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上海汉得信息技术股份有限公司2015年度报告总结

核心内容概览

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度营业收入达到12.18亿元，同比增长20.79%；归属于上市公司股东的净利润为2.14亿元，同比增长20.83%。公司业务主要集中在ERP实施服务、软件销售、BPO服务、客户支持服务及新兴业务领域如供应链金融、在线教育和YunMart平台。

主要观点

1. 业务增长

• 公司主营业务保持稳定增长，尤其在ERP实施服务方面表现突出，占营业收入的76.56%。
• 新兴业务如供应链金融、在线教育和YunMart平台取得良好进展，拓展了公司的业务范围。

2. 财务表现

• 经营活动产生的现金流量净额达到2.06亿元，同比增长240.51%，显示公司运营效率显著提升。
• 投资活动净现金流出1.34亿元，主要用于青浦园区建设和股权投资。
• 筹资活动净现金流入5,239.7万元，主要来源于股权激励计划。

3. 风险因素

• 宏观经济波动：公司客户主要为跨国公司和企业集团，其IT预算受宏观经济影响较大，但在行业低潮期仍有部分客户通过ERP提升运营效率。
• 人力成本上升：公司主要依赖人力资本，人力成本上升可能影响毛利率，但通过提高服务质量和加快人才培养缓解该风险。

4. 公司战略与业务拓展

• 公司设立控股子公司汉得微扬和汉得知云，拓展CRM、数字化营销、在线教育等新领域。
• 在日本、新加坡、美国设立全资子公司，实现海外市场本地化交付与市场开拓。

关键信息

1. 公司基本信息

• 股票代码：300170
• 注册地址：上海市青浦工业园区外青松公路5500号303室
• 办公地址：上海市青浦区汇联路33号
• 法定代表人：陈迪清
• 主要财务数据：
  • 营业收入：12.18亿元
  • 归属于上市公司股东的净利润：2.14亿元
  • 经营活动产生的现金流量净额：2.06亿元
  • 资产总额：21.08亿元
  • 归属于上市公司股东的净资产：17.32亿元

2. 主要财务指标

• 收入构成：
  • 软件服务业：占比99.99%
  • 保理业：占比0.01%
• 分季度营收：
  • 第一季度：2.47亿元
  • 第二季度：3.10亿元
  • 第三季度：3.22亿元
  • 第四季度：3.39亿元
• 分季度净利润：
  • 第一季度：0.31亿元
  • 第二季度：0.59亿元
  • 第三季度：0.56亿元
  • 第四季度：0.67亿元

3. 研发投入

• 投资金额：1.29亿元，占营业收入的10.56%
• 研发人员数量：3,103人，占员工总数的87.75%
• 资本化研发支出：1,868万元，占研发投入的14.51%
• 研发成果包括多项软件著作权和发明专利，涵盖ERP、CRM、数据管理等领域。

4. 主要客户与供应商

• 前五大客户：
  • 销售额合计：1.49亿元
  • 占比：12.27%
• 前五大供应商：
  • 采购额合计：1.20亿元
  • 占比：31.90%

5. 主要资产与负债

• 货币资金：9.45亿元，占比44.80%
• 应收账款：5.12亿元，占比24.30%
• 固定资产：2.99亿元，占比14.22%
• 存货：105.58万元，占比0.05%
• 金融资产：407.5万元，其中衍生金融资产变动收益为60.35万元

6. 非经常性损益

• 非经常性损益总额：2,277万元
• 主要来源包括政府补助、投资收益等

公司业务分析

1. 主营业务

• 高端ERP实施服务：覆盖SAP、Oracle及自主开发的MAS/ERP软件，提供从咨询到上线的全流程服务。
• ERP软件外包服务：主要面向日本市场，提供财务、制造、供应链、人力资源等领域的外包服务。
• 客户支持服务：包括运行维护合同和客户支持服务中心。
• ERP软件销售：代理销售Oracle和SAP软件，是实施服务的衍生业务。
• BPO服务：全资子公司夏尔软件提供扫描加工服务，为客户提供档案信息化处理。

2. 新兴业务

• 供应链金融：设立全资子公司汉得商业保理有限公司，对接ERP系统，提供保理融资服务。
• 在线教育：控股子公司汉得知云已覆盖上海市45所初中学校，用户量突破2万名。
• YunMart业务：推出云平台，连接企业、云厂商、合作伙伴，实现跨平台数据互通。

风险与应对措施

1. 宏观经济波动风险

• 应对：通过提升服务质量和行业解决方案，增强客户粘性，减少对单一行业依赖。

2. 人力成本上升风险

• 应对：提升ERP实施顾问人均产值，加强人才培训与激励，提高人员利用率。

总结

上海汉得信息技术股份有限公司在2015年度实现了业务与财务的双增长，特别是在ERP实施服务和新兴业务领域表现突出。公司通过持续的技术研发和市场拓展，增强了自身的竞争力和市场地位。尽管面临宏观经济波动和人力成本上升的风险，公司已采取多种措施加以应对，确保业务的可持续发展。未来，公司将继续在信息化服务领域深化布局，拓展更多业务形态，提升整体盈利能力。