方米
• 科技成果轉化：實現合同金額人民幣13,558.32萬元，節約成本人民幣1,613.04萬元

4. 研發與創新

• 完成3項國家級、2項市級課題研究
• 編製2項行業標準，獲授權專利13項
• 科技成果轉化為經濟效益人民幣15,171.36萬元
• 研發人員結構：博士研究生4人，硕士研究生42人，本科211人，專科29人，高中及以下1人

投資與資產狀況

1. 投資總體情況

• 2021年對外股權投資總額：人民幣26,841.36萬元
• 主要投資方向：水務、能源供冷供熱等業務領域
• 主要投資項目：洪湖天創環保、天津西青天創公司、阜陽公司增資、文登公司增資、山東公司分立等

2. 資產與負債

• 長期應收款：人民幣381,190.40萬元，較上年增長131.39%
• 應付債券：人民幣25,000.00萬元，較上年減少77.25%
• 短期借款：人民幣14,585.20萬元
• 一年內到期的非流動負債：人民幣95,713.90萬元

3. 重大資產與股權變動

• 國際機械公司：Sino公司將其持有的27.5%股權轉讓至本公司
• Sino公司：按國資委要求註銷

結論

2021年，天津創業環保集團股份有限公司在財務與業務上均實現了穩步增長，並在科技創新與業務拓展方面取得了顯著成效。公司通過智慧化與精益化管理，提升了運營效率與盈利能力，並積極推動戰略新業務的發展，為未來的可持續發展奠定了堅實基礎。