20240925-浙商证券-计算机行业专题报告_华为产业链_软硬件密集发布期_关注新技术新产品催化_18页_1mb

华为产业链分析总结

华为全联接大会2024在上海举行，主题为“共赢行业智能化”，强调AI进展和全面智能化战略。华为展示AI技术，提出企业需具备六个A特征：自适应体验、自演进产品、自治运营、增强的员工、全联接资源、智能原生基础设施。大会推动了可持续算力、华为云升级、鸿蒙原生智能等领域发展，与7600家伙伴合作开发2万多个解决方案。

华为新产品密集发布，包括Mate70系列手机、鸿蒙OS NEXT公测版、鸿蒙PC界面。竞品如尊界汽车与江淮汽车合作，定位超高端市场，预计年底下线，使用华为商标。此外，华为云推出行业解决方案，加速数字化转型。

华为海思芯片经历制裁后涅槃重生，重启自研麒麟芯片，支持5G和AI应用。kirah思产品线涵盖智能手机、AI处理器、数据中心芯片等，分为“大海思”（华为自用，如麒麟）和“小海思”（产业赋能，如凌霄芯片）。昇腾芯片提供强大AI算力，鲲鹏芯片用于通用计算数据中心。海思生态覆盖全球，拥有8000多项专利，克服外部挑战，维持竞争力。

华为智驾控制器MDC Pro 610助力自动驾驶，星闪技术提升短距通信性能。建议关注投资标的包括华为智能车相关股票（江淮汽车等）、算力相关（常山北明等）、华为云相关（科大讯飞等）。风险包括新产品发布节奏、研发进度和海外制裁。

华为产业链正处于软硬件创新驱动期，技术布局和生态构建为行业智能化提供机遇，但需警惕外部不确定性。